МТС перезанял 5 миллиардов рублей

ПАО «МТС» объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-15 объемом 5,0 миллиардов рублей с погашением через 6,5 лет и ставкой купона до погашения 6,60% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 14 мая 2020 года на Московской бирже.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала. В ходе сбора заявок на покупку облигаций 29 апреля 2020 года ставка купона была снижена до 6,60% годовых с первоначального ориентира в размере 6,75-6,90% годовых.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга агентства «Эксперт РА». Организаторами выпуска выступили МТС Банк, БК «Регион», агентом по размещению — МТС Банк.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.