Рынок публичных облачных услуг в России растет с опережением прогнозов

По данным исследования аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" объем российского рынка публичных облачных услуг в 2018 году вырос на 31% и достиг 55,9 млрд руб. Динамику, превышающую темпы роста российского рынка ИТ в целом, обеспечивает как сохраняющийся курс компаний на оптимизацию издержек (в том числе, на ИТ-инфраструктуру), так и необходимость выполнения законодательных требований по обработке и хранению персональных данных. По мере цифровизации разных отраслей экономики существенно возрастает потребность организаций в хранении и обработке данных на арендуемых вычислительных мощностях.

Основными тенденциями рынка остаются консолидация крупных игроков, а также расширение ассортимента и в целом — повышение зрелости облачного предложения в России. Наблюдается постепенное смещение облачных ресурсов крупных провайдеров в регионы — на фоне усиления спроса со стороны региональных заказчиков (в т.ч. РОИВ, организаций сферы образования, здравоохранения и пр.). Наибольший объем потребления отмечается со стороны ритейла, финансового сектора, промышленных предприятий.

Более 65% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS, что обусловлено активностью здесь большого количества предприятий среднего и малого бизнеса. Около трети рынка приходится на сегмент IaaS, где по-прежнему доминируют крупные и средние предприятия. PaaS формирует немногим более 4% рынка, но за последний год спрос на этот вид облачных услуг обозначился более явно (с учетом расширения присутствия российских интернет-компаний и более активной миграции пользователей на отечественные платформы).

Объем рынка SaaS вырос в 2018 году на 32% до 36,8 млрд руб. Доминирующие сегменты — ПО для бухучета, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота (около 50%) и ПО для телефонии (виртуальные/облачные АТС, виртуальные call-центры). Лидером на рынке SaaS является компания "СКБ Контур", специализирующаяся на первом из сегментов, второе место у универсального провайдера публичных облачных услуг Softline, а третье — у Mango Telecom, провайдера услуг корпоративной телефонии по технологии SaaS.

Рынок IaaS в 2018 году достиг 16,8 млрд руб. при росте на 27%. Усилению динамики здесь способствует активное продвижение ряда крупных игроков, обладающих широкими инвестиционными возможностями, необходимой ИКТ-инфраструктурой и компетенциями. Лидерами по выручке от IaaS стали ГК Ростелеком, МТС и Сервионика/СбКлауд (суммарная доля – 34%).

Доходы от PaaS в 2018 году выросли на 43% и составили 2,3 млрд руб. Услуги PaaS в России оказывает ряд крупных универсальных провайдеров, наряду с другими облачными сервисами — IaaS и/или SaaS. В том числе это направление развивают Softline, ГК "Ростелеком", Сервионика/СбКлауд, "Онланта". Интерес к PaaS усиливается на фоне роста спроса на платформенные инструменты для ускорения разработки и развертывания приложений в соответствии с текущей цифровой повесткой российского рынка. Для продвижения запускаемых продуктов будут все активнее использоваться площадки-агрегаторы/маркетплейсы.

По прогнозу "ТМТ Консалтинг", в 2019 году объем рынка публичных облачных услуг в целом вырастет на 28%. При этом сегмент SaaS прирастет на 25% (в том числе за счет расширения проникновения в госсекторе), IaaS — на 34%, PaaS — на 36%. Продолжится сокращение доли иностранных провайдеров на фоне консолидационных процессов, запускаемых крупными отечественными игроками (в первую очередь в сегменте IaaS).

В 5-летней перспективе "ТМТ Консалтинг" прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR2018/2023) на рынке публичных облачных услуг на уровне 20%. Его объем к 2023 году увеличится в 2,5 раза и достигнет 142 млрд руб. Основным сегментом останется SaaS, на него будет приходиться 62% рынка.

Фактический рост будет зависеть от реализации инициатив в рамках программы "Цифровая экономика РФ", проектов умного города, инвестиционной активности участников рынка, а также от распространения технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и других инноваций, технологическую базу для которых формирует облачная среда.