Планируемый объем размещения – 15 млрд рублей, срок обращения - 4 года, номинал — 1000 рублей. цена размещения – 100% к номиналу, купонный период – 91 день, тип купона — переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 150 б.п.
Облигации будут размещаться на Московской бирже с ожидаемым третьим уровнем листинга по открытой подписке с бук-билдингом по спреду к RUONIA. Книга заявок открывается 20 октября с 11:00 до 15:00 МСК, дата размещения будет определена позднее.
Организаторы размещения — БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению — БК РЕГИОН.