Аналитическое агентство "ТМТ Консалтинг" провело исследование российского рынка публичных облачных услуг. Объектом исследования были публичные, виртуальные частные и гибридные облака (в публичных облаках), а предметом исследования — рынок публичных облачных услуг типов SaaS (ПО как услуга), IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга), оказываемых юридическим лицам — резидентам РФ.
По данным "ТМТ Консалтинг", объем российского рынка публичных облачных услуг в 2017 году вырос на 25% и достиг 42,6 млрд руб. Такая динамика, значительно превышающая темпы роста российского ИТ-рынка в целом, обусловлена рядом факторов, среди которых: необходимость выполнения законодательных требований по обработке и хранению персональных данных; идущий в стране процесс цифровой трансформации различных сфер экономической деятельности; стремление предприятий оптимизировать издержки на ИТ-инфраструктуру; рост предложения и маркетинговой активности в этой области со стороны коммерческих дата-центров и крупных ИТ-компаний.
Практически 2/3 рынка формирует сегмент SaaS, что обусловлено охватом этими услугами, в первую очередь, большого количества предприятий среднего и малого бизнеса. Почти 1/3 рынка приходится на сегмент IaaS, который больше популярен среди крупных и средних предприятий. Сегмент PaaS формирует лишь 4% рынка, поскольку спрос на эту услугу пока только формируется, услуга PaaS остается нишевой. Соответственно, ее предоставляет незначительное количество российских провайдеров облачных услуг.
Объем рынка SaaS вырос в 2017 году на 24% до 27,8 млрд руб. Почти половина этого рынка пришлась на ПО для бухучета, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота. Другой крупный сегменты SaaS — ПО для телефонии (виртуальные/облачные АТС, виртуальные call-центры и контакт-центры). Соответственно, лидером на рынке SaaS является компании "СКБ Контур", специализирующаяся на первом из сегментов, а второе место — у Mango Telecom, провайдере услуг корпоративной телефонии по технологии SaaS.
Кроме них, в группу ведущих провайдеров SaaS вошли компании МТТ и UIS, которые также представляют сегмент ПО для телефонии по модели SaaS. Количество специализированных SaaS-провайдеров в десятке лидеров составляет 8 компаний, на них приходится 64% рынка SaaS. Две другие компании — универсальные провайдеры публичных облачных услуг — ГК Softline и "Сервионика" (ГК "Ай-Теко").
Рынок IaaS в 2017 году достиг 13,2 млрд руб. при росте на 26%. В числе сервисов, внесших наибольший вклад в объем этого рынка — "Облачный сервер", "Виртуальный ЦОД", "Виртуальные сервера VPS/VDS", "Облако без серверной виртуализации (Bare Metal)" и "Защищенное облако 152-ФЗ". Соответственно, лидерами этого рынка стали крупнейшие российские операторы коммерческих дата-центров — "Сервионика" (ГК "Ай-Теко"), DataLine, ГК "Ростелеком", КРОК, Selectel. Кроме того, среди ведущих игроков рынка IaaS — специализированные облачные провайдеры и ИТ- компании, оказывающие услуги на базе арендованных дата-центров: ГК "ИТГРАД", ГК Softline, "Техносерв", ОНЛАНТА, Cloud4Y.
Доходы от PaaS в 2017 году выросли на 32% и составили 1,6 млрд руб. Многие ведущие российские провайдеры публичных облачных услуг оказывают услуги PaaS наряду с основными для них облачными сервисами IaaS и/или SaaS. Среди них: ГК Softline, "Сервионика" (ГК "АйТеко"), ГК "ИТ-Град", ГК "Ростелеком", "КРОК", "Онланта", "Техносерв". Зачастую российские провайдеры выступают партнерами глобальных и международных облачных провайдеров, а также предлагают услуги на базе собственных PaaS-решений.
Наиболее востребованная услуга в сегменте PaaS — aPaaS (Application Platform as a Service). С 2017 года провайдеры стали активнее предлагать BdPaaS — База данных как услуга. Вероятнее всего, эти же сервисы продолжат формировать сегмент PaaS в ближайшем будущем.
По прогнозу "ТМТ Консалтинг", в 2018 году объем рынка публичных облачных услуг в целом вырастет на 20%. При этом сегмент SaaS прирастет на 20%, IaaS и PaaS — на 24%.
Одним из основных драйверов развития рынка SaaS в 2018 году будет подсегмент ПО для телефонии из-за роста спроса в стране на виртуальные (облачные) АТС, виртуальные контактцентры и call-центры. В самом объемном сегменте SaaS — ПО для бухучета и формирования отчетности в налоговые органы, электронного документооборота — рост будет обеспечен благодаря спросу на онлайн-кассы (отдельно или в составе комплексных решений для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей), а также на сервисы для электронного документооборота.
Высокой динамике рынка IaaS будет способствовать выход на рынок в 2017-2018 гг. целого ряда крупных игроков, обладающих широкими инвестиционными возможностями, необходимой ИКТинфраструктурой и профессиональными компетенциями:
- Mail.Ru Cloud Solutions (Infra дополнительно к Icebox, Hotbox и Teambox);
- "МегаФон" ("Виртуальный ЦОД");
- "ВымпелКом" (проект beСloud);
- Linxdatacenter (HyperCloud);
- "Облачные технологии Яндекса" ("Яндекс.Облако");
- Huawei/3data (Huawei 3data Cloud);
- СП "Сбербанка" и "Ай-Теко" (проект SberCloud);
Фактический рост будет зависеть от эффективности маркетинговых стратегий провайдеров облачных услуг по формированию спроса на облачные услуги, инвестиционной активности участников рынка (в первую очередь в сегменте IaaS), а также от реализации проекта "Гособлако" в рамках программы "Цифровая экономика РФ".