Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб, купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 23 мая 2025 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 20% до 19% и в полтора раза увеличить первоначально заявленный объем размещения — с 10 млрд руб. до 15 млрд руб.
«С начала года МТС разместила 5 выпусков облигаций общим объемом 90 млрд рублей, направив их на рефинансирование текущего долга. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил компании увеличить объем размещения при снижении ставки купона, зафиксировав минимальный уровень размещения для корпоративных облигаций с сопоставимым сроком», — прокомментировал итоги размещения Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили АЛОР БРОКЕР, ООО «Джи Ай Солюшенс», БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид, агент по размещению — БК РЕГИОН.