«Яндекс» объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2024 года

МКПАО «Яндекс», частная и независимая IT-компания, которая развивает крупнейшую российскую поисковую систему и создаёт сервисы и технологии мирового уровня для пользователей и для бизнеса, объявляет неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2024 года.

Ключевые финансовые и операционные показатели за I квартал 2024 года

Представленные результаты за I квартал 2024 года, включая исторические результаты в составе Yandex N.V, подготовлены на основании правил управленческого учёта группы МКПАО «Яндекс». Правила управленческого учёта за I квартал 2024 года основаны на принципах бухгалтерского учёта, общепринятых в Соединённых Штатах Америки («ОПБУ США»).

Корпоративная деятельность и события после отчётной даты

• Нидерландская компания Yandex N.V. 5 февраля 2024 года объявила о заключении сделки по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Сделка получила одобрение акционеров Yandex N.V.
  Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. После завершения реструктуризации ей станет МКПАО «Яндекс» — частная и независимая компания, которая сохранит бизнесы, сервисы и активы Yandex N.V. за исключением четырёх зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.
• В марте 2024 года МКПАО «Яндекс» зарегистрировала проспект эмиссии в ЦБ РФ и получила статус публичной компании, а 1 апреля был получен листинг на Московской бирже. Акции компании войдут в первый котировальный список Мосбиржи и будут торговаться под тикером YDEX, им присвоен идентификационный код (ISIN) RU000A107T19. Торги под новым тикером начнутся в ближайшие месяцы.
• Ни Yandex N.V, ни МКПАО «Яндекс», ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы Яндекса не принадлежат на 50% и более лицам, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц. Яндекс продолжает внимательно следить за развитием ситуации в этом отношении.

Консолидированные результаты

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три месяца, закончившихся 31 марта 2023 и 2024 годов.

Раскрытие выручки по сегментам отражено ниже.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 31 марта 2024 года:

• 72,8 миллиарда рублей (788,4 миллиона долларов США) на консолидированной основе.

Численность сотрудников на 31 марта 2024 года:

• 25,9 тысячи человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

Обзор выручки по сегментам

Чтобы лучше отражать операционные показатели компании, начиная с первого квартала 2024 года Яндекс вносит следующие изменения в структуру сегментов, в соответствии с которой компания отчитывалась о финансовых результатах ранее, включая исторические результаты группы в составе Yandex N.V.:

• Сервисы Едадил (агрегатор скидок, спецпредложений торговых сетей и кешбэков) и Магистрали (сервис междугородних перевозок), ранее относившиеся к направлению других O2O-сервисов, переходят в Поиск и портал и Yandex Cloud (который представлен в сегменте Прочих бизнес-юнитов и инициатив) соответственно.
• Сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери, ранее относившиеся к направлению других O2O-сервисов, переходят в направление электронной коммерции внутри сегмента Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки.

Перечисленные изменения отражены ретроспективно во всех представленных периодах.

Поиск и портал

Сегмент Поиска и портала включает Поиск, Геосервисы, Погоду, Едадил и ряд других сервисов Яндекса.

Ключевые операционные показатели:

• Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в первом квартале 2024 года составила в среднем 64,5% — на 1,1 п. п. выше, чем в первом квартале 2023 года, когда она составляла 63,3%. По сравнению с четвёртым кварталом 2023 года (63,8%) доля выросла на 0,6 п. п (по данным аналитического сервиса Яндекс Радар).
• В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android в первом квартале 2024 года составила 64,4% — на 1,8 п. п. выше в сравнении с первым кварталом 2023 года, когда она составляла 62,6%. По сравнению с четвёртым кварталом 2023 года (63,5%) доля выросла на 0,8 п. п. (по данным аналитического сервиса Яндекс Радар).
• В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе iOS в первом квартале 2024 года составила 51,8% — на 2,6 п. п. выше в сравнении с первым кварталом 2023 года, когда она составляла 49,1%. По сравнению с четвёртым кварталом 2023 года (51,2%) доля выросла на 0,6 п. п. (по данным аналитического сервиса Яндекс Радар).
• Доля поисковых запросов с мобильных устройств в первом квартале 2024 года составила 70,7% от всех поисковых запросов к Яндексу. Трафик с мобильных устройств обеспечил 62,7% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска в первом квартале 2024 года.

В первом квартале 2024 года выручка в сегменте Поиска и портала выросла на 38%. Уверенный рост выручки обусловлен развитием поисковых технологий и повышением эффективности рекламных продуктов Яндекса, а также расширением рекламного инвентаря, преимущественно на мобильных платформах.

Рентабельность скорректированного показателя EBITDA в первом квартале 2024 года составила 47,2%, тогда как в первом квартале 2023 года этот показатель составлял 51,3%. На динамику показателя год к году повлияли инвестиции в развитие продуктов и технологий, включая генеративные нейросети, а также увеличение расходов на персонал и маркетинг на фоне роста рекламного бизнеса Яндекса.

Электронная коммерция, Райдтех и Доставка

В сегмент Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки входят транзакционные О2О-сервисы:

1. Райдтех включает сервис онлайн-заказа такси, сервис каршеринга Яндекс Драйв, а также сервис аренды самокатов.
2. Электронная коммерция включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка, а также сервисы доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда и Деливери (ранее Delivery Club) и сервисы доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери.
3. Другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС Яндекс Заправки, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.

Ключевые операционные показатели:

• Товарооборот в сервисах электронной коммерции (GMV) в первом квартале 2024 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал прошлого года.
  Валовая стоимость заказов (GMV) в сервисах Райдтеха выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  Яндекс Маркет
  Количество наименований товаров на Яндекс Маркете к концу первого квартала 2024 года достигло 80,2 миллиона, тогда как в конце первого квартала 2023 года это число составляло 75,3 миллиона.

• Количество активных покупателей5 на Яндекс Маркете в первом квартале 2024 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным показателем год назад и составило 18,7 миллиона.
• Количество активных продавцов6 на Яндекс Маркете в первом квартале 2024 года выросло на 52% по сравнению с аналогичным показателем год назад и составило 80,5 тысячи.
• Доля товарооборота (GMV) сторонних продавцов на Яндекс Маркете (3P) в первом квартале 2024 года составила 91% и увеличилась по сравнению с аналогичным показателем год назад, когда она составляла 75%.

Валовая стоимость заказов (GMV) в направлении Райдтеха выросла в первом квартале 2024 года на 43% в годовом исчислении в результате роста спроса на услуги сервисов, а также чека на фоне ограниченного предложения. Товарооборот сервисов электронной коммерции (GMV) в первом квартале 2024 года вырос на 42% год к году за счёт органического роста числа пользователей и частоты заказов на пользователя, а также расширения ассортимента и кросс-сервисной синергии, в том числе благодаря расширению продуктовой линейки Финтеха. Рост валовой стоимости заказов (GMV) других O2O-сервисов в первом квартале 2024 года составил 65% в годовом исчислении. Наибольший вклад внесли Яндекс Заправки и Доставка.

Выручка в сегменте Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки выросла на 39% в годовом исчислении, в основном за счёт сервисов Райдтеха и электронной коммерции, где наибольший вклад в рост выручки внесла Яндекс Лавка, а следом за ней — Еда и Деливери. Выручка сервисов электронной коммерции увеличилась на 31%, что медленнее роста GMV на фоне значительного снижения доли прямых продаж (1P) Маркета, при этом оптимизация комиссии для 3P-продавцов и рост доли рекламной выручки положительно повлияли на динамику показателя. Выручка других O2O-сервисов выросла на 55% в годовом исчислении, в основном за счёт роста Яндекс Доставки.

Внутрисегментные расчёты выручки в сегменте Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки представляют собой элиминируемые обороты выручки между сервисами и направлениями внутри этого сегмента. Динамика этого показателя по сравнению с прошлым годом связана в основном с ростом межсервисных синергетических эффектов: за прошедший год вырос объём заказов в сервисах электронной коммерции и доставки из ресторанов, выполненных логистическим бизнесом Яндекса — Яндекс Доставкой.

Прибыль по скорректированному показателю EBITDA сегмента Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки в первом квартале 2024 года составила 2,862 миллиона рублей на фоне улучшения экономики на заказ по мере роста бизнесов сегмента.

Плюс и развлекательные сервисы

В сегмент Плюса и развлекательных сервисов входят единая подписка на сервисы Яндекса — Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Букмейт, а также Яндекс Афиша и продюсерский центр Плюс Студия.

Ключевые операционные показатели:

• Число подписчиков Яндекс Плюса в первом квартале 2024 года достигло 32,7 миллиона, увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным показателем на конец первого квартала 2023 года.

Выручка в сегменте Плюса и развлекательных сервисов в первом квартале 2024 года выросла на 54% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2023 года. Рост в основном обусловлен увеличением доходов от продаж подписки Яндекс Плюс — 55% год к году — на фоне роста общего числа платящих подписчиков и увеличения проникновения дополнительных опций к подписке. На рост выручки также повлияла хорошая динамика других доходов (включая рекламную, лицензионную, выручку от продажи билетов и другие категории выручки).

Убыток по скорректированному показателю EBITDA в первом квартале 2024 года составил 0,5 млрд рублей по сравнению с убытком 0,2 млрд в первом квартале 2023 года. Это связано с инвестициями в продвижение контента, увеличением расходов на персонал и маркетинг, а также прочими расходами, связанными с поддержкой сервисов.

Сервисы объявлений

Сегмент сервисов объявлений включает Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Яндекс Аренду и Яндекс Путешествия.

Выручка в сегменте сервисов объявлений в первом квартале 2024 года выросла на 56% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2023 года. Выручка увеличилась в первую очередь благодаря высоким результатам Авто.ру за счёт расширения базы дилеров, увеличения их активности на платформе и улучшения монетизации, а также Яндекс Путешествий — на фоне укрепления положения сервиса на рынке. На рост выручки также повлияли хорошие результаты Яндекс Недвижимости в категории объявлений на рынке новостроек.

Убыток по скорректированному показателю EBITDA в первом квартале 2024 года составил 0,4 млрд рублей, тогда как в первом квартале 2023 года он составлял 0,1 млрд рублей. Такая динамика объясняется продолжающимися инвестициями в долгосрочное развитие таких бизнесов, как Яндекс Путешествия и Яндекс Недвижимость, что было частично компенсировано позитивной динамикой прибыли по Авто.ру.

Прочие бизнес-юниты и инициативы

Сегмент Прочих бизнес-юнитов и инициатив включает направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, Яндекс 360, Яндекс Образование (Практикум и другие образовательные инициативы), Устройства и Алису, Финтех (в том числе Яндекс Пэй и Яндекс ID) и другие экспериментальные продукты, а также корпоративные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую.

Выручка в сегменте Прочих бизнес-юнитов и инициатив в первом квартале 2024 года увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2023 года. Этот рост был связан в основном с увеличением доходов направлений Финтеха и Yandex Cloud, а также Устройств и Алисы. Выручка Yandex Cloud выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря расширению спектра предоставляемых услуг и увеличению доли на рынке на фоне растущего спроса на сервисы Yandex Cloud. Выручка направления Устройств и Алисы выросла на 38% год к году и достигла 8,4 млрд рублей — выросли продажи устройств, в том числе благодаря запуску новых моделей в течение 2023 года и эффективной маркетинговой поддержке.

Убыток по скорректированному показателю EBITDA составил 9,3 млрд рублей, тогда как в первом квартале 2023 года он составлял 5,7 млрд рублей. Рост убытка в абсолютных значениях в основном обусловлен инвестициями в рост бизнесов, включая финтех-направление и Yandex SDG (убыток которого по скорр. EBITDA составил 1,4 млрд рублей в первом квартале 2024 года), а также увеличением нераспределённых корпоративных расходов, которые были частично скомпенсированы результатами Yandex Cloud. Убыток по скорр. EBITDA Прочих бизнес-юнитов и инициатив в проценте от выручки сегмента сократился на 1,2 п. п. на фоне улучшения операционной эффективности в ряде направлений, включая Финтех.

Межсегментные расчёты

Межсегментные расчёты выручки представляют собой элиминируемые обороты между операционными сегментами, включая доходы от рекламы и межсегментные доходы, связанные с выплатами за использование товарного знака, виртуальные серверы, а также с продажами устройств и другими операциями.

Межсегментные расчёты в первом квартале 2024 года увеличились на 55% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2023 года. Этот рост был в основном связан с перекрёстными рекламными и маркетинговыми кампаниями разных сервисов, совместным использованием дата-центров, другой IT-инфраструктуры и прочих централизованных сервисов.