Российский рынок легальных онлайн-видеосервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, по итогам 2018 года вырос на 45% и составил 11,1 млрд руб. В состав рынка входят онлайн-кинотеатры (OTT VoD) и порталы многоканального потокового ТВ-вещания (OTT TV) и не входят магазины приложений — такие, как iTunes, Google Play
Положительное влияние на рынок оказали:
- рост платящей аудитории
предложение онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента (в частности, по модели catch-forward)
партнерства с ведущими российскими и голливудскими студиями - значительные инвестиции видеосервисов в маркетинг
- активная борьба с пиратством
- выход на рынок крупнейших интернет-компаний — таких, как Яндекс и Рамблер
Негативное влияние на рынок продолжает оказывать доступность пиратского видео.
Платная модель уверенно лидирует — доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 7,6 млрд руб. (рост на 70%). Реклама принесла видеосервисам 3,5 млрд руб. (рост на 10%).
По итогам года доля выручки от пользовательских платежей в общем объеме рынка выросла еще на 10 п.п. и составила 68%.
Как и в прошлом году, быстрее других способов монетизации росла выручка, полученная от подписки (рост — в 1,8 раза): ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась до 62%.
Причинами роста сегмента стали как активное развитие SVoD крупнейшими сервисами (ivi, Okko, Amediateka), так и выход на рынок новых игроков, предлагающих доступ к видеоконтенту по подписке (Start, TNT Premier).
Уже несколько лет первые два места занимают онлайн-кинотеатры ivi и Okko. В этом году лидерам удалось укрепить свои позиции: доля ivi выросла с
32% до 36%, доля Okko — c 17% до 19%, их суммарная выручка впервые превысила половину рынка. Темпы роста обоих сервисов оказались выше среднерыночных, при этом Okko показал самый высокий из компаний ТОП-5 рост — на 81%. Выручка ivi увеличилась на 56%.
По итогам года из числа крупнейших игроков с рыночной долей более 5% выбыл онлайн-кинотеатр Tvigle. Остальным игрокам удалось удержаться в ТОПе, хотя не все они продемонстрировали высокие темпы роста.
Близок к тому, чтобы вернуться в число крупнейших игроков, «Газпром Медиа»: так, один из его активов TNT Premier быстро завоевывает аудиторию, привлекая ее эксклюзивным контентом и недорогой подпиской.
По оценкам «ТМТ Консалтинг», общая аудитория ОТТ-видеосервисов по итогам 2018 года выросла до 47 млн. При этом платящая аудитория превысила 3,5 млн.
По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2019 году рынок ОТТ-видеосервисов вырастет на 38% и превысит 15 млрд руб.
К 2023 году его объем составит около 35 млрд руб. — всего лишь в 3,5 раза меньше объема рынка платного ТВ. На доходы от пользовательских платежей будет приходиться 85% выручки. Средние темпы роста рынка (CAGR) в ближайшие 5 лет составят 26%.
Основными трендами в ближайшие годы останутся:
- Дальнейший рост популярности платной модели, в первую очередь — распространение подписки
- Продолжение развития партнерских отношений с операторами платного ТВ и другими игроками рынка
- Изменение состава участников рынка вследствие сделок M&A, выхода на рынок ОТТ операторов связи, телеканалов и ИТ-компаний
- Рост качества сервисов — предложение 4К-контента, новинок, эксклюзивного контента — в том числе собственного производства