ПАО «МТС» объявляет о завершении размещения биржевых облигаций серии 002Р-17 с финальным объемом размещения 10 миллиардов рублей.
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 11 марта 2026 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир спреда к ключевой ставке с 2,00% до 1,65%. Расчеты на Московской бирже прошли 18 марта 2026 года.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.
«МТС продолжает снижать стоимость фондирования за счет оптимизации долгового портфеля. Компания успешно разместила новый двухлетний выпуск облигаций с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. Снижение спреда относительно ключевой ставки обуславливается повышенным спросом инвесторов на фоне сильных операционных и финансовых показателей компании по результатам 2025 года», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агентом по размещению — БК «Регион».