Объем продаж на российском рынке в 2010 и 2011 гг.
По оценкам аналитиков ГК «Связной», существенный рост на рынке мобильных телефонов продолжает наблюдаться в категории «Смартфоны». Так, по итогам 2011 года продажи смартфонов выросли на 75% по отношению к прошлому году и составили 7,6 млн шт, в то время как продажи обычных телефонов сократились на 3%. Доля смартфонов по итогам 2011 года выросла на 8 п.п. и составила 20%.
По итогам 4-го квартала 2011 года доля смартфонов в штучном выражении составила 24%, а декабре 2011 года - 27%.
В денежном выражении рынок смартфонов в 2011 году вырос на 55% по отношению к 2010 году и достиг 80,6 млрд рублей, что составило 49% от всего рынка мобильных телефонов. Рынок обычных GSM-телефонов в денежном выражении за год сократился на 21%.
В 4-м квартале 2011 года доля смартфонов в денежном выражении составила 56%, в декабре 2011 года – 60%.
Смартфоны почти полностью заменили собой обычные GSM-телефоны в верхних ценовых сегментах. В настоящий момент наблюдается замещение в ценовых сегментах от 3 000 руб.
Продажи смартфонов продолжают расти благодаря тому, что спускаются в средние ценовые сегменты. Так, по итогам 2011 года 43% смартфонов составили аппараты стоимостью до 7 500 руб, в то время как годом ранее на них приходилось лишь 25% продаж.
Основу доступных смартфонов стоимостью до 7 500 руб. составляют смартфоны компании Nokia и Samsung.
В верхнем ценовом сегменте «свыше 25 000 руб.» по-прежнему доминирует компания Apple.
Если говорить об операционных системах, то смартфоны спускаются в нижние ценовые сегменты благодаря системе Symbian и Bada.
Смартфоны на базе Android продолжают наращивать свою долю во всех ценовых сегментах.
В верхнем ценовом сегменте лидерство принадлежит системе iOS.
Лидером на российском рынке смартфонов как в натуральном, так и в денежном выражении по итогам 2011 года остаётся компания Nokia, несмотря на значительную потерю своей доли.
Самой быстрорастущей компанией на рынке смартфонов является компания Samsung, чья доля с 2010 года выросла на 20 процентных пунктов и составила 29% по итогам 2011 года.
Заметно увеличила свою долю компания HTC — с 6% до 9%.
Несмотря на то, что по итогам 2011 года компания Samsung не смогла догнать компанию Nokia, по итогам 4 кв. 2011 в денежном выражении Samsung удалось опередить своего ближайшего конкурента.
Компания HTC после выхода новых моделей компании Apple iPhone 4 8Gb и iPhone 4S не смогла удержать свою долю, которую ей удалось достичь в середине года, однако за год компания нарастила свою долю на 3 п.п.
Несмотря на то, что по итогам года лидирующей операционной системой по праву считается Symbian, продажи смартфонов на ОС Android в 4 кв. 2011 года вышли на первое место. Доля Android в 4 кв. 2011 года составила 38% против Symbian – 37%.
Стоит отметить, что система Windows Phone, которая пришла на смену Windows Mobile, за 4 месяца после старта в России смогла достигнуть 3% рынка. Напомним, что в 2009 году система Android добилась такого показателя примерно за аналогичный период. Впрочем, стоит учитывать, что рынок был значительно меньше.
Система MeeGo заняла в 4 кв. 2011 года 1% рынка всего с одной моделью смартфона (Nokia N9).
Несмотря на то, что система Android по итогам года не смогла обогнать Symbian, выйдя на первое место в 3-м квартале, ей удалось ещё нарастить свою долю с 39% до 44%, в то время как Symbian продолжила падение.
Мы ожидаем, что в 2012 году продолжится замещение рынка обычных GSM-телефонов смартфонами. Большая конкуренция на рынке смартфонов может сложиться в ценовом сегменте от 3 до 7,5 тыс. руб, особенно после того как в этом диапазоне появится больше смартфонов на базе Android.
В 2012 году Nokia будет восстанавливать свои позиции за счет смартфонов на операционной системе Windows Phone.