Общие данные
В первом полугодии в Россию было импортировано 20,7 млн мобильных телефонов. Из них 63% (13 млн штук) составляют смартфоны с расчетной ценой в магазине от 7000 рублей.
В сегменте низкобюджетных смартфонов и кнопочных мобильных телефонов продолжается общее снижение объемов, о причинах которого упоминалось выше. Но есть две интересные детали. Во-первых, данный сегмент занимают в основном бренды, принадлежащие российским компаниям: так, в первую десятку из иностранных брендов вошли только Nokia, Philips и Itel. Во-вторых, лидеры постоянно меняются, а динамика часто отсутствует: бренды, которые занимают первые места, приходят с нуля и также быстро могут покинуть рынок.
Наилучший результат показал новый бренд — Inoi (российская компания «Иной»). Поставки начались еще в середине 2018 года, но во 2 кв. 2019 года начали падать и почти прекратились в июне этого года. Тем не менее по итогам первого полугодия 2019 года Inoi показал наибольшие объемы в сегменте – 869 тысяч штук, в основном это кнопочные телефоны.
На второе место по итогам первого полугодия вышли телефоны Texet с объемом 827 тысяч штук. В 2019 году поставки телефонов Texet снизились на 11 % (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), однако еще в первом полугодии 2017 года импорт Texet едва превышал 400 тысяч штук.
Лидер предыдущих лет BQ (Bright&Quick) снизил поставки на 48 % — до 746 тыс. штук, основной объем упал во 2 кв. 2019 года. Однако бренд активно работает и в сегменте от 7000 рублей.
Maxvi сохраняет положительную динамику: прирост на 4 % в 2019 году до 645 тысяч штук (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), напомним, в 2018 году бренд также показал небольшой рост – 9 % (1 пг. 2018 г. к 1 пг. 2017 г.).
Philips также продолжает поступательное развитие на российском рынке мобильных телефонов: импорт в первом полугодии 2019 года вырос на 26% (1 пг. 2019 г. к 1 пг. 2018 г.), составив 536 тысяч штук (в первой половине 2018 года рост составил 14 %). При этом полная ассоциация с голландской компанией не совсем верна: на рынке смартфонов бренд Philips все еще принадлежит голландской Koninklijke Philips N.V, но производится китайской Shenzhen Sang Fei Consumer Communications по лицензии.
Новый для российского рынка бренд Itel, регулярные поставки которого фактически начались только в конце 2018 года, за первое полугодие вышел на шестое место с объемом 504 тысячи штук. Бренд Itel, также как и Tecno, принадлежит китайской Transsion Holdings, и тоже импортируется российской компанией ТФН.
Поставки Dexp три года подряд держатся на уровне 470-480 тысяч штук за первое полугодие.
Импорт Nokia стабильно составлял 950 тысяч штук в первом полугодии 2017 и 2018 годов, но в 2019 году оба дистрибьютора снизили объемы импорта в два раза до 450 тысяч штук.
Значительное падение происходит у Fly, объем поставок которого снижается в два раза второй год подряд: с 1,4 млн штук в первом полугодии 2017 года (тогда он был лидером в сегменте до 7000 рублей) до 290 тысяч штук в первом полугодии 2019 года. Видимо российский дистрибьютор «Марвел КТ», который ведет Fly в России, меняет свое отношение к рынку мобильных телефонов, что также отразилось и на Nokia.
Как мы уже упоминали в предыдущем исследовании, с российского рынка полностью уходит индийская Micromax Mobile: в 2019 году телефоны компании не поставляются в Россию. При этом в 2017 году Micromax занимал второе место в сегменте до 7000 тысяч штук с объемом 1,3 млн штук, вплотную подходя к Fly.