ПАО «МТС» объявляет о завершении размещения биржевых облигаций серии 002Р-18 с финальным объемом размещения 15 млрд рублей.
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 3 апреля 2026 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 15% до 13,9%.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.
«Первое в этом году размещение облигаций МТС с фиксированной ставкой продемонстрировало высокий спрос со стороны инвесторов. Это позволило установить финальную ставку купона более чем на 1 п.п. ниже ключевой и с премией около 100 б.п. к кривой бескупонной доходности ОФЗ Московской биржи. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование более дорогого краткосрочного банковского фондирования, что приведет к дальнейшему сокращению процентных расходов и оптимизации долгового портфеля», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации планируются к включению в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агентом по размещению — БК «Регион».