Стоимость услуг сотовой связи для корпоративных клиентов в России

Подпишитесь на наш Telegram-канал @contentreview

Стоимость услуг сотовой связи для корпоративных клиентов в России, предоставляемых операторами мобильной связи, значительно варьируется в зависимости от региона. Однако в целом по стране наблюдается неуклонное снижение стоимости услуг мобильной связи и постепенный отказ от закрытых индивидуальных предложений для B2B сегмента. Это обусловлено как конкурентной ситуацией на рынке, так и изменяющейся конъюнктурой спроса. К такому выводу в своем исследовании пришли аналитики ComNews Research, изучившие предложения операторов сотовой связи в 83 субъектах Российской Федерации.

Для анализа тарифных планов операторов сотовой связи федерального и регионального значения специалисты Comnews Research применили адаптированную к российским особенностям методологию организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), используемую для мониторинга тарифов на сотовую связь в странах-членах ЕС.

Данная методология разделяет тарифные планы на несколько уровней, в случае с услугами для корпоративных клиентов, на безлимитный и универсальный, каждому из которых соответствует неизменный набор услуг сотовой связи, так называемая «корзина», отображающая условное количество мобильных сервисов, потребляемое одним абонентом в течение месяца. Однако, помимо оценки стоимости услуг для конечного работника, данная работа была направлена и на оценку среднего уровня затрат на услуги сотовой связи всего юридического лица. Для решения данной задачи были также сгруппированы индивидуальные наборы услуг мобильной связи, но уже отражающие потребление компаний, состоящих из 9, 37 и 74 человек, и также называемые корзинами «SOHO», «SMB» и «LE», соответственно. Собрав все тарифные предложения в 2011 и 2012 году, и получив среднее значение каждой из двух «корзин» аналитики ComNews Research провели сравнительный анализ стоимости услуг сотовой связи для B2B сегмента, — по регионам РФ, по игрокам рынка и в исторической динамике.

В региональном рейтинге наиболее низкая стоимость «безлимитной корзины» зафиксирована в Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях, а также в Республике Марий Эл и Мордовия, и составляет не более 2,5 тыс. руб. В среднем по стране стоимость данной корзины составила 3730 руб, что на 12% меньше показателя 2011 года. Среди игроков рынка самая низкая стоимость «корзины для руководства», полученная по методу расчета средней от предложений компании во всех регионах её присутствия, зафиксирована у Tele2 - 1713 руб, что на 55% ниже, чем в среднем по России. Далее следуют ГК «МОТИВ» и ГК «СМАРТС»: 1787 руб. и 2178 руб, соответственно. Наиболее значительное снижение стоимости услуг в данной категории показала компания «МТС» - 41%, с 5124 руб. до 2691 руб.

Самая низкая стоимость «универсальной корзины» наблюдается в Омской, Томской и Ульяновской областях, а также в республиках Марий Эл и Тыва. В операторском рейтинге лидером в данной категории остается Tele2 - средняя стоимость предложений этой компании по регионам 561 руб, что на 47% ниже среднероссийского показателя (1064 руб.) и на 3% ниже, чем показатель самой компании в 2011 году. Вторым по выгодности тарифов для простых работников является ГК «СМАРТС» (882 руб.), что на 17% ниже среднего по стране показателя. В среднем по стране стоимость тарифных планов данной категории снизилась за прошедший год на 6,5%.

По данным на начало мая 2012 года стоимость корзин по размеру компании «SOHO» , «SMB» , «LE» в среднем по стране составляла 12,3 тыс. руб, 45,6 тыс. руб. и 88,7 тыс. руб, соответственно. Вдобавок, стоимость корзины, как для малого бизнеса, так и для среднего, за прошедший год снизилась на 12%, в то время как стоимость корзины для предприятий с количеством сотрудников, превышающим 70 человек, снизилась лишь на 8,3%. Лидирующие места по количеству регионов, где операторы предлагают свои сервисы по наименьшей стоимости, делят между собой Tele2 (все 37 регионов своего присутствия или 44,6% всех субъектов федерации) и компания «МТС» (24 региона или 29% всех субъектов федерации).

Более того, ComNews Research помимо сбора открытых данных, провел сбор тарифных предложений, непосредственно обратившись к менеджерам операторов связи, с запросом от потенциального клиента, чей штат состоит из 74 сотрудников, трое из которых крупные руководители. Для решения задачи репрезентативности выборки, запросы были направлены игрокам рынка в 24 городах России: в каждые три наиболее экономически развитых города в каждом из 8 Федеральных округов страны . По результатам сбора предложений, компании ОАО «ВымпелКом», ОАО «МегаФон» и ОАО «МТС» предложили закрытые, не размещенные на сайте компании, тарифные планы лишь в 9, 15 и 12 регионах, что составляет 37,5%, 62,5% и 50% от рассмотренных городов, соответственно. Предложенные эксклюзивные тарифные планы позволяли снизить стоимость корзины услуг максимум на 26%, что все равно не сильно приближало показатели крупнейших федеральных операторов к открытым тарифам Tele2 и ряда компаний регионального уровня: КГ «МОТИВ», КГ «СМАРТС» и ОАО «Ростелеком. Стоит также добавить, что помимо самих мобильных услуг связи, все игроки рынка включают в корпоративные предложения комплект зачастую схожих дополнительных сервисов: постоянная связь с менеджером компании, детализация счета, возможность ставить лимиты и контролировать потребление сотрудников.

Наиболее дорогими регионами по стоимости всех рассмотренных корзин корпоративной связи с незначительными изменениями в порядковом расположении являются следующие субъекты федерации: Москва и Московская область; Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский Автономные округа; Сахалинская, Магаданская и Амурская области; Хабаровский, Забайкальский и Камчатский края; а также Республика Саха (Якутия). Как хорошо видно из данного перечня, большинство регионов относятся к Сибирскому и Дальневосточному Федеральным Округам и характеризуются сложными климатическими и географическими условиями, а также низкой плотностью населения, что приводит к высокому уровню прожиточного минимума в данных областях. Вторым фактором, объединяющим все перечисленные регионы, является отсутствие региональной конкуренции, поскольку во всех десяти субъектах федерации присутствуют лишь игроки «федеральной тройки». Москва и Московская область возглавляют приведенный список, также объединяя в себе два этих фактора, и превосходя по стоимости жизни и стоимости сотовой связи даже регионы со сложными климатическими условиями.