ПАО «МТС» объявляет об успешном завершении сбора книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-21 номинальным объемом 10 миллиардов рублей по ставке купона 9,65% годовых — самой низкой ставке среди российских эмитентов с момента возобновления работы первичного рынка корпоративных облигаций.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27 июля 2016 года. Срок обращения облигаций составляет четыре года. Номинальная стоимость биржевых облигаций 1000 рублей, купонный период 91 день.
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 17 июня 2022 года. Поступило около 60 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпуску помог собрать книгу заявок с практически шестикратной переподпиской. Повышенный спрос позволил трижды понизить маркетинговый ориентир и закрыть книгу по нижней границе финального диапазона на уровне 9,65% годовых, что на 55 б. п. ниже по сравнению с изначально объявленным ориентиром ставки ежеквартального купона 10,20%.
«Результаты размещения демонстрируют высокое доверие широкой группы российских инвесторов к рублевым облигациям МТС. Такая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволила нам в текущем размещении вернуться и к однозначным уровням ставки купона, и к уровню риск-премии над базовой кривой менее чем 1,0%», - отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и БК РЕГИОН, соорганизаторами — ПАО «МТС-Банк» и АО ИФК «Солид», агентом по размещению — Банк ГПБ (АО). Техническое размещение облигаций серии 001Р-21 состоится на Московской бирже 27 июня 2022 года. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.