МТС завершили размещение четвертого рублевого облигационного займа

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает об успешном размещении четвертого облигационного займа на сумму 15 миллиардов рублей со сроком погашения в 2014 году.

«В рамках стратегии МТС по созданию мультивалютной долговой корзины, компания продолжает расширять свое присутствие на российском рынке капиталов. Высокий интерес инвесторов к нашим облигациям, профессиональная работа банков-организаторов займа обеспечили бумагам МТС одну из самых эффективных ставок купона среди российских компаний, размещавшихся в этом году», — прокомментировал ВРИО вице-президента МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня.

В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение. По выпуску предусмотрены двухлетняя оферта (опцион «пут»), купонный период – год. Ставка купона определена в размере 16,75% годовых.

Организаторами выпуска являются «Газпромбанк» и ВТБ.

Облигации включены в котировальный список «В» фондовой биржи ММВБ.

Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование капитальных затрат, выполнение будущих обязательств и позволят оптимизировать структуру долга компании.