МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-14 на 15 миллиардов рублей

ПАО «МТС» объявляет о закрытии книги заявок на размещение семилетних биржевых облигаций серии 001Р-14 на 15 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 6,60% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 20 февраля 2020 года на Московской бирже.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала. В ходе сбора заявок на покупку облигаций 12 февраля 2020 года из-за высокого спроса на бумаги объем выпуска был увеличен до 15 миллиарда рублей с ранее запланированных 10 миллиардов рублей, а ставка купона снижена до 6,60% годовых с первоначального ориентира в размере 6,75-6,90% годовых.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк, ФК Открытие и Совкомбанк, агентом по размещению — ВТБ Капитал.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.