Ростелеком отчитался за 3 квартал 2023 года

ПАО «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за III квартал и 9 месяцев 2023 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Основные финансовые итоги 9 месяцев 2023 ггода

• Выручка по сравнению с 9 месяцами 2022 г. выросла на 14%, до 498,5 млрд руб.
• Показатель OIBDA вырос на 13%, до 209,3 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA составила 42,0% против 42,5% за 9 месяцев 2022 г.
• Чистая прибыль выросла на 29% до 40,5 млрд руб.
• Капитальные вложения выросли на 9%, до 77,3 млрд руб. (15,5% от выручки).
• FCF увеличился на 77% и составил 84,2 млрд руб.
• Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), снизился на 1% с начала года и составил 497,8 млрд руб. или 1,8х показателя «Чистый долг, включая АО / OIBDA».

Основные финансовые итоги 3 квартала 2023 года

• Выручка по сравнению со III кварталом 2022 г. выросла на 14%, до 173,9 млрд руб.
• Показатель OIBDA вырос на 23% до 74,2 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA выросла на 3,1 п.п. до 42,6%.
• Чистая прибыль выросла на 58% до 13,6 млрд руб.
• Капитальные вложения выросли на 48%, до 31,3 млрд руб. (18,0% от выручки).
• FCF составил 10,6 млрд руб. против 32,5 млрд руб. за III квартал 2022 г.

Основные показатели 9 месяцев 2023 г.

Основные показатели 3 квартала 2023 года

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «Итоги первых трех кварталов подчеркивают, что компания успешно адаптировалась к новым экономическим реалиям и сохранила траекторию развития в соответствии со стратегическими приоритетами. Помимо наращивания доходов на зрелых рынках ШПД и платного ТВ, где “Ростелеком” уже многие годы является ведущим игроком, мы активно расширяем присутствие в быстрорастущих цифровых направлениях, подтверждая статус технологического лидера в государственных и социальных сервисах, цифровизации регионов, кибербезопасности, развитии дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования.

Важным событием для компании стало объединение управленческих команд розничного и мобильного сегментов в единый кластер, что добавит гибкости, увеличит скорость принятия решений, поможет повысить удовлетворенность клиентов. Главное, что это позволит более эффективно продолжить глубокую интеграцию продуктов мобильной и фиксированной связи, а также цифровых сервисов с созданием конвергентных предложений и преимуществ для наших клиентов.

Мы завершили юридические процедуры по выделению бизнеса видеосервиса Wink и интерактивного ТВ в отдельную управленческую единицу для ускоренного развития на перспективном рынке онлайн-кинотеатров в партнерствах с другими игроками. В такой конфигурации мы сможем увеличить рыночную долю и выпуск качественного оригинального контента для миллионов подписчиков.

Наша команда стремится заполнять новые комплементарные рыночные ниши с большим потенциалом роста, в том числе за счет точечных приобретений. Так, “Ростелеком” вошел в капитал образовательной P2P-платформы, которая предлагает авторам контента простые, понятные и качественные инструменты для создания и управления информационными продуктами. Еще одна сделка — инвестиции в отечественную мультибанковскую платформу, которая позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы. У платформы широкий функционал, включая CRM и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные операции, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг и лизинг, документооборот и электронный архив, полный цикл работы с электронными подписями, распознавание документов и многое другое.

“Ростелеком” опережающими темпами идет к достижению поставленных стратегических целей, обеспечивая создание стоимости в интересах акционеров. Помимо инвестиций в рост бизнеса даже в особенные для компании и страны периоды мы делимся прибылью с нашими акционерами. В случае одобрения на общем собрании акционеров, по итогам 2022 года компания выплатит 5,4465 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции — на 19% выше, чем в предыдущем году».

Первый вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин: «“Ростелеком” демонстрирует уверенный рост основных финансовых и операционных показателей. Расширяется клиентская база, увеличивается ARPU, двузначными темпами растет выручка, OIBDA и чистая прибыль, фиксируются высокие показатели денежного потока. Статус локомотива роста, обеспечивающего основной вклад в выручку, закрепил цифровой сегмент, который стремительно расширяется за счет развития платформенных решений для цифровых государственных сервисов, облачных решений, проектов кластера “Цифровой регион”, кибербезопасности. Это важное качественное изменение в структуре бизнеса, которое делает “Ростелеком” крупнейшей цифровой компанией страны.
Важно, что сократив долговую нагрузку до комфортного уровня 1,8х по показателю “Чистый долг / OIBDA”, при этом имея две трети портфеля в инструментах с фиксированной ставкой, компания уверенно проходит период ужесточения монетарной политики, сохраняя финансовую устойчивость бизнеса и возможности развития.

Несмотря на рост процентных ставок, мы в соответствии с нашими стратегией и планами продолжаем реализовывать интересные по рентабельности проекты и активно инвестируем в собственную и партнерские разработки отечественного ПО и оборудования, оставаясь при этом в рамках стратегических ковенант по масштабу инвестиций и долговой нагрузки. Ведется интенсивная проработка дополнительных возможностей входа и развития в перспективных цифровых сферах, для чего задействована инфраструктура собственного венчурного фонда, а также кооперация с “ФРИИ” и другими институтами развития по совместной акселерации молодых компаний.

По итогам 9 месяцев 2023 г. мы наблюдаем постепенную нормализацию показателей денежного потока, обусловленную особенностями инвестиционного цикла и осуществлением опережающих взаиморасчетов с контрагентами в конце 2022 г.

Учитывая сохранение неопределенности в отношении макроэкономических рисков, менеджмент продолжает воздерживаться от прогнозов по основным финансовым показателям в привычном для инвесторов виде, однако мы ожидаем значимого прироста по итогам текущего года, что даст хорошую базу для 2024 г.».

Основные операционные итоги

Показатели фиксированного бизнеса

Показатели мобильного бизнеса

Количество интернет-абонентов, подключенных по волоконно-оптическим сетям доступа, в сегменте домохозяйств по итогам III квартала 2023 г. достигло 10,8 млн, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 6%. ARPU увеличился на 2% и достиг 394 руб.

Уверенный рост числа абонентов услуги ШПД на оптике в сегменте домохозяйств обеспечен лидерством «Ростелекома» на рынке по показателю новых подключений, а также лучшими показателями компании на рынке по работе с оттоком. При самом высоком ARPU ШПД на рынке, число клиентов ШПД на «оптических» тарифных планах увеличивается опережающими темпами: в III квартале 2023 г. база «Ростелекома» выросла на 6% при динамике рынка около 1%.

Количество абонентов, подключенных по волоконно-оптическим сетям доступа, в сегменте юридических лиц по итогам III квартала 2023 г. выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 0,7 млн. ARPU увеличился на 8% до 3 118 руб.

Рост числа клиентов, подключенных по волоконно-оптическим сетям доступа, в корпоративном и государственном сегментах, обусловлен процессами цифровизации в различных отраслях экономики и высокой потребностью бизнеса и государства в оптической инфраструктуре доступа для развития цифровых сервисов и решений.

Число абонентов, подключенных по услугам ШПД на оптике + VPN, в сегменте юридических лиц по итогам III квартала 2023 г. выросло до 1,1 млн, на 7% по сравнению с результатами III квартала 2022 г. ARPU увеличился на 3% и составил 4 303руб.

Увеличение количества абонентов сегмента B2B/G, подключенных по услугам ШПД на оптике + VPN, связано с растущим спросом со стороны корпоративного сектора на передовые высокоскоростные технологии интернет-доступа. Новые решения позволили заказчикам более эффективно реализовывать собственные проекты, требующие расширения зоны покрытия интернет-доступа и подключения к сети различных удаленных объектов в субъектах РФ.

Количество клиентов IPTV по итогам III квартала 2023 г. выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г, до 7,0 млн, ARPU увеличился на 3% и составил 312 руб.

Видеосервис Wink, который сочетает возможности IPTV и онлайн-кинотеатра, продолжает активное развитие для привлечения новых клиентов, в т. ч. предлагая пользователям уникальные подписки и эксклюзивный контент собственного производства. В III квартале 2023 г. в линейке Wink Originals вышли сериалы: «Библиотекарь», «Большая битва», «Диагноз “Везучая”», «Макс и Гусь», «Оборотень», «Плакса».

Общее количество абонентов фиксированной телефонии сократилось по итогам III квартала 2023 г. до 10,5 млн — на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Все больше абонентов, преимущественно в секторе домохозяйств, со временем отказывается от традиционных технологий для голосовой связи в условиях активного развития сетей мобильной связи, росте ее доступности и удобства для массового пользователя.

Корпоративные и государственные клиенты, помимо технологий мобильной связи, все чаще предпочитают услугу «Виртуальная АТС», работающую на базе сети передачи данных. Рост абонентской базы год к году по данной услуге по итогам 9 месяцев 2023 г. составил 10%, увеличившись до отметки 0,3 млн.

В обоих бизнес-сегментах по итогам III квартала 2023 г. продолжилось снижение числа абонентов интернет-доступа, подключенных по традиционной технологии xDSL.

В сегменте домохозяйств абонентская база составила 2,0 млн — на 13% меньше в сравнении с III кварталом 2022 г. ARPU составил 475 руб. В корпоративном и государственном сегментах количество абонентов равно 0,1 млн, что на 15% меньше показателя за аналогичный период 2022 г, при росте ARPU на 17% до 1 762 руб.

Интернет-абоненты технологии xDSL активно мигрируют на технологию волоконно-оптического доступа, по которой наблюдается рост абонентской базы в обоих сегментах. Миграция клиентов преимущественно связана с растущими потребностями домохозяйств и корпоративного сектора в высокоскоростном соединении и современной инфраструктуре доступа в интернет.

Количество абонентов кабельного ТВ по итогам III квартала 2023 г. снизилось до 4,3 млн — на 1% к аналогичному показателю прошлого года, ARPU вырос на 5%, до 202 руб.

Снижение количества абонентов кабельного ТВ, преимущественно в секторе домохозяйств, обусловлено активным развитием сервиса Wink. Доступность современного оборудования и новые технологии трансляции ТВ-контента позволяют абонентам отказываться от кабельного подключения в пользу интернет-телевещания.

Количество активных пользователей мобильного интернета по итогам III квартала 2023 г. выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом рост интернет-трафика в мобильных сетях составил 19%. Компания потеснила ближайшего конкурента на рынке сотовой связи и вошла в тройку лидеров мобильного сегмента.

Снижение потребления трафика из-за ухода иностранных поставщиков контента из России, в т. ч. Meta (организация признана экстремистской на территории РФ), полностью компенсировалось за счет перераспределения спроса на отечественные ресурсы. На фоне восстановления роста трафика компания продолжает управлять потреблением для обеспечения стабильной работы сети в новых экономических условиях.

В 2023 г. компания продолжила работу по укреплению лояльности базы и снижению оттока абонентов — показатель оттока сократился на 0,4 п. п. год к году до уровня в 6,15% в III квартале 2023 г. Работа с высокодоходным сегментом клиентов, как в части развития существующей базы, так и привлечения новых абонентов, позволила достичь качественного роста в мобильном сегменте. Компания продолжает фокусироваться на качестве подключений и росте количества Core Live Subs (CLS), ключевых клиентов, которые являются наиболее активными пользователями передачи данных и приносят компании наибольшую прибыль.

Ключевые события в 3 квартале 2023 года и после окончания отчетного периода

Операционные новости

Активно развивается сегмент видеосервисов:

• завершились юридические процедуры по выделению в отдельную бизнес единицу видеосервиса Wink и интерактивного ТВ для ускоренного развития на перспективном рынке онлайн-кинотеатров в партнерствах с другими игроками;
  количество активных клиентов видеосервисов Wink и more.tv (IPTV+OTT) превысило 12,9 млн, при этом количество платящих подписчиков достигло 9,5 млн;
• по данным аналитической компании GfK, видеосервис Wink по итогам III квартала текущего года уверенно удерживает второе место по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров;
• в линейке Wink Originals в третьем квартале вышли сериалы: «Библиотекарь», «Большая битва», «Диагноз “Везучая”», «Макс и Гусь», «Оборотень», «Плакса»;
• сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» из линейки Wink Originals стал победителем фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»;
• более чем в два раза увеличилось количество контента в сервисе «За кадром» — уже для 5 000 фильмов доступна дополнительная информация о том, что зритель видит на экране (локация съемок, информация об актерах, предметы одежды или интерьера)

Сильную динамику показывает конвергентное предложение:

• конвергент растет в том числе за счет «семейных» подключений: их доля составляет около 20% от общего числа домохозяйств;
• федеральная акция тарифной линейки «Навсегда» обеспечила 30% рост продаж в III квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

«Ростелеком» продолжил расширять и улучшать сервисы для всех категорий клиентов:

• обеспечен 15% рост продаж умных колонок VK Капсула с голосовым помощником Маруся для управления онлайн-кинотеатром Wink и сервисом «Умный дом»; доля активаций голосового управления Wink среди абонентов, купивших умную колонку в «Ростелекоме», продолжает превышать 50%; расширена функциональность голосовых навыков Маруси и перечень устройств, на которых доступно голосовое управление;
• в рамках развития продукта «Игровые сервисы» для клиентов тарифа «Игровой» организован премиум-доступ к шутеру «Калибр» по специальной цене, а у столичных подписчиков услуги ШПД появилась возможность в течение 30 дней пользоваться тарифом «Игровой» на условиях действующего тарифного плана; на платформе igrovoy.rt.ru реализован раздел «Маркет», где стала доступна продажа игровой валюты для игр Roblox, Apex: Legends, Fortnite, FIFA 23, PUBG Mobile;
• сервисом «Ростелеком. Ключ» пользуется более одного миллиона жителей во всех регионах страны. В III квартале 2023 г. клиентам стала доступна возможность получать звук с камер видеонаблюдения, а в мобильном приложении появился «чат с поддержкой». «Ростелеком. Ключ» — это удобный и многофункциональный сервис управления многоквартирным домом (умный видеодомофон), энергоэффективностью (онлайн-телеметрия приборов учета ресурсов — электричества, воды, газа, тепла) и контроля безопасности территории жилого комплекса (видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, умный шлагбаум, системы контроля и управления доступом) для жителей и управляющих компаний;
• продано накопительным итогом свыше 925 тыс. камер для организации домашнего облачного видеонаблюдения; за 9 месяцев 2023 г. прирост сервисной выручки составил 50% год к году; облачное видеонаблюдение является частью экосистемы сервисов «Умный дом» для обеспечения безопасности и автоматизации управления домом, в том числе удаленного (датчики движения, открывания, протечки, умные розетки и пр.), облачным хранением и контролем видеозаписей, получением оповещений в любой точке мира на устройство пользователя;
• доходы от сервиса «Ростелеком. Лицей» выросли почти на 40% в III квартале 2023 г. «Лицей» — это образовательная онлайн-платформа, которая объединяет уроки по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы), контент разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом; в сервисе появился новый развивающий курс по техникам тайм-менеджмента для учеников 8–11 классов; держателям социально-платежных карт «Новикомбанка» стала доступна месячная подписка на сервис «Ростелеком. Лицей»;

В рамках улучшения продуктового предложения для юридических лиц запущены:

• маркетплейс сервисов для малого и среднего бизнеса, позволяющий предпринимателям купить любой набор цифровых продуктов и сервисов;
• сервис авторизации пользователей по звонку на платформе цифровых коммуникаций «Виртуальная АТС»;
• специализированное отечественное решение «Платформа коммуникаций для бизнеса» в рамках продукта «Виртуальная АТС», обеспечивающее локальное резервирование и полную установку на стороне заказчика;
• для клиентов виртуальной АТС стали доступны персональная настройка, улучшенное качество записи в стереоформате для максимального распознавания речи и обновленный интерфейс личного кабинета;
• приложение для телевизоров с операционной системой Android, позволяющее пользоваться сервисом «Бизнес ТВ» без необходимости приобретать и устанавливать дополнительное оборудование

Новые решения информационной безопасности:

• обновленная версия Solar Dozor 7.10 теперь дополнительно позволит записывать видео с экрана рабочих станций, контролировать подключения к Wi-Fi-cетям, а также локальное хранение событий и инцидентов в геораспределенных структурах;
  обновленный шлюз веб-безопасности (SWG) Solar webProxy 3.10 расширит работу с пользователями из разных доменов и групп администраторов; в новой версии появились дополнительные категории веб-ресурсов и обрабатываемых MIME-типов, а также поддержка операционной системы Astra Linux Special Edition;
• в обновленной версии платформы управления доступом Solar inRights 3.2. пользовательский интерфейс переведен на прогрессивную импортонезависимую технологию Vue.js, что позволило повысить эффективность доработки продукта в соответствии с пожеланиями конкретного заказчика

«Ростелеком» продолжил расширять цифровой сегмент:

• в рамках развития цифровых B2B-сервисов:
  на Восточном экономическом форуме совместно с ведущими отечественными разработчиками представлено комплексное импортонезависимое решение для оснащения стационарного рабочего места;
  в Воронеже протестирована система мониторинга вывоза мусора, а также в одном из крупнейших ТРЦ развернута услуга «Wi-Fi радар»;
• в рамках развития облачных сервисов и услуг дата-центров:
  в III квартале 2023 г. введены в эксплуатацию 1,3 тыс. стоек дата-центра «Медведково», в результате чего общая емкость дата-центров компании достигла 19,8 тыс. стойко-мест. Компания заняла первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг центров обработки данных, по версиям аналитических агентств CNews Analytics и ComNews Research, а также первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков IaaS по версии CNews Analytics;
• в рамках развития сервисов кибербезопасности:
  создан Solar 4RAYS — центр исследования киберугроз, представляющий собой экспертный хаб для улучшения качества сервисов и продуктов кибербезопасности. Для предсказания новых угроз специалисты Solar 4RAYS будут использовать нейронные сети и искусственный интеллект;
• реализованы проекты:
  по криптографической защите каналов связи АО «Банк Стрела»;
  по созданию дешифратора для шифровальщика HardBit, используемого одноименной киберпреступной группировкой;
  достигнуто соглашение с Sitronics Group о предоставлении клиентам компании надежной защиты от внешних и внутренних угроз с помощью решений «Ростелекома» в области кибербезопасности. На первом этапе в список поставляемых решений войдут межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, шлюз веб-безопасности Solar webProxy и система предотвращения утечек конфиденциальной информации Solar Dozor;
  подтверждена совместимость СУБД Jatoba с DLP-cистемой Solar Dozor, в результате чего был реализован многопользовательский доступ к расположенному в Solar Dozor архиву с разным уровнем конфиденциальности;
• в рамках развития цифровых государственных услуг:
  на Госуслугах:
  организован отдельный раздел для людей с ограниченными возможностями, где собраны доступные им онлайн-сервисы и размещены ответы на часто задаваемые вопросы;
  появилась возможность зарегистрировать право собственности на недвижимость, если данные о ней уже есть в ЕГРН; также стало возможно отправить недостающие сведения, если заявление подано в МФЦ или онлайн, но допущена ошибка или представлены не все документы;
  количество зарегистрированных пользователей портала превысило 104 млн пользователей, которые с начала года подали более 373 млн заявок на оказание услуг;
  запущен сервис для подачи заявлений на отсрочку от срочной службы для сотрудников ИТ-компаний;
  в мобильном приложении «Госуслуги» запущен сервис проверки подлинности товаров: для этого камерой смартфона необходимо отсканировать код «Честного знака» и получить информацию о товаре;
  запущен сервис «Я в России», с помощью которого пользователи могут получить информацию обо всех доступных услугах, оформить нужные документы, пособия и выплаты;
  в Нижегородской области стартовал эксперимент по использованию виртуальной социальной карты для льготного проезда в общественном транспорте;
  с 28 октября для всех пользователей Госуслуг введена обязательная двухфакторная аутентификация; войти в аккаунт старым способом можно будет только один раз для уточнения данных и подтверждения способа входа;
  цифровой ассистент «Робот Макс» стал доступен на умных устройствах с «Алисой»; теперь при помощи Робота Макса можно получить выписку об остатке материнского капитала, выписку о лицевом счете в социальном фонде, выписку из трудовой книжки и справку о размере пенсии, а также узнать о штрафах или спросить, как получить услуги;
  в рамках развития сервисов «Цифровой регион»:
  подключено 4 тыс. новых камер городского интеллектуального видеонаблюдения (всего нарастающим итогом 389 тыс. штук);
  развернуто почти 200 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (всего нарастающим итогом 5,8 тыс. штук);
  в III квартале заключено два энергосервисных контракта, а всего в 2023 г. — семь;
• в части развития операторского направления бизнеса:
  по проекту О2О доходы «Ростелекома» выросли на 6% за 9 месяцев 2023 г.; количество обслуживаемых базовых станций по проекту увеличилось на 9%, до 110 тыс.;
  заключены контракты на предоставление канальной мощности и транзита трафика с рядом российских и международных операторов;
• мобильный бизнес «Ростелекома» продолжает динамично развиваться:
  компания запустила уникальные продуктовые решения:
  защитила клиентов от повышения стоимости тарифов: новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки («Мой Tele2», Black и Premium) оператор заморозил цену до конца 2024 года;
  первой на рынке предложила абонентам полностью дистанционный способ оформления eSIM — по загранпаспорту нового образца через Единую биометрическую систему;
  расширила возможности механики обмена минут: клиенты оператора могут потратить минуты на покупку смартфонов, камер видеонаблюдения, умных колонок, ТВ-приставок и других гаджетов;
  запустила культурный обмен: клиенты могут потратить накопленные минуты на билеты в музеях семи городов России;
  запустила услугу «Безлимит на видео». Она предоставляет доступ к просмотру видео в соцсетях «Одноклассники», VK, приложениях TikTok, YouTube и Rutube без расходования интернет-трафика в тарифном плане;
  создала тревел-гид с интересными местами России: он объединил достопримечательности от Владивостока до Сочи со специальными предложениями для абонентов;
  предложила клиентам уникальный страховой продукт — краткосрочное КАСКО с кешбэком. Пользователи могут застраховать автомобиль на одну командировку или определенное количество километров;
  перезапустила возможность для новых абонентов подключить домашний интернет на первые три месяца бесплатно;
  запустила первую масштабную рекламную B2B-кампанию, направленную на продвижение трех продуктов в B2B-портфеле — «SMS-Таргет», корпоративную АТС и «Бизнес-Чат»;
  компания также:
  разработала алгоритм для анализа пассажиропотоков на автодорогах. Новое решение на основе искусственного интеллекта позволяет проводить исследования на качественно новом уровне — делать выводы о социально-демографических характеристиках транспортного потока;
  расширила линейку smart-устройств в розничной сети продажами умных ошейников для домашних животных — специальных трекеров с сим-картой;
  оснастила indoor-инфраструктурой и обеспечила связью все районные культурно-досуговые центры столицы — проект реконструкции старых советских кинотеатров в спальных районах Москвы;
  улучшила качество мобильного интернета в метро и запустила кампанию по продвижению нового тарифа «Везде онлайн» — клиенты могут воспользоваться всеми преимуществами интернета без остановок.

Другие новости

Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров и рекомендовал собранию утвердить выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,4465 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции.

Обзор деятельности

Анализ выручки

Структура выручки по видам услуг

Выручка в III квартале 2023 г. увеличилась на 14% по сравнению с III кварталом 2022 г. и составила 173,9 млрд руб, что обеспечено влиянием следующих факторов:

• 34% рост доходов от цифровых сервисов, связанный с продвижением проектов «цифровой регион», облачных решений, сервисов информационной безопасности, развитием платформенных решений для предоставления социальных сервисов;
• 12% рост доходов мобильного бизнеса, связанный с ростом услуг потребления мобильного интернета и базовых голосовых сервисов;
• 17% рост доходов от видеосервисов, связанный главным образом с активным развитием и расширением клиентской базы видеосервиса Wink, который сочетает возможности IPTV и онлайн-кинотеатра;
• 6% рост доходов в сегменте услуг широкополосного доступа в интернет за счет увеличения количества клиентов, подключенных по оптическим сетям доступа, и роста ARPU.

Основной вклад в рост выручки в III квартале 2023 г. обеспечили продвижение комплексных цифровых продуктов в сегменте B2B/G, мобильный бизнес, а также цифровые кластеры.

Выручка за 9 месяцев 2023 г. увеличилась на 14% по сравнению с 9 месяцами 2022 г. и составила 498,5 млрд руб, что обеспечено влиянием следующих факторов:

• 43% рост доходов от цифровых сервисов, связанный с развитием платформенных решений для предоставления социальных сервисов, продвижением облачных решений, проектов «цифровой регион», кибербезопасности;
• 12% рост доходов мобильного бизнеса, связанный с ростом услуг потребления мобильного интернета и базовых голосовых сервисов;
• 6% рост доходов в сегменте услуг широкополосного доступа в интернет за счет увеличения количества клиентов, подключенных по оптическим сетям доступа, и роста ARPU;
• 9% рост доходов от видеосервисов, связанный главным образом с активным развитием и расширением клиентской базы видеосервиса Wink, который сочетает возможности IPTV и онлайн-кинотеатра;
• 10% рост выручки от услуг VPN за счет индексации тарифов и заключения контрактов с крупными заказчиками.

Основной вклад в рост выручки по итогам 9 месяцев 2023 г. обеспечили продвижение комплексных цифровых продуктов в сегменте B2B/G, мобильный бизнес, а также цифровые кластеры.

Анализ факторов, определивших динамику операционной прибыли

Структура операционных расходов

В III квартале 2023 г. операционные расходы выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составили 139,7 млрд руб. На динамику оказали влияние следующие факторы:

• 33% рост (на 9,1 млрд руб.) прочих операционных расходов, в том числе обусловленный реализацией ряда крупных проектов, сопровождающихся ростом соответствующих доходов;
• 9% рост (на 3,5 млрд руб.) расходов на персонал, в том числе в связи с наращиванием численности в цифровых кластерах и индексацией вознаграждения сотрудникам;
• 8% рост (на 2,7 млрд руб.) амортизационных отчислений и убытков от обесценения внеоборотных активов, в том числе в связи с вводом основных средств и нематериальных активов под новые проекты и обесценения ряда активов;
изменение (на 3,5 млрд руб.) по статье «Убытки от обесценения финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости» в связи с более высоким уровнем начислений резервов по отдельным активам в III квартале 2022 г.;

• 40% рост (на 2,0 млрд руб.) прочих операционных доходов, в том числе в связи с разовыми доходами от штрафных санкций иностранных поставщиков за нарушение контрактных обязательств;
• 121% рост (на 1,4 млрд руб.) по статье «Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов» за счет реализации ряда объектов недвижимости.

За 9 месяцев 2023 г. операционные расходы увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составили 405,6 млрд руб. На динамику оказали влияние следующие факторы:

• 42% рост (на 28,0 млрд руб.) прочих операционных расходов, в том числе обусловленный реализацией ряда крупных проектов, сопровождающихся ростом соответствующих доходов;
• 12% рост (на 12,7 млрд руб.) расходов на персонал, в том числе в связи с наращиванием численности в цифровых кластерах и индексацией вознаграждения сотрудникам;
• 6% рост (на 6,0 млрд руб.) амортизационных отчислений и убытков от обесценения внеоборотных активов, в том числе в связи с вводом основных средств и нематериальных активов под новые проекты и обесценением рядя активов;
• 36% рост (на 5,3 млрд руб.) прочих операционных доходов в том числе в связи с разовыми доходами от штрафных санкций иностранных поставщиков за нарушение контрактных обязательств;
• 24% рост (на 1,2 млрд руб.) по статье «Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов» за счет реализации ряда объектов недвижимости.

Структура OIBDA по сегментам и кластерам

Операционная прибыль в III квартале 2023 г. выросла на 52%, до 34,2 млрд руб, а за 9 месяцев 2023 г. — на 24%, до 92,8 млрд руб, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель OIBDA в III квартале 2023 г. вырос на 23%, до 74,2 млрд руб, а за 9 месяцев 2023 г. — на 13%, до 209,3 млрд руб. На динамику OIBDA повлиял рост выручки, а также перечисленные факторы изменения операционных расходов. Рентабельность по OIBDA в III квартале 2023 г. выросла на 3,1 п.п, до 42,6%, а за 9 месяцев 2023 г. тот же показатель составил 42,0% против 42,5% за аналогичный период 2022 г. Основной вклад в рост OIBDA в III квартале 2023 г. и по итогам 9 месяцев 2023 г. обеспечили мобильный бизнес, корпоративный и розничный сегменты, а также сегмент ЦОД и облачных сервисов.

Анализ факторов, определивших динамику чистой прибыли

Прибыль до налогообложения в III квартале 2023 г. выросла на 58%, до 17,6 млрд рублей, а за 9 месяцев 2023 г. — на 36%, до 53,4 млрд руб. Динамика прибыли до налогообложения в III квартале 2023 г. определялась ростом операционной прибыли, эффектами от переоценки справедливой стоимости финансовых активов, а также убытками по отдельным ассоциированным компаниям. На динамику прибыли до налогообложения за 9 месяцев 2023 г. дополнительно повлияло снижение финансовых расходов в связи со снижением стоимости заимствований в первой половине 2023 года.

Налог на прибыль в III квартале 2023 г. увеличился на 58%, до 4,0 млрд руб, а за 9 месяцев 2023 г. — на 65%, до 13,0 млрд руб. Динамика налога на прибыль в III квартале 2023 г. и за 9 месяцев 2023 г. обусловлена увеличением прибыли до налогообложения, созданием резервов под разовые платежи по ряду дочерних компаний, а также ростом расходов, не учитываемых для целей налогообложения прибыли.

Чистая прибыль в III квартале 2023 г. выросла на 58%, до 13,6 млрд руб, а за 9 месяцев 2023 г. — на 29%, до 40,5 млрд руб.

Финансовый обзор

Чистый операционный денежный поток по итогам III квартала 2023 г. снизился на 25% и составил 36,1 млрд руб, а за 9 месяцев 2023 г. тот же показатель вырос на 35%, до 144,4 млрд руб. Изменение чистого операционного потока по итогам III квартала 2023 г. обусловлено ростом уплаченных налогов, а также изменением в рабочем капитале, отражающим динамику дебиторской задолженности, обусловленную смещением сроков оплаты по отдельным контрактам, а также изменением прочих активов и обязательств в связи с прекращением льготы по отсрочке платежей и нормализацией процесса перечисления страховых взносов в III квартале 2023 г. Изменение чистого операционного потока по итогам 9 месяцев 2023 г. обусловлено динамикой операционной прибыли, снижением процентных расходов, а также изменением в рабочем капитале, отражающем в том числе динамику:

• дебиторской задолженности, обусловленную увеличением задолженности по отдельным контрактам и смещением поступлений по проекту «Устранение цифрового неравенства»;
• кредиторской задолженности и изменение в части прочих активов и обязательств, связанное с предоплатой по социальным и налоговым платежам в конце 2022 г, а также возвратом денежным средств по обеспечению участия в закупках на электронных площадках.

По итогам III квартала 2023 г. денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы увеличился на 48%, до 31,3 млрд руб. (18,0% от выручки). По итогам 9 месяцев 2023 г. денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы увеличился на 9%, до 77,3 млрд руб. (15,5% от выручки). Динамика отражает восстановление инвестиционной активности несмотря на логистические ограничения: поддержку оказывает переориентация закупок оборудования на отечественные аналоги, а также внедрение отечественных ИТ-решений.

Свободный денежный поток за III квартал 2023 г. составил 10,6 млрд руб против 32,5 млрд руб. за аналогичный период 2022 г. За 9 месяцев 2023 г. тот же показатель улучшился на 36,5 млрд руб. (+77% год к году) и достиг 84,2 млрд руб. Динамику свободного денежного потока в III квартале 2023 г. определили рост операционной прибыли и восстановление инвестиционной активности. По итогам 9 месяцев 2023 г. на динамику свободного денежного потока также повлиял опережающий темп авансирования закупок оборудования в конце 2022 г. в отчетных и сопоставимых периодах.

Общий долг группы компаний на 30 сентября 2023 г. (с учетом АО) снизился на 3% к началу года, до 555,0 млрд руб. 100% общего долга группы компаний на указанную дату составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы компаний на 30 сентября 2023 г. (включая АО) составил 497,8 млрд руб, снизившись на 1% к началу года. Долговая нагрузка компании за последние 12 месяцев снизилась с 2,1х до 1,8х по показателю «Чистый долг, включая АО/OIBDA».