Российские онлайн-кинотеатры заработали почти миллиард долларов за полгода

По данным «ТМТ Консалтинг», в 1 полугодии 2025 года российский рынок легальных VoD-сервисов, предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, вырос на 40% по сравнению с 1 полугодием 2024 года, его объем достиг 78,2 млрд руб. Эта динамика выше прошлогодней — в 1 полугодии 2023 года рост составил 33%.

В состав рынка входят онлайн-кинотеатры (OTT VoD), операторские VoD-сервисы и не входят видеопорталы, сайты телеканалов и магазины приложений. В состав выручки входят партнерские платежи и не входят доходы от лицензирования.

Соответствующими темпами росли доходы, полученные по подписной модели, сформировавшие, как и в 2024 году, 94% рынка. Доходы от разовых платежей (TVoD/EST) выросли незначительно и составили, как и годом ранее, около 0,8 млрд рублей. Доходы от рекламы по сравнению с 1 полугодием 2024 года увеличились на 19% до 3,6 млрд рублей.

Среди основных причин роста рынка:

Быстрый рост отдельных игроков — так, двукратный рост доходов Okko произошел в первую очередь благодаря развитию спортивного направления.

Повышение стоимости подписки рядом видеосервисов.

Дальнейшее развитие сериального производства. Несмотря на увеличение затрат, производство продолжается, хотя в 1 полугодии и было отмечено сокращение числа вышедших новинок. Трендом последнего времени стало сопроизводство с целью сокращения расходов. У большинства игроков увеличилась выручка от продажи прав на собственный контент: по оценкам «ТМТ Консалтинг», в 1 полугодии 2025 года онлайн-кинотеатры заработали на лицензировании около 7,7 млрд рублей. Это почти на 1 млрд меньше, чем годом ранее, причиной является изменение стратегии онлайн-кинотеатра Start.

Развитие партнерских программ. Переход видеосервиса Start от практики продажи прав на контент собственного производства к партнерским программам с другими онлайн-кинотеатрами стал выгодным для всех участников и привел к росту как отдельных игроков, так и рынка в целом.

Повышенный интерес к детскому контенту после замедления YouTube.

Дальнейшее развитие цифровых экосистем, увеличение числа пользователей мультисервисных подписок (Яндекс.Плюс, СберПрайм, МТС Премиум), в состав которых входит доступ к онлайн-кинотеатрам.

Рост среднего счета вследствие повышения спроса на дополнительные опции.

Игроки

По итогам 1 полугодия 2025 года изменился состав ТОП-3 игроков: в него сразу с 4-го на 2-е место вернулся выбывший в 2022 году Okko. Таким образом, два первых места заняли онлайн-кинотеатры, действующие в составе крупнейших экосистемных подписок — Яндекс.Плюс и СберПрайм.

Выручка Кинопоиска, прочно утвердившегося на 1-м месте, выросла на 45%. На 36% до 16,5 млн увеличилось число ежемесячно смотрящих видео в онлайн-кинотеатре подписчиков Яндекс.Плюс — по этому показателю Кинопоиск также является лидером рынка. Росту видеосервиса способствуют грамотно выстроенная партнерская программа и контентная политика, включающая originals, спортивные трансляции и пр.

Видеосервис Okko показал самые высокие на рынке темпы роста, вдвое увеличив выручку — это позволило онлайн-кинотеатру вернуться на 2-ю позицию, которую он занимал с 2013 по 2020 год. Рывок произошел благодаря значительному успеху спортивного направления: только эксклюзивные трансляции футбольных чемпионатов принесли видеосервису более 3 млн новых подписчиков. Большое внимание компания уделяет также развитию детского видеосмотрения, инвестирует в производство собственного контента. Заметный вклад в рост выручки внесло повышение стоимости подписки в конце 2024 года со 199 до 299 рублей.

На 38% увеличились доходы онлайн-кинотеатра Иви. База платящих подписчиков сервиса выросла на 42% год к году частично за счет притока новой аудитории вслед за замедлением YouTube, частично как результат системной работы по улучшению предложения контента и снижения оттока подписчиков. Рост поддержало и добавление опции совместной подписки на Иви и Start. Как результат, суммарное время видеосмотрения на видеосервисе выросло на 84% по сравнению с 1 полугодием 2024 года.

Выручка видеосервиса Wink увеличилась на 22% по сравнению с прошлогодними показателями. Число платящих подписчиков выросло до 12,8 млн — по этому показателю онлайн-кинотеатр является одним из лидеров рынка. Привлечению новых пользователей способствуют рост популярности подписки Mixx от мобильного оператора t2, а также развитие видеосервиса за счет контента собственного производства и расширения спектра развлекательных сервисов.

Рост выручки на 37% позволил видеосервису Start переместиться на одну позицию выше и занять 5-е место. Благодаря запуску новой партнерской подписки (партнерами стали Иви, Кинопоиск, Т-Банк) число платящих подписчиков сервиса увеличилось в два раза до 6,8 млн. Start продолжает развивать направление originals — в 1 полугодии подписчикам было предложено 9 новых сериалов и 4 фильма собственного производства. При этом видеосервис перешел от практики лицензирования собственных originals другим онлайн-кинотеатрам к партнерским программам, что привело к заметному экономическому эффекту.

На 21% увеличиалсь выручка онлайн-кинотеатра KION, число подписчиков выросло до 9,9 млн. Основным драйвером роста и флагманским направлением для KION остаются Originals: в 1 полугодии вышло 12 новинок, еще более 130 оригинальных фильмов и сериалов находятся в разработке и производстве

Аудитория

По оценкам «ТМТ Консалтинг», число домохозяйств, в которых имеется хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, выросло за год на 13% — по итогам 1 полугодия 2025 года оно составляло 23 млн. Таким образом, к середине года у 34% российских домохозяйств имелась хотя бы одна платная подписка. В то же время среднее число подписок на одно домохозяйство, имеющее платные подписки на онлайн-кинотеатры, заметно увеличилось и составило 3,4 подписки (годом ранее этот показатель составлял 2,6).