Анализ рынков услуг сотовой связи России в первом полугодии 2007 года

Абонентская база операторов сотовой связи России и глубина проникновения сотовой связи в РФ
На конец 2 квартала 2007 года абонентская база операторов сотовой связи РФ составила:
• по SIM-картам — 160 млн,
• реальная, по мнению компании «Евросеть», — 77,8 млн.
На диаграммах 1 и 2 приведена динамика и прогноз изменения абонентской базы сотовых операторов РФ (реальная, по мнению нашей компании, и по SIM-картам) и глубины проникновения сотовой связи в стране.
Диаграмма 1

Диаграмма 2

На диаграмме 3 приведены абонентские базы сотовых операторов ( по SIM-картам) по федеральным округам РФ на конец июня 2007 года.
Диаграмма 3

На диаграмме 4 приведен относительный прирост абонентских баз сотовых операторов РФ (по SIM-картам) по ФО за первую половину 2007 года.
Диаграмма 4

На диаграмме 5 приведена глубина проникновения сотовой связи по ФО (по SIM-картам) на конец второго квартала 2007 года.
Диаграмма 5

На диаграмме 6 приведено распределение долей абонентских баз РФ (по SIM-картам) на конец второго квартала 2007 года.
Диаграмма 6

Рынок розничных продаж SIM-карт операторов сотовой связи РФ
В первом полугодии в РФ было продано, по оценкам компании «Евросеть», 20,5 млн. SIM-карт операторов сотовой связи, что на 21% меньше продаж SIM-карт в первом полугодии 2006 года.
На диаграмме 7 приведено количество продаж SIM-карт в первом полугодии 2007 года по ФО.
Диаграмма 7

На диаграмме 8 приведены значения падения рынков продаж SIM-карт по ФО в первом полугодии 2007 года по сравнению с первым полугодием 2006 года.
Диаграмма 8

По нашему мнению, в 2007 году розничными сетями участников рынка будет продано 43 млн. SIM-карт. Из них 10,6 млн.шт. — новым реальным абонентам, остальные существующим и мигрирующим между и внутри операторов.
Рынок розничных продаж сотовых телефонов в РФ
Во втором квартале 2007 года на российском рынке розничных продаж сотовых телефонов, по нашему мнению, было продано 6,61 млн. сотовых телефонов на сумму 1,40 млрд. долларов в розничных ценах, что на:
• 6% меньше количества продаж сотовых телефонов,
• 5,3% выше выручки от розничных продаж сотовых телефонов
во втором квартале 2006 года,
Количество продаж сотовых телефонов во втором квартале 2007 года впервые в истории розничного рынка РФ меньше количества продаж первого квартала того же года.
Это уменьшение составило около 100 тыс. телефонов или 1,4% (количество продаж первого квартала 6,71 млн.шт.). При этом и выручка за продажи сотовых телефонов во втором квартале 2007 года также ниже на 1,4% выручки первого (выручка первого квартала — 1,42 млрд. долларов).
А всего за первое полугодие 2007 года в розничных сетях РФ было продано 13,32 млн. сотовых телефонов на сумму 2,82 млрд. долларов, что
• по количеству продаж на 1,4% меньше количества продаж в первом полугодии 2006 года,
• по выручке от розничных продаж на 8,8 % выше выручки первого полугодия 2006 года.
Средняя цена сотового телефона, проданного в розницу во втором квартале 2007 года, составила 212 долларов, что:
• равно средней стоимости телефона, проданного в первом квартале 2007 года,
• 12,1% выше средней стоимости телефона, проданного во втором квартале 2006 года.
Средняя цена сотового телефона, проданного в розницу, в первом полугодии 2007 года составила 212 долларов, что на 11,5% выше средней стоимости телефона, проданного в первом полугодии 2006 года.
На диаграмме 9 приведены объемы розничных продаж сотовых телефонов в России в 1 полугодии 2006 и 2007 года.
Диаграмма 9

На диаграмме 10 приведена помесячная динамика изменения количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ в первом полугодии 2006 и 2007 годов.
Диаграмма 10

На диаграмме 11 приведен объем продаж сотовых телефонов на розничном рынке РФ в первом полугодии 2006 и 2007 годов.
Диаграмма 11

Всего же за все время существования сотовой связи в России на конец 2 квартала 2007 года было продано в розничных сетях ритейлеров России 139,4 млн. сотовых телефонов.
На диаграмме 12 приведена динамика изменения объемов поставки сотовых телефонов в РФ и остатков на конец месяца на складах и в салонах ритейлеров.
Диаграмма 12

На диаграмме 13 приведено отношение остатков сотовых телефонов на складах и в салонах ритейлеров РФ к продажам следующего месяца в 2007 году.
Диаграмма 13

На диаграмме 14 приведено количество продаж сотовых телефонов в РФ в первом полугодии по федеральным округам.
Диаграмма 14

На диаграмме 15 приведено изменение количества продаж сотовых телефонов в первом полугодии 2007 года по сравнению с продажами первого полугодия 2006 года.
Диаграмма 15

Доля реплейсмента в суммарных продажах сотовых телефонов в РФ в 2007 году составит, по нашему прогнозу, 74%. Т.е. в первом полугодии россиянами было куплено телефонов на замену 9,86 млн.шт. из 13,32 млн.шт.
Однако, объем реплейсмента сотовых телефонов от количества реальных абонентов составит, согласно нашему прогнозу, в 2007 году 26%. Т.е. четверть реальных абонентов сотовой связи в РФ заменят телефоны в 2007 году.
На диаграмме 16 приведена динамика изменения и прогноз доли реплейсмента сотовых телефонов в реальной абонентской базе сотовых операторов РФ.
Диаграмма 16

Из этой диаграммы видно, что срок замены сотовых телефонов реальными абонентами в РФ с 2001 года по 2008 год изменится с 4,5 лет до 3 лет.
На диаграмме 17 приведено количество продаж сотовых телефонов и SIM-карт по ФО в первом полугодии 2007 года.
Диаграмма 17

На диаграмме 18 приведено отношение количества продаж сотовых телефонов к количеству продаж SIM-карт по ФО в первом полугодии 2006-2007 годов.
Диаграмма 18

Исходя из предположения, что на рынке РФ соотношение «количество проданных сотовых телефонов, отнесенное к количеству проданных SIM-карт» останется 0,65 до конца 2007 года, то, учитывая, что по нашему прогнозу количество проданных в этом году SIM-карт составит 43 млн.шт, количество проданных сотовых телефонов составит в 2007 году 28 млн. шт.
На диаграммах 19 — 21 приведены доли рынка розничных продаж сотовых телефонов по ценовым сегментам в штуках и в выручке и в сравнении в России во втором квартале 2007 года.
Диаграмма 19

Диаграмма 20

Диаграмма 21

Из этой диаграммы видно, что 42% количества продаж телефонов розничной стоимостью более 200 долларов обеспечивают почти 70% суммарной выручки от продаж телефонов.
На диаграмме 22 приведено сравнение долей по количеству розничных продаж сотовых телефонов по ценовым сегментам в 1 и 2 кварталах 2007 года.
Диаграмма 22

Из диаграммы видно, что, несмотря на равенство средней цены продаваемого телефона в 1 и 2 кварталах, распределение долей несколько отличается. В сегменте выше 200 долларов — продажи 2 го квартала ниже, но это компенсируется увеличением продаж бюджетных телефонов и телефонов в среднем ценовом диапазоне и некоторым увеличением средней стоимости телефона в верхних ценовых сегментах.
На диаграммах 23 — 25 приведены доли продаж сотовых телефонов по вендорам в деньгах и в штуках во втором квартале 2007 года.
Диаграмма 23

Диаграмма 24

Диаграмма 25

На диаграмме 26 приведено сравнение долей по вендорам ( в шт.) в 1 и 2 кварталах 2007 года.
Диаграмма 26

Рынок розничных продаж аксессуаров к сотовым телефонам в РФ
Во втором квартале 2007 года на российском рынке розничных продаж аксессуаров к сотовым телефонам, по нашему мнению, было продано 12,6 млн. штук на сумму 99,5 млн. долларов в розничных ценах.
На диаграммах 27-29 приведено распределение долей продаж в штуках и в выручке аксессуаров к сотовым телефонам во втором квартале 2007 года.
Диаграмма 27

Диаграмма 28

Диаграмма 29