В прошлой части отчета речь шла о низком ценовом сегменте мобильных устройств. В заключительной части аналитический центр GS Group уделяет большее внимание среднем, верхнему и премиальному сегментам рынка смартфонов.
3. Верхние группы
6-я группа (от 26 до 60 тысяч рублей) потеряла почти половину своего объема (41 %, 2,1 млн штук): с 5,1 млн штук до 3,1 млн штук. Это самое быстрое падение на рынке. Наконец, последняя, 7-я группа (смартфоны свыше 60 тысяч рублей), напротив, выросла на 72 %: с 1,8 млн штук до 3 млн штук.
Обе верхние группы тесно связаны с Apple и показывают вынужденный уход компании в более дорогие ценовые категории. Компания потеряла 1,9 млн штук в 6-й группе и выросла на 1 млн штук в 7-й группе.
Также в 6-й группе Samsung потерял 0,8 млн штук на фоне роста Huawei на 0,5 млн штук, который выводит на рынок премиальные модели, хорошо закрепившись в средних группах. По итогам 2019 года в 6-й группе Huawei, Apple и Samsung занимают по 30 % каждый, и тенденции не в пользу Apple и Samsung.
7-я группа — это целиком вотчина Apple, где ее доля составляет 80 %, остальной объем приходится на Samsung. За счет высоких цен Apple лидирует по выручке (подробнее в части 1 в разделе «Сколько мы заплатили»), но усилиями Huawei, а также Xiaomi российский рынок смартфонов перестраивается в пользу среднего сегмента. Покупатели выбирают функциональность и надежность за умеренные деньги, в то время как компании Apple предъявить рынку кардинально нового нечего.
Для понимания динамики Apple мы сделали более подробный график. Хорошо видно, как Apple потеряла позиции в нише от 40 до 45 тысяч рублей: в 2017 году объем поставок в этой нише составил 1,7 млн штук. Основной моделью здесь была iPhone SE, поставки которой в 2017 году составили 1,2 млн штук, а также частично модели IPhone 5s и iPhone 6 (поставки обеих моделей в 2017 году составили 0,9 млн штук, из них 0,4 млн штук попали в нишу 40 до 45 тысяч рублей).
В 2019 году от этой ниши у Apple почти ничего не осталось. В соседних ценовых нишах Apple в целом сохранила объемы (45-50 тысяч рублей и 50-65 тысяч рублей), а в самых дорогих — увеличила: от 65 до 70 тысяч рублей — в два раза, до 0,9 млн штук, от 80 до 90 тысяч рублей — в 2,7 раза, до 0,5 млн штук. Но при этом общий объем поставок Apple снижается, как в целом, так и по моделям: импорт в Россию iPhone XR, самой популярной модели Apple в мире, составил в 2019 году 0,8 млн штук, а трех моделей семейства iPhone 11 — 0,9 млн штук.
Пока Apple сохраняет оборот в России за счет роста средней цены на iPhone, но в то же время по итогам 2019 года iPhone XR не вошел даже в пятерку моделей по объему, при этом опережая любую модель по выручке. Результатом станет дальнейшее сокращение объемов Apple в России, а затем и оборота.