Новый выпуск облигаций размещен по ставке 8,00% годовых со сроком погашения через шесть лет. Номинальная стоимость ценных бумаг — 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 25 июня 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 8,208,40% и далее несколько раз снижался. В ходе формирования книги заявок от инвесторов было получено более 40 заявок совокупным объемом около 30 миллиардов рублей. Финальная ставка купона по облигациям установлена на уровне 8,00% годовых.
Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Организаторами выпусков выступили ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, Сбербанк КИБ. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании.