Онлайн-кинотеатры, действующие по модели ОТТ (неоператорские VoD-сервисы)
В 2021 году российский рынок легальных VoD-сервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, вновь продемонстрировал высокие темпы роста. По оценкам «ТМТ Консалтинг», объем рынка по сравнению с 2020 годом увеличился на 56% и составил 43,4 млрд руб.
Причинами роста стали:
- Развитие цифровых экосистем, рост числа пользователей мультисервисных подписок (Яндекс.Плюс, СберПрайм и других), в состав которых входит доступ к онлайн-кинотеатрам
- Расширение онлайн-кинотеатрами партнерских отношений с экосистемами, операторами связи, другими сервисными компаниями
- Увеличение онлайн-кинотеатрами инвестиций в производство собственного кино- и сериального контента
- Продолжившееся в 2021 году влияние пандемии на посещаемость кинотеатров и рост интереса к домашнему видеопросмотру.
В то же время негативное влияние на рынок все еще продолжает оказывать достаточно высокий уровень видеопиратства.
Платная модель еще более укрепила свои позиции — доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 37,2 млрд руб. (рост на 61%). Реклама принесла видеосервисам 6,2 млрд руб. (рост на 31%). По итогам года доля выручки от пользовательских платежей в общем объеме рынка выросла на 4 п.п. и составила 86%.
Состав ТОП-3 видеосервисов по итогам 2021 года не изменился — все так же в него входят ivi, Okko и КиноПоиск, однако позиции игроков поменялись.
Лидером рынка по итогам года остается онлайн-кинотеатр ivi. Выручка компании без учета доходов от продажи лицензий на контент собственного производства выросла более чем на треть (вся выручка — на 41%). Компании удалось в прошедшем году привлечь самый большой за свою историю объем инвестиций, который будет направлен на дальнейшее развитие сервиса, в частности — на производство собственного контента и совершенствование технологической платформы.
КиноПоиск по итогам года вышел на 2-е место: доходы видеосервиса за год выросли втрое (это самый высокий показатель на рынке). Благодаря развитию экосистемной подписки Яндекс.Плюс КиноПоиск стал самым большим видеосервисом в России по числу подписчиков. Привлечению аудитории способствовало в том числе предложение рейтинговых сериалов собственного производства (в 2021 году их вышло 5).
Онлайн-кинотеатр Okko, являющийся частью экосистемы Сбера, рос в 2021 году несколько медленнее своих ближайших конкурентов и в результате уступил 2-е место, которое неизменно занимал начиная с 2013 года.
Megogo, до прошлого года входивший в тройку сильнейших, в 2021 году значительно прибавил в росте: выручка компании увеличилась на 46% благодаря развитию партнерких отношений с ТВ вендорами, другими онлайн-кинотеатрами и прочими сервисами, расширению контентного предложения.
Свою рыночную позицию укрепил видеосервис Start — рост выручки на 85% (что выше среднерыночного) позволил компании войти в ТОП-5. В течение года Start предложил своей аудитории 28 оригинальных проектов — в том числе благодаря этому суммарное время видеопросмотров на площадке выросло в 2 раза.
Онлайн-кинотеатр more.tv благодаря росту на 95% впервые попал в число игроков с рыночной долей свыше 5% и вышел на 6-ю позицию. More.tv, как и большинство компаний-лидеров, занимается созданием собственного видеоконтента — в прошедшем году вышло 4 проекта more.originals, еще 4 были выпущены в совместном производстве с другими студиями.
Еще один видеосервис с рыночной долей выше 5% — Amediateka — вырос в 2021 году на 42%.
Аудитория
По оценкам «ТМТ Консалтинг», общая аудитория ОТТ-видеосервисов по итогам 2021 года выросла на 8% до 68 млн. При этом число домохозяйств, в которых имеется хотя бы одна подписка на онлайн-кинотеатр, выросло на 33% — к концу года оно составляло 11,3 млн. Проникновение подписки среди российских домохозяйств за год выросло с 15% до 20%.
Прогноз
По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2022 году рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 28% и превысит 55,5 млрд руб.
Основными трендами в ближайшие годы останутся:
- Развитие онлайн-кинотеатров в рамках экосистем
- Расширение партнерства с сервисными компаниями
- Дальнейшее развитие собственного производства фильмов и сериалов
- Изменение геополитической ситуации, с одной стороны, может привлечь к российским видеосервисам дополнительную российскую аудиторию, с другой — сократить доходы от предоставления услуг на зарубежных рынках.
Операторские VoD-сервисы
Все более заметную конкуренцию неоператорским видеосервисам начинают составлять операторские VoD-сервисы. По оценкам «ТМТ
Консалтинг», объем доходов, полученных операторами от предоставления услуги «видео по запросу», в 2021 году составил 11,9
млрд рублей.
Два этих рынка — операторского и ОТТ VoD — имеют пересечение, поскольку большинство операторов платного ТВ предлагают своим абонентам подписки на такие онлайн-кинотеатры, как ivi, Amediateka, Start, Premier, more.tv, КиноПоиск и другие. С другой стороны, подписаться на операторские видеосервисы — Wink («Ростелеком»), Kion (МТC), «Билайн ТВ», «МегаФон ТВ» и др. могут не только абоненты этих операторов.
По оценкам «ТМТ Консалтинг», объем этого общего сегмента — около 5 млрд рублей. Таким образом, весь российский рынок VoD по итогам 2021 года составил около 50 млрд рублей.
Крупнейшими игроками рынка операторского VoD являются видеосервисы Wink («Ростелеком») и Kion (МТС). Бесспорным преимуществом операторов является наличие абонентской базы по услугам интернет-доступа (как фиксированного, так и мобильного) и платного ТВ.
Операторы предлагают своим абонентам доступ к собственным видеосервисам и библиотекам партнерских онлайн-кинотеатров по разным схемам: в составе основной услуги платного ТВ, в составе пакетов услуг (ШПД, мобильная связь и др.), как дополнительные подписки.
Выручка крупнейшего среди операторских онлайн-кинотеатров видеосервиса Wink («Ростелеком») выросла в 2021 году на 76%. Доступ к онлайн-кинотеатру был включен в пакеты услуг (ШПД+ТВ), в конвергентные пакеты сотового оператора Tele2. Подключиться к онлайн-кинотеатру могут и те, кто не является абонентом оператора — через приложения или на сайте.
Запущенный в 2021 году видеосервис МТС KION достиг за год заметных результатов: объем доходов превысил выручку сервиса-предшественника «МТС ТВ» более чем в 3 раза, число платных подписчиков онлайн-кинотеатра к концу года составило 3,5 млн. Доступ к онлайн-кинотеатру Kion был включен в состав экосистемной подписки МТС Premium, добавлен в ряд пакетов услуг связи (с мобильной связью, со спутниковым ТВ). Важным преимуществом сервиса является производство собственного контента линейки KION Originals.
Услугу VoD предлагают и все другие крупные операторы платного ТВ — «ЭР-Телеком», Акадо, все спутниковые операторы («Триколор», «Орион», «НТВ-Плюс»), сотовые операторы — сервисами «Билайн ТВ», «МегаФон ТВ» пользуются многие абоненты мобильной связи.
По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 2022 году объем рынка операторского VoD превысит 15 млрд руб, объем суммарного (неоператорского и операторского) рынка VoD составит свыше 60 млрд рублей.