Номинальная стоимость ценных бумаг — 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 19 декабря 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в размере не более чем 6,65% годовых и далее в ходе сбора заявок был понижен до 6,45% годовых.
Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB и Совкомбанк, агентом по размещению — Sberbank CIB. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.