Публичное акционерное общество «МегаФон», ведущий российский оператор связи, 15 октября 2015 года закрыл подписку на биржевые облигации серии БО-05 объемом 15 млрд. рублей. («Облигации»).
Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий спрос на Облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 3 раза, что позволило Компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11.65–11.85% до уровня 11.30-11.45% и установить финальную ставку купона Облигаций на уровне 11.40% годовых.
Геворк Вермишян, финансовый директор «МегаФона», прокомментировал: «Мы высоко ценим уровень доверия инвестиционного сообщества к «МегаФону», подтвержденный большим спросом на предложенные облигации и оказанный в условиях ограниченной и неустойчивой рыночной конъюнктуры».
Организаторами выпуска Рублевых облигаций являются «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал» и «Райффайзенбанк». Агентом по размещению выпуска выступает «Райффайзенбанк».
Размещение Облигаций среди инвесторов состоится 23 октября 2015 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через 2 года после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.
Настоящее сообщение не представляет собой и не является частью какого-либо проспекта, рекламы, предложения, ходатайства или приглашения осуществить подписку или приобретение в отношении каких-либо ценных бумаг в Объединенном королевстве, Соединенных Штатах, Российской Федерации или где-либо еще, а также оно (или любая его часть) не составляет основу какого-либо инвестиционного решения, договора или обязательства какого-либо лица на любые такие ценные бумаги, и это сообщение делается только для целей информации.
Документация в отношении ценных бумаг, описанных в настоящем сообщении, была должным образом зарегистрирована Московской Биржей и публично разглашена в соответствии с применимым законодательством и правилами.
Распространение настоящего сообщения может быть ограничено законодательством в отдельных юрисдикциях, и лица, в чье владение попадет настоящее сообщение или другая информация, приводимая здесь, должны самостоятельно ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое невыполнение этих ограничений может составлять нарушение законодательства любой такой юрисдикции.