Рынок платного ТВ в России по итогам 2025 года
После двух лет сокращения абонбазы рынок платного ТВ в 2025 году вернулся к положительной динамике: число абонентов выросло на 0,5% до 46,7 млн, объем рынка увеличился на 4,6% и составил 112,9 млрд рублей. Основной причиной притока новых подписчиков - несмотря на растущую конкуренцию со стороны онлайн-видеосервисов (онлайн-кинотеатры (предлагающие, кроме VoD, просмотр телеканалов), ТВ-приложения для Smart TV), стал рост подключений домохозяйств к фиксированному интернету на фоне массовых отключений мобильного. Продвижение операторами пакетных тарифных планов (интернет + ТВ) одновременно привело и к росту пользователей платного ТВ.
На рост выручки, кроме увеличения числа пользователей, в значительной степени повлияло массовое повышение тарифов. Средний счет на абонента (ARPU) по итогам года вырос на 8 рублей со 194 до 202 рублей.
Источник: «ТМТ Консалтинг»
По-прежнему движущей силой рынка остается технология IPTV, развитие которой происходит благодаря продолжающемуся росту числа абонентов фиксированного ШПД. По оценкам «ТМТ Консалтинг», прирост числа IPTV-пользователей в 2025 году составил 0,67 млн, он произошел за счет крупнейших ШПД-провайдеров - «Ростелекома» и МТС.
В сегменте спутникового ТВ уже четвертый год отмечалась отрицательная динамика абонентской базы. Суммарное число подписчиков по итогам года, по оценке «ТМТ Консалтинг», сократилось на 0,25 млн.
Скорость оттока в кабельном ТВ в 2025 году снизилась: абонентская база сократилась на 0,21 млн - значительно меньше, чем это было в предыдущие 6 лет. Причиной замедления оттока также стал рост числа ШПД-пользователей, у которых КТВ включено в пакетные тарифы.
Источник: «ТМТ Консалтинг»
Позиции IPTV продолжают усиливаться - и по числу абонентов, и по выручке доля этой технологии в структуре рынка выросла по итогам года на 1 п.п., лидерство IPTV в доходах окончательно закрепилось. В структуре абонентской базы год назад ожидалось, что КТВ уступит 1-е место спутниковому ТВ, но, вследствие снижения темпов оттока в кабельном ТВ разрыв между двумя технологиями, наоборот, увеличился, и КТВ все еще удерживает свою историческую ведущую позицию.
Источник: «ТМТ Консалтинг»
Расстановка сил на рынке платного ТВ по итогам 2025 года не изменилась. Возможности для роста IPTV, возникшие на фоне активных подключений к фиксированному интернету в 2025 году, позволили крупнейшим ШПД-провайдерам - «Ростелекому» и МТС - увеличить число своих абонентов в сегменте платного ТВ на 3% и 5% соответственно. Доли обоих операторов в структуре общей абонентской базы выросли. «Ростелекому» удалось вплотную приблизиться к «Триколору»: от обладателя крупнейшей базы к концу 2025 года его отделяло менее 0,45 млн пользователей.
Темпы роста «ЭР-Телекома» оказались заметно ниже, чем у конкурентов - операторов проводного ТВ, несмотря на рост в регионах за счет повышенного спроса на ШПД. Причиной этого стал продолжающийся отток московских пользователей. «Триколору», единственному из всех спутниковых операторов, удалось избежать оттока. Второй по величине спутниковый оператор - «Орион» - окончательно выбыл из состава крупнейших операторов.
Источник: «ТМТ Консалтинг»
Суммарное число пользователей прочих операторов, не вошедших в ТОП-4, сократилось за год на 380 тыс.
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»
После небольшого роста абонбазы в Москве в 2024 году, по итогам 2025 года восстановилась отрицательная динамика: за год число абонентов сократилось на 0,7% до 5,58 млн. Расстановка сил по игрокам не изменилась.
Источник: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»
Прогноз развития рынка в 2026 году
По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в результате потери спутника в марте 2026 года число абонентов платного ТВ
по итогам года может сократиться как минимум на 0,4%. В последующие годы снижение абонентской базы
составит около 0,3% в год. Основной причиной оттока останется переход пользователей на онлайн-видеосервисы. В то же время резкому сокращению числа подписчиков будут препятствовать распространение
пакетных тарифных планов и невысокая стоимость услуги.
Вследствие потери части абонентов ожидается рост доходов рынка платного ТВ по итогам 2026 года всего на
2,0% до 115 млрд рублей. Увеличение выручки будет связано с повышением тарифов.