Российский рынок легальных онлайн-видеосервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, показал в 2017 году впечатляющий рост: выручка увеличилась по сравнению с 2016 годом на 60% и составила 7,7 млрд руб.
Положительное влияние на рынок оказали:
- растущая популярность среди пользователей платной модели потребления контента
- активная борьба с пиратством
- целенаправленная работа сервисов по повышению качества услуги
- расширение партнерских отношений между операторами платного ТВ и онлайн-кинотеатрами
Негативное влияние на рынок продолжают оказывать:
- доступность пиратского видео
- большие затраты видеосервисов на приобретение лицензионного контента
Второй год подряд темпы роста опережают прошлогодние, причем как по платной, так и по рекламной модели. В 2017 году реклама принесла видеосервисам 3,21 млрд руб. (рост на 31%). Доходы, полученные по платной модели, составили 4,47 млрд руб. (рост на 91%).
По итогам года доля выручки от пользовательских платежей превысила рекламную и составила 58%.
Особенно быстро росла выручка, полученная от подписки (рост — в 2,9 раза): за год ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась с 40% до 59%.
Причинами роста сегмента стало активное развитие подписной модели крупнейшими сервисами: у ivi, Okko, сервиса Amediateka выручка от оплаты подписок увеличилась более чем в 2 раза. Заметно выросла доля выручки, полученной онлайн-кинотеатрами по партнерской схеме. У ряда игроков она составила до 30-40%.
Расстановка сил по итогам 2017 года не изменилась: всем 6 крупнейшим игрокам удалось сохранить свои позиции в рейтинге. По-прежнему половина рынка приходится на двух игроков — онлайн-кинотеатры ivi и Okko.
Почти все игроки из ТОП-6 (за исключением Tvigle, 95% выручки которому приносит реклама) продемонстрировали рост выше 50%. При этом рост платного сегмента у всех сервисов составил не менее 70%.
По оценкам «ТМТ Консалтинг», общая аудитория ОТТ-видеосервисов по итогам 2017 года составляла около 40 млн человек — практически столько же, сколько и годом раньше.
При этом более чем на 30% выросла платящая аудитория — к концу года она составляла около 2,6 млн пользователей.
В среднем в 1,4 раза увеличилось за год суммарное количество видеопросмотров.
По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2018 году рынок ОТТ-видеосервисов продолжит активно развиваться. Рост будет происходить в основном за счет платных сервисов, объем рынка вырастет на 39% до 10,7 млрд руб.
К 2022 году объем рынка ОТТ-видеосервисов составит 16,8 млрд руб, на доходы от пользовательских платежей будет приходиться 70% выручки. Средние темпы роста рынка (CAGR) в ближайшие 5 лет составят 17,5%.
Основными трендами в ближайшие годы станут:
- Дальнейший рост популярности платной модели, в первую очередь — распространение подписки
- Продолжение развития партнерских отношений с операторами платного ТВ и другими игроками рынка
- Изменение состава участников рынка вследствие сделок M&A, выхода на рынок ОТТ операторов связи, телеканалов и ИТ-компаний
- Рост качества сервисов — предложение контента в 4К, новинок, эксклюзивного контента
- Продолжение курса на ослабление позиций нелегальных видеосервисов.