Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период – 91 день, цена размещения – 100% от номинала. Предварительная дата размещения – 31 октября 2023 года.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 20 октября 2023 года. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA не превышал 1,50%. В ходе сбора заявок он трижды снижался и был окончательно установлен в размере 1,25% годовых. Практически двукратная переподписка позволила увеличить объем размещения до 25 млрд рублей при изначально заявленных 15 млрд рублей.
«Результаты размещения первого выпуска с плавающим купоном от МТС продемонстрировали повышенный интерес со стороны инвесторов к новому инструменту. Финальный ориентир купона (спрэд), а также итоговый объем размещения в очередной подтвердили высокое кредитное качество и в целом повышенный спрос участников рынка на облигационные выпуски МТС», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации планируются к включению в котировальный список Третьего уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств Эксперт РА и НКР. Организаторами выпуска выступили БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк, агентом по размещению — БК РЕГИОН.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.