Patix Digital - цифровые ТВ-приставки оптом
Спонсор рубрики компания Patix Digital

J'son & Partners Consulting оценила состояние, тенденции и перспективы развития международного роуминга в России и в мире

Выезжающие за рубеж абоненты мобильной связи нередко выражают озабоченность по поводу высоких и непрозрачных тарифов на международный роуминг, «шоковых счетов» и задержки предоставления информации о расходах и остатке на счете. Под давлением регуляторов многих стран, включая Россию, а также благодаря росту популярности альтернативных каналов связи (VoIP), ситуация постепенно меняется в лучшую сторону — цены снижаются, а информирование абонентов улучшается. Еврокомиссия планирует даже полностью отменить роуминг на территории Евросоюза. Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Международный роуминг: состояние, тенденции и перспективы развития в России и в мире».

В мире

Регулирующие органы, отраслевые организации и сами операторы достаточно активны в области регулирования и саморегулирования сегмента «международный роуминг». Например, Ассоциация GSM (GSMA) в 2012 г. сообщила о запуске инициативы, в рамках которой операторы должны лучше информировать абонентов о затратах в роуминге, включая услуги мобильной передачи данных. В частности, планировалось информировать абонентов о тарифах в роуминге с помощью SMS, внедрять ограничение трафика абонентов в роуминге и оповещать их по мере приближения к этому лимиту, а также временно блокировать услуги после превышения лимита по трафику/расходам и пр. Эти меры были призваны, в частности, обезопасить абонентов, находящихся за границей, от непредвиденных расходов и «шоковых счетов» (Bill Shock). Инициативу поддержали 24 крупнейшие группы компаний по всему миру, включая МТС и «ВымпелКом».

В результате, например, британские абоненты Orange с 1 октября 2012 г. в рамках бесплатного сервиса Data Roaming Cap получают в зарубежных поездках SMS-оповещения при приближении к лимиту расходов на прием/передачу данных в роуминге - 49 фунтов в месяц, включая НДС. Первое SMS приходит при расходах, составляющих половину этой суммы, последующие — при достижении 80%, 98% и 100% лимита. После достижения лимита доступ к услугам передачи данных в роуминге прекращается, но абоненты могут отключить Data Roaming Cap и продолжать пользоваться мобильным интернетом. При первой регистрации в гостевой сети, абоненты получают SMS с информацией о тарифах на голосовую связь в роуминге; при первом использовании услуги передачи данных — SMS c предупреждением о начале использования этой услуги и тарифах за 1 МБ, а также предложение о покупке пакетов трафика с более выгодной стоимостью трафика.

Таким образом, абоненты Orange могут контролировать свои расходы в роуминге и не тратить сверх запланированной суммы.

Абоненты Verizon Wireless (США) — пользователи мобильной передачи данных в роуминге — автоматически получают бесплатные текстовые предупреждения (SMS или электронное письмо, в зависимости от типа устройства) при достижении порогов в $100 и $250.

Похожие предложения есть и у других крупных международных операторов.

В целом, тарифы на международный роуминг могут значительно (в разы) различаться от страны к стране. В Европе и многих других странах услуги роуминга регулирует государство. Например, Еврокомиссия взялась за ограничение роуминговых тарифов европейских операторов еще в 2007 г, в результате чего стоимость этих услуг в Евросоюзе существенно снизилась и продолжает снижаться. Так, к 2014 г. предельные розничные тарифы на исходящие и входящие звонки, исходящие SMS (входящие SMS бесплатны) в роуминге должны снизиться по сравнению с 2009 г. в Евросоюзе на 56%, 74% и 55%, соответственно. Предельная стоимость мобильного трафика передачи данных в роуминге на территории Евросоюза в 2014 г. должна снизиться на 29% по сравнению с 2012 г.:

В 2007, 2009 и 2012 годах Евросоюз планомерно снижал тарифы на международный роуминг, что привело к снижению доходов операторов от данного вида услуг на фоне продолжающегося незначительного роста рынка мобильной связи в целом. В 2006-2010 гг. доходы от роуминга в рознице сокращались в среднем на 7% в год (на 13% в год — для голоса), в то время как рынок мобильной связи ЕС в целом вырос на 2%. Объем потребления голосового трафика и SMS остался примерно на уровне 2009 г, а объем передачи данных вырос в 6 раз за период 2008-2012 гг.

Директивное снижение цен на внутриевропейский роуминг по решению Еврокомиссии в 2007 г. привело к удорожанию роуминга для внешних операторов. Тогда европейские операторы подняли расценки на межоператорские платежи (формируют 70-80% тарифа на роуминг для российских абонентов) для своих роуминговых партнеров, в том числе российских.

Не исключено, что в рамках создания единого европейского рынка связи роуминг внутри Евросоюза будет вообще отменен. Очевидно, что это вызывает серьезную озабоченность у операторов.

В России

В настоящее время крупнейшие российские операторы заключили с большинством зарубежных роуминг-партнеров соглашения об онлайн-роуминге (CAMEL-роуминге). Благодаря CAMEL-роумингу абоненты с предоплатной системой расчетов (prepaid-абоненты), которые в России составляют абсолютное большинство, могут контролировать баланс своего лицевого счета в реальном времени. Однако при регистрации в других мобильных сетях за рубежом списание средств со счета абонента может происходить с опозданием, так как информация от зарубежных операторов о совершенных абонентом платных услугах (звонки, SMS, интернет-сессии) приходит со значительной задержкой. При этом расчеты за оказанные услуги prepaid-абонентам могут осуществляться при отсутствии средств на лицевом счете, а абонентам с постоплатной системой расчетов (postpaid-абоненты) услуги могут быть оказаны после превышения кредитного лимита. Другими словами, российские абоненты, находясь за границей, могут запросто «уйти в минус», даже не подозревая об этом. Особенно это касается активных пользователей мобильной передачи данных, а также пользователей современных смартфонов, выходящих в Сеть без ведома пользователя.

Для предотвращения высоких затрат российских абонентов в международном роуминге, «ВымпелКом», например, предлагает бесплатную услугу «Интернет-уведомление, роуминг». При использовании GPRS в международном роуминге абоненту будет автоматически однократно отправлено SMS-уведомление о стоимости расходов — при расходовании более 2 тыс. руб. в сутки и более 30 тыс. руб. за текущий расчетный период для prepaid- и postpaid-абонентов, соответственно.

Значительное снижение цен на международный роуминг, принятое не без участия регулятора, пришлось на конец 2011 г. В результате переговорной работы, которую «МегаФон» проводил с европейскими роуминговыми партнерами на протяжении нескольких лет, в декабре 2011 г. «МегаФон» принял решение по снижению базового тарифа в странах Европы, в европейской части СНГ и в Турции в 5-9 раз, а расценки на интернет-роуминг — в 8,8 раз. Это привело к предсказуемому росту потребления услуг международного роуминга. По итогам 2012 г. услугами международного роуминга компании «МегаФон» воспользовались более 21 млн. абонентов — на треть больше, чем в 2011 г. При этом, количество исходящих звонков, совершенных в роуминге, увеличилось более чем в 2 раза, количество входящих звонков — более чем втрое, а объем передачи данных — более чем в 5 раз по сравнению с 2011 г.

Другие операторы «большой тройки» — МТС и «ВымпелКом» — основной упор сделали, главным образом, не на снижение базовых тарифов, а внедрение дополнительных опций, позволяющих сократить затраты абонентов на мобильную связь заграницей. Это также позволило увеличить потребление услуг в роуминге. Так, по данным пресс-службы «ВымпелКома» количество абонентов оператора в международном роуминге за последние два года (с 1 квартала 2011 г. по 1 квартал 2013 г.) выросло на 30%. В настоящее время примерно четверть выезжающих за рубеж пользуется опциями международного роуминга. Голосовой трафик на одного абонента в международном роуминге за этот же период вырос в два раза. Интернет-трафик на одного абонента в международном роуминге — в 3,5 раза.

Четвертый по размеру абонентской базы оператор в России Tele2 в 2012 г. почти в 2 раза снизил базовые тарифы на роуминг в странах Европы, СНГ и Балтии. Для абонентов тарифного плана «Звони Дешевле» были предложены специальные цены на международный роуминг. По некоторым популярным направлениям цены сократились более чем в 5 раз. Весной 2012 г. компания запустила бесплатную опцию, которая позволяет абонентам пользоваться льготными тарифами на роуминг в странах действия сетей Tele2. Единая стоимость одной минуты разговора и мегабайта данных составляет всего 5 руб.

В 2012 г. число абонентов Tele2, воспользовавшихся услугами международного роуминга, увеличилось на 30% по сравнению с 2011 г.

По данным J’son & Partners Consulting, несмотря на снижение тарифов и внедрение специальных опций, в 2012 г. сокращения рынка услуг международного роуминга в России не произошло, благодаря возросшей активности пользователей. В прошедшем году этот сегмент вырос примерно на 10% и превысил отметку 26 млрд. руб. Для этого сегмента характерна ярко выраженная сезонная динамика — пик доходов операторов от международного роуминга традиционно приходится на 3 квартал — период отпусков, а в первом и последнем квартале снижается до минимальных значений. По оценке J’son & Partners Consulting, в 1 квартале 2013 г. услуги международного роуминга принесли «большой тройке» около 3% всех доходов в России от мобильной связи (без учета продаж абонентского оборудования).

К основным факторам, влияющим на спрос на услугу международного роуминга со стороны конечных пользователей, относятся:

  • низкие тарифы и их прозрачность/простота для конечных пользователей
  • наличие специальных опций, позволяющих снизить расходы в роуминге
  • доходы потребителей
  • доля населения, выезжающего за рубеж
  • сетевое покрытие и проникновение мобильной связи

В последние годы как на российском, так и на мировом рынке международного роуминга наметился ряд позитивных трендов главный из которых — это существенное снижение розничных тарифов на услуги всех типов — голос, SMS, данные. Это происходит во многом благодаря усилению активности регуляторов и стремлению самих операторов сделать свои предложения в роуминге более привлекательными в условиях роста конкуренции с OTT-сервисами.

Анализ тарифов

Анализ тарифов в международном роуминге на голосовые услуги, SMS и мобильный интернет, проведенный J’son & Partners Consulting в июне 2013 г. по наиболее популярным туристическим направлениям, показал следующее. Из операторов «большой тройки» без подключения дополнительных опций услуги международного роуминга в рассматриваемых странах дешевле всего у «МегаФона», за исключением таких стран как Таиланд и Китай, где выгоднее использовать МТС. Самые выгодные тарифы на SMS предоставляет «ВымпелКом» (опция «Соблазнительный роуминг»). Входящие звонки с опцией «Ноль без границ» бесплатны у МТС по всему миру. Опция «Вокруг света» от «Мегафона» предоставляет самый недорогой интернет-трафик по всему миру. Наиболее выгодные тарифы на «голос» по большинству направлений (без учета опций и скидок) предлагает Tele2:

Оператор-дискаунтер предлагает также наиболее выгодные тарифы на мобильный трафик – 25 руб. за 1 МБ в СНГ, Прибалтике и Европе, 50 руб. за 1 МБ в Африке, Азии и Австралии.

Для того чтобы оценить выгоды от той или иной опции в международном роуминге, абонентам требуется приложить определенные усилия по изучению предложений от операторов, что зачастую затруднительно накануне предполагаемой поездки в условиях ограниченного времени. Кроме того, ряд роуминговых услуг и опций могут быть несовместимы между собой. И наконец, нужно не забывать вовремя отключить ту или иную опцию по возвращении из поездки, иначе деньги со счета будут продолжать расходоваться.

Сложная структура тарификации в международном роуминге, все еще недостаточно удобное информирование о затратах и относительно высокие лимиты расходов на услуги передачи данных у российских операторов создают условия для появления нишевых предложений от виртуальных операторов (MVNO) и ресселеров, а также приводит к росту популярности использования абонентами сторонних VoIP-сервисов.

Роуминг в сетях LTE

В 2013 г. активное развертывание сетей LTE в мире продолжилось. По данным GSA (Global mobile Suppliers Association), за 7 месяцев текущего года 54 оператора запустило коммерческие сети LTE, общее количество которых в 76 странах достигло 200 и прогнозируется в размере 260 к концу 2013 г. При этом подавляющее число сетей – 182 - поддерживает режим FDD, 9 сетей работает в режиме TDD, и еще столько же поддерживает оба режима — FDD/TDD

Для обеспечения глобального роуминга новые абонентские устройства, совместимые с LTE, должны поддерживать, в идеале, все 40 частотных диапазонов, выделенных под LTE в различных странах. Поставщики чипсетов и абонентских устройств стараются увеличивать набор режимов и частотных диапазонов, реализованных на одной платформе/устройстве. Тем самым они расширяют рынки сбыта своей продукции и попутно сглаживают проблемы совместимости и роуминга. Так, в феврале 2013 г. на VI форуме GTI компании HTC и Quanta демонстрировали 6-ти режимные (TD-LTE/FD-LTE/HSPA/EDGE/SC-CDMA/WiFi) и 12-диапазонные устройства, а компания MTK - 5-ти режимные и 10-ти диапазонные устройства.

По прогнозам GSA, диапазон 1800 МГц (band 3) останется основным диапазоном для LTE-сетей и ключевым катализатором роуминга в обозримом будущем. По данным на 18 июля 2013 г, частоты в диапазоне 1800 МГц использовались более чем в 43% коммерческих LTE-сетей мира. Второе место по распространенности занял диапазон 2600 МГц (band 7).

Пользователи устройств с поддержкой диапазонов 1800 и 2600 МГц могут потенциально использовать их, по меньшей мере, в 126 LTE-сетях в 61 стране мира (то есть в 81% стран с коммерчески доступными сетями LTE). Поэтому эти частоты наиболее привлекательны с точки зрения услуг международного роуминга в сетях LTE.

Пионером в области LTE-роуминга является оператор SK Telecom (Южная Корея) — первые роуминговые соглашения были подписаны в июне 2012 г. с CSL (Гонконг) и SingTel (Сингапур). В апреле 2013 г. сообщалось о соглашении с филиппинской Globe Telecom. 8 августа 2013 г. число роуминговых партнеров пополнили компании Rogers (Канада) и Swisscom (Швейцария). SK Telecom ведет переговоры также с операторами Японии, Китая и США.

В России только пользователи 4G компании «МегаФон» имеют возможность использовать сети LTE как в домашнем регионе, так и в поездках по РФ.