«МегаФон» распродал облигации

ОАО «МегаФон» (“МегаФон” или “Компания”), ведущий российский универсальный оператор связи, 14 мая 2014 года досрочно закрыл подписку на биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд. рублей. («Рублевые облигации» или «Облигации»).

Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Уже в первые сутки с момента открытия книги инвесторами было подано более 100 заявок. Общий спрос на Облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило Компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 9,80–10,00% до уровня 9,45- 9,60% и установить финальную ставку купона Облигаций на уровне 9,45% годовых.

Иван Таврин, генеральный директор компании «МегаФон», отметил: «Мы очень рады, что после продолжительного затишья на первичном рынке выпуск облигаций «МегаФона» встретил такой большой интерес. Мы благодарим всех инвесторов, которые вновь оказали нам доверие, несмотря на крайне сложные рыночные условия».

«Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» выступают в качестве организаторов выпуска Облигаций. Андеррайтером выпуска назначен «Газпромбанк».

Размещение Облигаций среди инвесторов состоится 20 мая 2014 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через год после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.