Объем рынка мобильного контента в России в первом квартале 2008 года составил 198 MUSD, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на уровне 46%. Сегмент «кастомизация» (рингтоны, реалтоны, RBT ), не смотря на снижение в течение последних двух лет, занимает большую долю в структуре рынка мобильного контента.
Основными драйверами роста рынка мобильного контента в 2008 году являются мобильные микроплатежи и услуга RBT. В первом квартале доходы от RBT составили 36% сегмента «кастомизация».
В апреле ОАО «Вымпелком» запустило услугу RBT, таким образом услуга доступна абонентам трех крупнейших операторов России. Спрос на услугу не эластичен (см. приложение). По оценкам ComNews Research доходы от услуги RBT в 2008 году составят 150 млн. USD.
Аудитория и продвижение RBT
Услугой RBT сегодня пользуется около 8,6 млн. абонентов сотовой связи, при этом до конца 2008 года количество пользователей RBT может увеличиться на 50%.
Эластичность спроса услуги RBT в России
В настоящее время на российском рынке мобильного контента существуют две основные бизнес-модели предоставления услуги RBT.
Согласно первой модели (Модель I), абонент оплачивает подключение (разовый платеж 33,5 руб.) и в среднем 45,2 руб. за аренду мелодии (в зависимости от ценовой категории контента ежемесячно от 25,5 до 64,5 рублей). Стоимость первого месяца использования услуги – 78,7 руб. (с НДС), средняя фактическая стоимость одной мелодии – 47,9 р./ мес.
Согласно второй модели (Модель II), абонент оплачивает пользование услугой (ежемесячная абонентская плата 30 руб.) и в среднем 46,78 руб. за заказ мелодии (разовый платеж от 30 до 90 руб. в зависимости от ценовой категории контента). Стоимость первого месяца использования услуги – 76,78 руб. (с НДС), средняя фактическая стоимость услуги – 33,9 р./мес.
| Статья дохода | Модель I | Модель II | ||
| Доход (1 млн. аб.) | Доход (1,1 млн. аб.) | Доход (1 млн. аб.) | Доход (1,1 млн. аб.) | |
| Стоимость подключения (разовый платеж) | 33,5 | 33,5 | 0 | 0 |
| Стоимость заказа мелодии (разовый платеж) | 0 | 0 | 46,78 | 46,78 |
| Стоимость аренды мелодии | 45,2 | 45,2 | 0 | 0 |
| Абонентская плата | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| | | | | |
| Стоимость услуги для абонента (1 мелодия / мес.) | 47,99 | 47,99 | 33,9 | 33,9 |
| Количество мелодий, заказанных абонентом (мес.) | 1,13 | 1,13 | 0,21 | 0,21 |
| | | | | |
| Выручка от продажи мелодий | 0 | 0 | 9,82 млн. | 10,8 млн. |
| Выручка от абонентской платы | 0 | 0 | 30 млн. | 33 млн. |
| Выручка от подключения услуги | 3,35 млн. | 3,35 млн. | 0 | 0 |
| Выручка от аренды мелодии | 51,07 млн. | 56,18 млн. | 0 | 0 |
| ИТОГО выручка (руб./мес.): | 54,42 млн. | 59,53 млн. | 39,82 млн. | 43,8 млн. |
Расчет структуры доходов обеих моделей проведен для пользовательской базы в 1 000 000 подписчиков и с учетом ее 10% среднего ежемесячного темпа прироста (100 000). Показатель среднего количества заказанных/арендованных абонентом мелодий в месяц рассчитывался отдельно для большого (1,13) и среднего (0,21) музыкальных каталогов. При этом не учитывались влияющие на объем выручки факторы внешнего характера, такие, как каналы продвижения и его интенсивность, эффективность рекламы и др. Расчеты показывают, что при прочих равных объем выручки от эксплуатации Модели I примерно на 36% выше.
В качестве показателей для расчета эластичности спроса по цене были взяты полученные в ходе опроса данные относительно количества абонентов, пользующихся услугой, и количество абонентов, положительно ответивших на вопрос «Готовы ли Вы тратить в месяц 100 руб. на услугу, если она полностью соответствует Вашим ожиданиям?». Коэффициент эластичности спроса по цене Модели I – 0,43. Это означает, что спрос на RBT при увеличении стоимости услуги до 100 руб. обладает низкой эластичностью. Коэффициент эластичности спроса по цене Модели II – 0,53 показывает, что чувствительность спроса на услугу при увеличении ее стоимости до 100 руб. для Модели II на 10% выше аналогичного показателя Модели I, однако также считается низкой.
Таким образом, наличие богатого музыкального каталога в RBT является стимулирующим к покупкам фактором, позволяющим существенно (на 20 %) повышать равновесную цену, сохраняя стабильным спрос.