Отчёт «Евросети» по рынку электроники за I полугодие 2012 года. Часть 2

Подпишитесь на наш Telegram-канал @contentreview

Отчёт компании «Евросеть» по рынку портативной электроники за 1 полугодие 2012 года. Часть 2.

1. Рынок медиаплееров. За первое полугодие 2012 года на рынке медиаплееров было реализовано около 1 млн. устройств. Средняя цена составила 1,8 тыс. руб.

Рынок переживает постепенный отток потребителей в сторону многофункциональных устройств. Значительное сокращение средней цены повлекло за собой отрицательный прирост рынка в денежном выражении (-14% к прошлому периоду).

1. Структура по вендорам:

2. Структура по объёму памяти. На рынке спрос концентрируется на медиаплеерах с объёмом памяти в 4 Gb, при этом прочие сегменты значительно сократились:

Резюме по рынку медиаплееров. Рынок медиаплееров переживает постепенное падение спроса, который поддерживается значительным дисконтом. Тогда как в количественном выражении рынок показал положительный прирост относительно 1Н 2011 почти в 5%, в денежном выражении рынок упал на 14% и составил около 2 млрд. руб. Средний ценник сократился на 18% и составил 1,8 тыс. руб.

2. Рынок игровых приставок. Несмотря на то, что игровой контент широко представлен и постоянно обновляется в таких устройствах, как смартфоны, планшеты и мобильные компьютеры, рынок игровых приставок продолжает развиваться. За первое полугодие 2012 года на рынке было продано около 400 тысяч приставок, что на 36% выше аналогичного периода прошлого года. Рынок в денежном выражении составил около 3 млрд. руб, показав, тем самым, прирост к 1Н 2011 13%. Средняя цена сократилась на 17% и составила 8,3 тыс. руб.

Падение среднего ценника обусловлено не столько снижением цен у лидеров рынка, сколько широким распространением дешёвого сегмента приставок, например, Func, DVTech и прочие.

1. Структура рынка по вендорам. Лидер рынка — компания Sony — продолжила терять в доле. Ее основной конкурент Microsoft, наоборот — увеличил свою долю на рынке приставок на 1%.

Основной прирост рынка обеспечивают вендоры, предоставляющие портативные приставки низкого ценового диапазона.

2. Структура рынка по форматам. Всю большую популярность среди потребителей завоевывают портативные приставки:

На конец первого полугодия 2012 года продажи портативных приставок занимают более половины рынка.

Комплект, в котором продаётся приставка, так и не становится определяющим фактором при покупке: рынок поделён поровну с неявно выраженным трендом в сторону приставки с игрой/аксессуаром.

Резюме по рынку игровых приставок. На рынке за первое полугодие 2012 года было продано около 400 тысяч игровых приставок. Средняя цена продажи колебалась на уровне 8 тыс. руб. В основном, положительная динамика прироста была обусловлена ростом предложений приставок дешёвого ценового сегмента, в то время как лидеры рынка, Sony и Microsoft, показали приросты ниже среднего по рынку, что привело к падению их доли. На рынке наблюдается рост спроса на портативные приставки, при этом дополнительная игра или аксессуар, идущие в комплекте с приставкой, не являются определяющим покупку фактором.

3. Рынок DECT. За 1Н 2012 на рынке было продано около 1,6 млн. телефонов формата DECT. Выручка от продаж составила 2,8 млрд. руб.

Рынок сократился как в количестве, так и в выручке, средняя цена продажи составила 1,8 тыс. руб.

1. Структура по вендорам. Из пятерки лидеров максимальное падение к 1Н 2011 показал Voxtel, чуть меньше сократились продажи Philips. При этом Gigaset и Panasonic показали положительные приросты:

Доли вендоров распределились следующим образом:

Panasonic сумел увеличить свою долю практически до 60% рынка. Philips удержал позиции, Gigaset занял 10% рынка.

2. Структура по форматам. На рынке телефонов стандарта DECT становится все менее популярной функция автоответчика:

Наличие цветного дисплея так и не стало определяющим фактором выбора беспроводной трубки: этот параметр популярен только среди 20% потребителей.

Однако, наличие подсветки экрана или кнопок — достаточно важный критерий, устройства без подсветки уже практически не продаются:

При этом подсветка кнопок более важна, нежели подсветка экрана. Полифонические мелодии присутствуют уже практически в 80% реализованных за 1Н 2012 DECT на рынке:

Резюме по рынку DECT. Рынок DECT показал отрицательные приросты к 1Н 2011. За полугодие на рынке было продано около 1,6 млн. устройств по средней цене 1,8 тыс. руб. Среди вендоров положительные приросты наблюдались только в продажах Panasonic и Gigaset. При покупке беспроводного телефона сегодня потребитель ориентируется на такие функции как наличие подсветки кнопок, экрана, полифонию, при этом функция автоответчика не является важным при покупке фактором.

4. Рынок карт памяти. Рынок карт памяти продолжает показывать положительную динамику: при росте продаж на 18%, средняя цена сократилась на 2%, таким образом, при 8,3 млн. проданных карт памяти, выручка от их реализации составила около 5 млрд. руб, тогда как средняя цена — 607 руб.

В отличие от других групп портативной электроники карты памяти являются комплементарным товаром, спрос на который постоянно поддерживается покупками электронных устройств: смартфонов, мобильных компьютеров, планшетов и прочих.
Другим отличием от прочих направлений портативной электроники является практически полное отсутствие лояльности к брендам. Потребитель, в большей степени, склонен обращать внимание на необходимый объём памяти, её стандарт, а так же скорость записи/чтения информации.

1. Структура по объёму памяти. Рынок двигается в сторону более ёмких карт памяти: максимальный прирост к прошлому году показал сегмент карт с объёмом в 16 Gb, чуть меньше — в 8 Gb.

Несмотря на высокий прирост сегмента карт по 16 Gb, за 1Н 2012 на первом месте по продажам были карты памяти с объёмом в 2 и в 4 Gb:

2. Структура по форматам. На сегодняшний момент практически все вендоры производят карты памяти стандарта SD, на прочие форматы осталось лишь 20% продаж:

При этом спрос уходит в нишу высокопроизводительных карт малого размера Micro SDHC.

Резюме по рынку карт памяти. За 1Н 2012 на рынке было продано более 8 млн. карт памяти по средней цене в 600 руб. Являясь комплементарным товаром, спрос на карты памяти постоянно поддерживается при покупках других электронных устройств. Рынок характеризуется низким уровнем лояльности к бренду, тогда как значимым фактором при покупке является объём карты памяти и её формат. Тенденции рынка: движение в сторону более ёмкостных карт при малых размерах. Большой прирост показал сегмент карт в 16 Gb, однако, на рынке до сих пор максимальны продажи карт в 2 и в 4 Gb.

Отчет содержит собственные оценки Департамента маркетинга компании «Евросеть» и учитывает только официальные продажи рынка портативной электроники РФ.