Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 23 апреля 2025 года. Спрос со стороны инвесторов позволил не только снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 20% до 19.25%, но и увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 до 15 млрд руб.
«МТС непрерывно демонстрирует высокие показатели своей операционной деятельности. А финансовое и кредитное качество компании подтверждают не только наивысшие кредитные рейтинги от рейтинговых агентств, но и высокий интерес инвесторов к облигациям компании, что традиционно позволяет размещать новые выпуски на минимальных уровнях для корпоративного сектора», — прокомментировал итоги размещения директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от трех рейтинговых агентств: «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид, агентом по размещению — БК РЕГИОН.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.