Чистая прибыль за 2009 год на 25,1% превысила показатель за аналогичный период 2008 года согласно результатам аудированной отчетности по РСБУ

ОАО «Дальсвязь» объявляет аудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Основные показатели финансово-экономической деятельности по итогам 2009 года

Показатель 2009 год, 2008 год, Изменение, %
  млн руб. млн руб.  
Доходы  по обычным видам деятельности 13 396,80 12 232,20 9,50%
в т.ч. доходы от услуг связи 12 734,20 11 614,50 9,60%
       
Расходы по обычным видам деятельности 10 317,60 9 538,40 8,20%
  Прибыль от продаж 3 079,20 2 693,80 14,30%
Прибыль до налогообложения 2 673,60 2 334,20 14,50%
OIBDA1 4 521,80 4 103,20 10,20%
OIBDA margin2 33,80% 33,50%  
EBITDA3 4 692,90 4 174,30 12,40%
EBITDA margin4 35,00% 34,10%  
Чистая  прибыль 2 171,50 1 735,60 25,10%
NP margin 16,20% 14,20%  
Валюта  баланса5 19 360,9 16 760,8 15,50%
Чистые  активы6 9 932,8 8 196,00 21,20%

«В 2009 году нам удалось сохранить темпы прироста выручки на уровне прошлых лет. При этом основными драйверами роста были услуги, имеющие высокий рыночный потенциал: доступ в сеть Интернет и интерактивное телевидение. Их доля в структуре выручки превысила 30%. Жесткий контроль операционных расходов и повышение эффективности инвестиций придали дополнительный импульс росту показателей рентабельности. Стратегическим событием в 2009 году стало приобретение полного контроля над крупнейшим оператором фиксированной связи в Республике Саха (Якутия) ОАО «Сахателеком», — отметил генеральный директор компании Андрей Балаценко.

Показатели эффективности деятельности

  • Списочная численность сотрудников на 31 декабря 2009 года достигла 10 215 работников, сократившись на 1 104 человека (или на 9,8%) по сравнению с показателем на 1 января 2009 года (11 319 работников);
  • Доход на одного работника вырос на 20,1% до 1 285,4 тыс. руб. за 2009 год (за 2008 год – 1070,7 тыс. руб.);
  • Количество линий на работника выросло на 8,5% до 141,2 линий (за 2008 год – 130,1);
  • Себестоимость рубля выручки в 2009 году составила 77,02 коп, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% (в 2008 году – 77,98 коп.).

Динамика доходов от услуг связи по итогам 2009 года

Виды  услуг 2009 год, 2008 год, Изменение, %
  млн руб. млн руб.  
Услуги  внутризоновой телефонной связи  2 238,1  1 994,0 12,20%
Услуги  местной телефонной связи  5 125,1  4 694,3 9,20%
Услуги  подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения  161,0  162,1 -0,70%
Услуги  подвижной радиотелефонной (сотовой) связи  255,0  317,0 -19,60%
Услуги  телеграфной связи, услуги по передаче данных и телематические услуги связи  3 974,3  3 237,7 22,80%
в т.ч. услуги по передаче данных и услуги предоставления доступа к сети Интернет (кроме услуг интерактивного телевидения)  3 844,6  3 095,1 24,20%
в т.ч. услуги интерактивного телевидения  229,1  134,9 69,80%
Услуги  присоединения и пропуска трафика  980,7  1 209,4 -18,90%
ИТОГО  12 734,2  11 614,5 9,60%

Рост доходов от услуг обусловлен:

  • увеличением доходов от услуг доступа в сеть Интернет;
  • увеличением доходов от услуг интерактивного телевидения;
  • увеличением доходов от услуг внутризоновой связи;
  • увеличением доходов от услуг местной телефонной связи.

Доходы от услуг доступа в интернет и передачи данных

Высокий темп роста достигнут за счет увеличения абонентской базы пользователей ШПД. По сравнению с 2008 годом она увеличилась на 120 159 абонентов (по состоянию на 31 декабря 2009 года абонентская база составила 391 606 абонентов). Также на рост доходов повлияло активное продвижение новых лимитных и безлимитных тарифных планов, внедрение и развитие дополнительных услуг на базе ШПД, что, в свою очередь, способствовало увеличению доходов от абонентской платы.

По услуге «Интерактивное телевидение» по сравнению с показателем за 2008 год прирост доходов составил 69,8% или 94,2 млн руб. Это обусловлено увеличением абонентской базы на 35 978 абонентов (по состоянию на 31 декабря 2009 года абонентская база достигла 76 796 абонентов), а также запуском в коммерческую эксплуатацию услуги интерактивного телевидения в июле 2008 года в Амурском филиале и в сентябре 2009 года — в Магаданском и Сахалинском филиалах.

Доходы от услуг внутризоновой связи

Рост доходов (112,2%) обусловлен отражением по данной статье доходов от оказания услуг по взаимному резервированию каналов с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» с июля 2008 года в Приморском и Хабаровском филиалах. Без учета данного фактора, доходы от услуг внутризоновой связи за 2009 год составляют 100,2% от уровня доходов 2008 года. В 2009 году наблюдалось снижение доходов от внутризонового трафика на 131,3 млн руб. за счет снижения доходов от трафика F2F на 14% (97 млн руб.) и снижения доходов от трафика F2M на 4% (34 млн руб.). Снижение доходов от трафика обусловлено выходом на рынок альтернативных операторов зоновой связи и мобильным замещением. Данное снижение компенсировано приростом доходов от предоставления внутризоновых каналов связи на 66% (135,3 млн руб.).

Доходы от услуг местной связи

Прирост доходов от услуг местной телефонной связи на 9,2% вызван увеличением тарифов в сентябре 2008 года и в марте 2009 года.

Доходы от услуг сотовой связи

Доходы от услуг сотовой связи в 2009 году снизились относительно уровня 2008 года на 19,6%. Снижение обусловлено уменьшением абонентской базы на 21 826 абонентов (по состоянию на 31 декабря 2009 года абонентская база составила 75 170 абонентов), а также снижением среднего дохода на одного абонента с 250 рублей в 2008 году до 231 рублей в 2009 году, что связано с острой конкуренцией со стороны операторов «Большой Тройки» в Магаданской области и Камчатском крае. Снижение абонентской базы также обусловлено корректировкой абонентской базы в Магаданском филиале в июле 2009 года.

Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика

Снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика в 2009 году относительно 2008 года обусловлено:

  • Снижением доходов от оказания услуг пропуска трафика, что объясняется:
    снижением объемов трафика по услугам зонового завершения вызова в связи с пропуском части трафика от операторов СПС и мг/мн через сети альтернативных операторов зоновой фиксированной связи и в связи с развитием процессов мобильного замещения;
  • введением с 1 мая 2008 года дифференцированных тарифов на услугу зонового завершения вызова в пределах одного поселения (0,80 – 1,25 руб./мин, вместо 1,52 руб./мин);
  • снижением объемов трафика по услуге местное инициирование вызова в связи с уменьшением доли услуг коммутируемого доступа в интернет и увеличения доли услуг DSL;
  • Снижением доходов от оказания услуг присоединения (организации и обслуживания точки присоединения), которое объясняется исключением услуги обслуживания точки присоединения из состава услуг присоединения с 01 марта 2008 года.
  • Динамика абонентской базы и доли в доходах новых услуг по итогам 2009 года

    • Доля новых услуг (доступ в интернет, передача данных, подвижная электросвязь, услуги интерактивного телевидения, в том числе видео по запросу) в структуре доходов компании за 2009 год достигла 30,5% (в 2008 году доля новых услуг составляла 27,8%);
    • Абонентская база пользователей услуг коммутируемого доступа к сети Интернет упала на 67,7% до 48 051 абонентов (в 2008 году – 148 627 абонента) за счет перехода абонентов на услугу широкополосного доступа к сети Интернет;
    • Абонентская база пользователей услуг широкополосного доступа к сети Интернет выросла на 44,3% до 391 606 абонентов (в 2008 году – 271 447 абонентов), проникновение широкополосного доступа к местной телефонии достигло 28,8% (в 2008 году - 19,9%);
    • Абонентская база пользователей услуг интерактивного телевидения выросла на 88,1% до 76 796 абонентов (в 2008 году – 40 818 абонентов), проникновение интерактивного телевидения к широкополосному доступу достигло 19,6% (в 2008 году - 15%);
    • Абонентская база сотовой связи уменьшилась на 22,5% до 75 170 абонентов (Камчатский край – 32102 (в 2008 году – 38 317), Магаданская область 43 068 (в 2008 году – 58 679);
    • Абонентская база местной связи на 31 декабря 2009 года составила 1 360 381 номеров (на 31 декабря 2008 года – 1 361 761 номеров).

    Динамика расходов по итогам 2009 года

    Расходы 2009 год, 2008 год, Изменение, %
      млн руб. млн руб.  
    Затраты на оплату труда  3 207,0  3 059,5 4,80%
    Отчисления  на социальное страхование  681,6  675,7 0,90%
    Амортизация основных средств  1 442,6  1 409,4 2,40%
    Материальные  затраты  1 059,0  930,1 13,90%
    Расходы по услугам операторов связи (кроме  ОАО «Ростелеком»)  1 186,3  1 175,2 0,90%
    Расходы по взаимному резервированию с ЗАО «Компания ТрансТелеКом»  482,6  241,6 99,8
    Расходы по услугам ОАО «Ростелеком»  369,4  306,6 20,50%
    Услуги  сторонних организаций8  771,3  799,2 -3,50%
    Отчисления  в резерв универсального обслуживания  134,5  121,3 10,90%
    Налоги  и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности  11,3  8,6 31,40%
    Прочие  расходы  972,1  811,2 19,80%
    ИТОГО  10 317,6  9 538,4 8,20%

    • Затраты на оплату труда увеличились на 147,5 млн руб. или на 4,8% по сравнению с показателем за 2008 год. Рост обусловлен реализацией мероприятий по увеличению заработной платы работников с целью достижения конкурентоспособного уровня заработной платы и повышения социальной защищенности низкооплачиваемых категорий работников;
    • Увеличение затрат по статье «Материальные затраты» на 128,9 млн руб. или 13,9% относительно показателя за 2008 год в основном связан с ростом расходов по статье «Товары, включаемые в стоимость услуг связи» и ростом тарифов на тепло- и электроэнергию;
    • Увеличение по статье «Расходы по взаимному резервированию с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» на 241,0 млн руб. за 2009 год, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, произошло в связи с тем, что договор о взаимном резервировании каналов связи уровня STM-16 Владивосток — Хабаровск был заключен с 1 июля 2008 года (120 млн руб. за один квартал);
    • Рост расходов по услугам ОАО «Ростелеком» обусловлен увеличением тарифов на аренду каналов в интересах зоны с марта 2008 года, а также с увеличением потребления интернет-услуг;
    • Снижение расходов по статьям «Услуги сторонних организаций» на 3,5% обусловлено снижением консультационных расходов и расходов на содержание и ремонт зданий, сооружений;
    • Рост по статье «Прочие расходы» на 160,9 млн руб. связан с увеличением расходов по программному обеспечению и базам данных, по агентским услугам, по негосударственному пенсионному страхованию в пользу работников и расходам на интерактивные развлекательные услуги.

    Прочие доходы и расходы

    За 2009 год получен убыток от прочей неоперационной деятельности в размере 405,6 млн руб. (убыток за 2008 год составил 359,5 млн руб.).

    • Процентные доходы снизились на 58,6 млн руб. и составили 15,1 млн руб, в связи с уменьшением объема свободных денежных средств для размещения;
    • Процентные расходы составили 591,8 млн руб, что выше уровня процентных расходов за 2008 год (492,1 млн руб.) на 99,7 млн руб. это связано с увеличением процентных ставок по договорам кредитования;
    • Снижение убытка от прочей деятельности произошло за счет: увеличения доходов от участия в других организациях (2009 год – 404,2 млн руб, 2008 год – 29,0 млн руб.), отражения в составе статьи «Прочие доходы» излишне взысканных налоговыми органами санкций по НДС и налогу на прибыль на сумму 21,9 млн руб. по результатам налоговой проверки за период 2001-2002г.г, начисления доходов по статье «Возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи» за 2009 год – 121,6 млн руб. (за 2008 год – 109,6 млн руб.).

    Собственный и заемный капитал

    Чистые активы ОАО «Дальсвязь» на 31 декабря 2009 года выросли на 21,2% и достигли 9 932,8 млн руб. (на 31 декабря 2008 г. – 8 196,0 млн руб.). Размер чистых активов учитывает распределение прибыли на выплату дивидендов по итогам 2008 финансового года в сумме 431,1 млн руб. Удельный вес собственного капитала в структуре баланса достиг 51,1%, увеличившись на 5,1 % по сравнению с началом года (48,6%).

      на 31 декабря 2009г., на 31 декабря 2008г., Изменение, %
      млн руб. млн руб.  
    Процентный  долг  6 820,8  5 675,6 20,20%
    Чистый  долг  6 675,8  5 398,5 23,70%
    Чистый  долг / EBITDA  1,42  1,29  
    EBITDA / Процентные расходы (нетто)  8,14  9,98  

    Рост чистого долга обусловлен исключительно приобретением у Правительства Республики Саха (Якутия) оставшихся 49 процентов акций ОАО «Сахателеком» в октябре 2009 года за 1360,3 млн руб. Помимо этого, сумма чистого долга включает в себя вексельный займ у ОАО «Сахателеком» (с учетом накопленного дисконта) в сумме 648,1 млн руб.

    Ухудшение показателей «Чистый долг / EBITDA» и «EBITDA / Процентные расходы (нетто)» так же связано с ростом суммы долга вследствие вышеуказанного приобретения.

    Ликвидность

    По состоянию на 31 декабря 2009 года превышение текущих обязательств над текущими активами составило 2 868,0 млн руб. (на 31 декабря 2008 года 2 251,1 млн руб.)

      на 31 декабря 2009г., на 31 декабря 2008г.,
      млн руб. млн руб.
    Коэффициент абсолютной ликвидности  0,06  0,07
    Коэффициент срочной ликвидности  0,34  0,39
    Коэффициент текущей ликвидности  0,45  0,52
    Коэффициент обеспеченности собственными средствами  (3,01)  (2,59)

    Ухудшение показателей ликвидности произошло из-за превышения темпов роста текущих обязательств над темпом роста денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Такая динамика текущих обязательств обусловлена, в основном, переводом облигационного займа серии Д2 (1712,4 млн руб. с учетом накопленного купонного дохода) из долгосрочных обязательств в краткосрочные. После рефинансирования этого инструмента в мае 2010 года, показатели ликвидности будут улучшены.