IKS-Consulting определил лидеров среди интернет-кинотеатров
IKS-Consulting объявляет о выпуске отчета «Российский рынок онлайн-кинотеатров 2013» по итогам прошедшего года. В данном рейтинге представлены краткие результаты исследования.
По оценкам iKS-Consulting, российский рынок онлайн-кинотеатров вырос в 2013 году более, чем в 2 раза и составил 1,65 млрд руб.
Драйверами роста рынка стали:
- Широкое распространение connected-устройств, позволяющих смотреть видео в сети — смартфонов, планшетов, Smart-телевизоров
- Усилия легальных игроков, направленные на продвижение своих сервисов и способствующие росту их качества и узнаваемости
- Растущий интерес рекламодателей, вызванный многомиллионной аудиторией видеоресурсов и новыми возможностями интернет-видеорекламы
- Укрепление правовой базы и ужесточение борьбы с пиратством
- Растущий интерес правообладателей к возможностям получения дополнительных доходов в сети Интернет
1,29 млрд руб. пришлось в 2013 году на доходы, полученные онлайн-кинотеатрами от размещения рекламы, 0,36 млрд руб. — на доходы, полученные от оплаты видеоконтента пользователями.
Росту рекламных доходов рынка способствовало:
- Увеличение совокупной аудитории онлайн-кинотеатров до 24 млн человек — более трети российских интернет-пользователей
- Существенное увеличение видеосмотрения в сети до 100-200 млн просмотров в месяц у лидирующих игроков
- Многократный рост видеосмотрения на мобильных устройствах и Smart TV и формирование спроса на данный инвентарь у рекламодателей (до 25% рекламных бюджетов)
- Улучшение рекламного продукта — активная продажа спецпроектов и появление интерактивных форматов, помимо базовых видеороликов
Росту доходов от платной модели более чем в 4 раза способствовало:
- Рост проникновения Smart-телевизоров и популярность на них приложений онлайн-кинотеатров
- Расширение контентного предложения за счет новинок кинопроката и сокращения «окна» со стороны правообладателей для интернет-ресурсов
- Принятие «антипиратского» закона и начало этапа «обеления» сегмента онлайн-видео в Рунете
- Как следствие, по итогам 2013 года доля платной модели в структуре рынка составила 22% (против 10% годом ранее). Основная доля доходов по платной модели (85%) пришлась на TVoD — разовые покупки фильмов.
- Доля подписки (SVoD) составила менее 15%.
На российском рынке онлайн-кинотеатров присутствует свыше двух десятков игроков, при этом 9 игроков контролируют 97% рынка.
Среди крупнейших игроков — как использующие обе модели оказания услуг (ivi), так и выбравшие одну модель — только платную (Play) либо только рекламную (Tvigle).
Контентная политика у игроков существенно различается — создание широкого и разнообразного каталога (ivi, Megogo), фокус на киноновинках (Play), наличие эксклюзивного ТВ-контента (Zoomby, Videomore), наличие UGC-контента (Tvigle).
Общей чертой является стремление онлайн-кинотеатров охватить аудиторию всех устройств, присутствуя на максимально возможном числе платформ.
Онлайн-кинотеатры с доходами свыше 100 млн руб.
За 2013 год значительно выросло использование онлайн-кинотеатров на мобильных устройствах и Smart TV. Характер потребления видео на разных устройствах различается — на мобильных устройствах смотрят больше короткого контента, пользователи Smart TV чаще смотрят полнометражные фильмы.
Размер аудитории Smart TV и мобильных устройств пока меньше числа зрителей в Web. Но в структуре видео просмотров доли этих устройств заметно более значимы — за счет большей глубины смотрения (число просмотров на одного пользователя).
По прогнозам iKS-Consulting, в 2014 году рынок онлайн-кинотеатров продолжит динамичное развитие: темпы роста превысят 75%, объем рынка достигнет 2,9 млрд руб.
Основные драйверы роста останутся прежними: увеличение видеосмотрения за счет мобильных устройств и Smart TV, расширение контентного предложения по платной модели, в т.ч. за счет киноновинок, легализация всего рынка онлайн-видео.
Существенным риском для бизнеса нынешних онлайн-кинотеатров станет развитие данного сегмента глобальными и российскими интернет-игроками (Google, Apple, Яндекс, Mail), в том числе социальными сетями (Вконтакте, Одноклассники), медиа-компаниями и, возможно, операторами сотовой связи. В связи с этим уже в 2014 году можно ожидать консолидации рынка и M&A сделок.
При любой структуре игроков рынок будет продолжать динамично развиваться и к 2018 году вырастет до 9,5 млрд руб при средних темпах роста (CAGR) 43%.