Электронная коммерция в настоящее время является ключевым драйвером роста торговли в развитых и во многих развивающихся странах, кардинально меняя привычные бизнес-процессы в секторе ритейла. За последние два года рынок электронной коммерции вырос в США на 25%, в Еврозоне — почти на 30%. Среди стран-лидеров по степени развития рынка электронной торговли аналитики J’son & Partners Consulting выделяют Великобританию и США с долей электронной коммерции в общем объеме ритейла в 10% и более.
Термины и определения
Электронная коммерция — процесс удаленного приобретения товаров и услуг как физических, так и нефизических, при помощи телекоммуникационных сетей, прежде всего сети Интернет.
Консультанты J’son & Partners Consulting на рынке покупки нефизических товаров и услуг выделяют следующие подкатегории:
- Услуги сотовой связи
- Авиа- и железнодорожные билеты, а также билеты на развлекательные мероприятия
- Телекоммуникационные услуги (кроме сотовой связи), включая услуги интернет-провайдеров и операторов фиксированной связи, платного телевидения, VOIP
- Оплата счетов и штрафов, включая оплату услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД, приобретение страховых продуктов
- Цифровой мобильный контент, включающий в себя мобильный аудиоконтент, мобильный видеоконтент, мобильные игры и приложения, прочий мобильный контент
- Гостиничные услуги
- Цифровой контент (за исключением мобильного контента), включающий в себя цифровые книги, видеоконтент, аудиоконтент, программное обеспечение
В сегменте покупки и оплаты физических товаров выделяются следующие подкатегории:
- Сетевой маркетинг (MLM);
- Каталожная торговля;
- Интернет-магазины.
Оплата приобретенных товаров и услуг на рынке электронной коммерции может происходить следующим образом:
- с использованием интернет-эквайринга (приём к оплате платёжных карт через Интернет с использованием специально разработанного web-интерфейса, позволяющего провести расчёты в интернет-магазинах);
- наличными при доставке товара;
Рынок электронных платежных систем (ЭПС) включает в себя следующие составляющие:
- Платежные терминалы
Банковские платежные терминалы - Небанковские платежные терминалы
- Банковские дистанционные финансовые сервисы
Небанковский платежный терминал — программно-аппаратный комплекс с купюроприемником, обслуживаемый небанковской организацией, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания.
Дистанционные финансовые сервисы включают в себя следующие составляющие: мобильный банкинг, интернет-банкинг, SMS-банкинг, мобильные операторские платежи, электронные деньги.
Составной частью электронных платежных систем является мобильная электронная коммерция
Мобильная электронная коммерция — процесс покупки товаров и услуг как физических, так и нефизических, оплата которых происходит с использованием мобильного терминала.
В мобильной коммерции существуют следующие составляющие:
- Мобильный операторский платежный сервис
- Мобильный банкинг
- SMS-банкинг
- Мобильный контент
Мобильный банкинг — сервис, позволяющий управлять средствами клиентов с использованием мобильного терминала и оплачивать товары и услуги, а также совершать переводы со своего банковского счета с помощью мобильного телефона. Услуга реализуется либо с помощью SMS команд (SMS-банкинга), либо с помощью специальных приложений для телефонов, использующих Интернет для передачи данных.
Мобильный контент — цифровой контент, адресованный владельцам мобильных устройств, специальным образом адаптированный или даже изготовленный с учетом технических возможностей мобильных устройств и канала беспроводного доступа.
Общий обзор рынка электронной коммерции в Российской Федерации
Российский рынок электронной коммерции переживает стадию бурного роста, демонстрируя среднегодовые темпы роста в 29% в 2008 – 2012 гг. В 2012 г, по оценке консультантов J’son & Partners Consulting, объем рынка электронной коммерции достиг почти 1,9 млрд руб. В дальнейшем специалисты компании ожидают стабильных темпов роста рынка на уровне 10-15% ежегодно.
При этом сравнение с другими странами показывает, что у российского рынка электронной коммерции есть значительный резерв для дальнейшего роста. Отношение рынка электронной коммерции к общему объему торговли в России составляет около 2%, в то время как в развитых рынках эта цифра ближе к 5%, а у общепризнанных лидеров — Великобритании и США — превышает 10%.
В структуре рынка электронной коммерции РФ произойдут значимые изменения:
- В продуктовой структуре: доля сегмента нефизических товаров и услуг сократится с 65% в 2012г. до 60% в 2017 г.
- По способам оплаты: доля электронных платежных систем сократится с 60% в 2012г. до 49% в 2017 г.
Сегмент нефизических товаров и услуг
В 2012 г. аналитики J’son Partners Consulting оценили объем сектора нефизических товаров и услуг на рынке электронной коммерции РФ в размере 1,2 трлн руб. Прогноз на 2017 г. – 2,2 трлн руб.
В структуре нефизических товаров и услуг ожидается, что наибольшими темпами будет расти подсегмент «цифровой контент», наименьшими — «сотовая связь».
Сегмент физических товаров
Аналитики J’son & Partners Consulting отмечают, что сегмент физических товаров рынка электронной коммерции динамично растет опережающими темпами с момента становления рынка. По оценкам J’son & Partners Consulting, в конце 2012 г. общий объем покупки и оплаты физических товаров рынка e-commerce превысил 662 млрд. рублей. Доля сегмента превысила 35%. Рост сегмента продолжится, и к 2017 г. его объем превысит 1,5 трлн руб. (при этом доля физических товаров вырастет до максимальных 40% в 2016 году). Эксперты J’son & Partners Consulting, что к 2016 г. темп роста рынка снизится до среднего уровня, доля физических товаров в электронной коммерции стабилизируется на отметке 40% рынка. Средний темп роста (CAGR) на протяжении 2008-2017 гг. составит 32,5%.
Основным подсегментом сектора физических товаров являются интернет-магазины, на долю которых приходится 60,5% покупок физических товаров. Прогнозируется, что к 2017 г. доля интернет-магазинов возрастет до 62,5%. Количество посетителей интернет-магазинов к 2017 г. превысит 26 млн человек, а наибольшим спросом будет пользоваться потребительская электроника, одежда и обувь, а также медиатовары.
С точки зрения структуры оплат, произойдет резкое сокращение доли оплат при помощи наличных (с 78% в 2012 г. до 57% в 2017 г.) при одновременном росте оплат при помощи банковских карт (с 13% в 2012г. до 32% в 2017 г.).
Основные тенденции и тренды на российском рынке электронной коммерции
- Российский рынок электронной коммерции переживает стадию бурного роста и, по оценкам J’son & Partners фаза активного роста продлится на протяжении 2012-2017 гг.
- Характерными особенностями российского рынка электронной коммерции на текущем этапе являются:
развитие онлайн-кредитования; - развитие многоканальности и взаимного проникновения онлайна и оффлайна;
- рост спроса на товары в зарубежных интернет-магазинах