Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 12 ноября 2025 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир спреда к ключевой ставке с 2,00% до 1,75%, а также увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 млрд руб. до 17 млрд руб.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.
«С начала 2025 года МТС привлек около 200 млрд руб. на публичном долговом рынке, направив средства от размещения на погашение более дорого банковского финансирования. Устойчивый интерес к кредитному качеству компании со стороны инвесторов, доверие наивысшим кредитным рейтингам МТС, позволяет нам регулярно привлекать значительный объем ликвидности через выпуски облигаций. Это уже одиннадцатое размещение компании с начала года. Выпуск облигаций позволяет расширять и диверсифицировать базу инвесторов в наши долговые инструменты, оптимизировать срок долга, а также размер и структуру процентных ставок», — отмечает директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организатором выпуска и агентом по размещению выступил БК «Регион».