Золотая корова российского импортозамещения

Российский рынок софта впервые с начала 2022 года столкнулся с сокращением, пусть и на номинальные 60 миллиардов рублей. Похоже вечно кататься на теме импортозамещения компаниям не удастся.

Есть мнение, что рынок в России слишком раздулся, даже с учетом сокращения сейчас он составляет около 8 триллионов рублей. Наверное, учитывая масштаб, потерю 60 ярдов нельзя назвать значительной, но рынок пугает сам факт того, что больше доить золотую корову инфраструктуры для доверенных КИИ не выйдет.

Мы наблюдаем обычную историю для любого внезапно появившегося рынка. На старте сливки сняли те, у кого все было готово, а теперь в импортозамещение идут все кому не лень.

Места под солнцем становится все меньше, а потому конкуренция на рынке растет, клиентов и мощностей инфраструктуры на всех не хватает.

В итоге раньше то, что двигало отечественный рынок вперед, теперь последовательно приводит к модели канибализма, где сильнейший подъедает бизнесы поменьше. Т1 уже нацелился на не самую маленькую Астру, а сама Астра буквально на днях уже начала подгрызать ИИ-компанию АИБ.

Получается, что компаниям, чей клиентский список ограничен 3-5 компаниями, а выручка не превышает нескольких десятков ярдов, уготована традиционная для фазы «оптимизации» роль еды на столе.

Не стоит забывать и про тех, кому доверенную инфраструктуру не вменяют регуляторным порядком. Существенная часть малого и среднего бизнеса остается на западном ПО, которое более привычно, а раздобыть и установить его оказалось не так сложно.

Получается, что, если какая-то компания и приостановила продажи ПО в России, то это вовсе не означает, что это ПО невозможно приобрести.

Фаза «оптимизации» не какое-то уникальное явление. Есть подозрение, что в среднесрочной перспективе мы увидим, что, как и на Западе, в России рынок отечественного софта сосредоточится в руках небольшого круга ИТ-холдингов, и о конкуренции в прежнем ее виде придется забыть.

С другой стороны, конкуренция все же присутствует, ведь новые игроки рынка импортозамещенного софта соревнуются уже не с западными компаниями, а с устоявшимися российскими-же визави. Как показала история в сегменте офисных пакетов, неприкасаемых нет, и никто не будет спасать утопающего. Конкурировать, оказывается, можно не только по функциональности, но и по цене.

Возможно, именно поэтому наш импортозамещенный пузырь скорее будет сдуваться, чем лопнет. Если только не произойдет внезапного возвращение тех, кто ушел и, стоя в сторонке, хищно облизывался.