МТС опубликовал собственную оценку российского ритейла

Опубликованные ниже оценки являются мнением компании МТС, изложенным в форме пресс-релиза



Основные тренды российского рынка смартфонов в третьем квартале 2015 года:
  • МТС предложила своим клиентам лучшую в России цену на гаджеты, что привело к росту числа посетителей магазинов в 1,5 раза за квартал;
  • Результаты продаж в рознице МТС оказались значительно выше рынка: в третьем квартале продажи смартфонов выросли в 1,7 раза в штуках и в 1,9 раза в рублях в годовом выражении, в то же время российский рынок смартфонов в целом за аналогичный период уменьшился на 2% в штуках, рост выручки не превысил 19%;
  • Отказ МТС от маржи при продаже мобильных устройств и высокий спрос населения на интернет-гаджеты стали причинами рекордного прироста пользователей смартфонов в сотовой сети МТС — проникновение смартфонов в абонентскую базу МТС составило 47,4%, что сопоставимо с общеевропейскими показателями;
  • Количество LTE-смартфонов на платформе Android в сети сотовой связи МТС в третьем квартале впервые превысило число LTE-смартфонов Apple;
  • Самыми популярными смартфонами в рознице МТС в отчетный период стали бюджетные 3G-устройства, стоимостью до пяти тысяч рублей — часть их владельцев оператору еще предстоит вовлечь в число постоянных пользователей мобильного интернета;
  • Покупая смартфон, россияне все меньше смотрят на бренд, решающими факторами при выборе нового устройства стали потребительские характеристики: диагональ экрана, объем батареи, качество камеры, поддержка LTE-сетей;

В рамках стратегии МТС по привлечению качественных пользователей мобильного интернета, в 3 кв. 2015 года оператор продолжил держать лучшие цены на интернет-гаджеты в России, которые установил еще в апреле. Такой подход позволил привлечь в салоны МТС значительное число новых покупателей — в 3 кв. 2015 года в сравнении со 2 кв. 2015 года количество посетителей салонов Розничной сети МТС выросло в 1,5 раза.

Хотя в 3 кв. 2015 года участники рынка мобильной электроники последовали за МТС и также снизили стоимость интернет-гаджетов, МТС сохранила лучшие на рынке цены на устройства что в итоге позволило МТС превзойти показатели рынка в деньгах и в штуках в квартальном (рис. 1), а также в годовом выражении (рис. 2).

Доля смартфонов в продажах всех телефонов в рознице МТС в 3 кв. 2015 года достигла 70%, в выручке — 92%.

С развитием сетей «четвертого поколения» (у МТС они работают в 78 регионах РФ) потребители стали активнее покупать LTE-гаджеты, чтобы смотреть онлайн-видео, слушать музыку и выходить в соцсети. В отчетный период продажи LTE-смартфонов в магазинах МТС продемонстрировали максимальную динамику в истории, увеличившись за год в штуках в 5,3 раза, в рублях — более чем в 4 раза. Динамика продаж LTE-смартфонов на российском рынке в третьем квартале была хуже: годовой рост в штуках составил 1,9 раза, в рублях — 1,7 раза. Покупатели чаще приобретали LTE-¬¬смартфоны именно в МТС из-за лучших цен: в отчетный период LTE-смартфоны в рознице МТС стоили в среднем 14,5 тыс. рублей в то время, как у других ритейлеров — 21,3 тыс. рублей или в 1,5 раза дороже (рис. 3).

Высокие квартальные продажи смартфонов на рынке и в операторской рознице привели к росту числа зарегистрированных в сети МТС смартфонов. На конец 3 кв. 2015 года доля смартфонов в сотовой сети МТС достигла 47%, что сопоставимо с общеевропейским уровнем: телекоммуникационные операторы Европы демонстрируют проникновение смартфонов в базу на уровне 53%. Число LTE-смартфонов в сети связи МТС к концу 3 кв. 2015 года выросло на 30% в квартальном выражении и в 2,5 раза за год.

Большинство проданных в 3 кв. 2015 года LTE-смартфонов работали на платформе Android, в результате в отчетный период впервые в истории Android-смартфоны обогнали устройства Apple по количеству зарегистрированных гаджетов в сотовой сети «четвертого поколения» МТС. Доля Android-смартфонов в LTE-сети МТС в 3 кв. 2015 года превысила 50%, увеличившись сразу на 5 п.п. за квартал — рекордный показатель в истории. Доля iOS в квартальном выражении сократилась на 4 п.п.

Основной вклад в рост числа 4G-абонентов МТС пришелся на владельцев бюджетных устройств — почти половина проданных в 3 кв. 2015 года в рознице МТС LTE-смартфонов стоили дешевле 10 тыс. рублей. Большинство продаж LTE-устройств на Anrdoid обеспечили такие бренды как Samsung, Sony, Alcatel и МТС. От ускоренного насыщения сетей LTE-девайсами выигрывают операторы связи: только два процента пользователей 4G потребляют менее 1Мб в месяц, владельцы LTE-смартфонов являются драйверами роста выручки операторов.

Отличие 3 кв. 2015 года от предыдущего отчетного периода — в рознице МТС максимальные продажи в штуках пришлись на бюджетные и ультра-бюджетные 3G-смартфоны. Такие устройства — объект интереса начинающих пользователей, которые покупают первый смартфон по минимальной цене на замену простому телефону для звонков и начинают пользоваться мобильным интернетом спустя какое-то время. В абсолютных цифрах наибольшие продажи смартфонов в рознице МТС в 3 кв. 2015 года пришлись на 3G-устройства по цене от 3 до 5 тысяч рублей, спрос на них за год вырос в 2,6 раза.

Вадим Савченко, вице-президент МТС по продажам и обслуживанию: «Мы видим значительный рост числа посетителей в нашей рознице. Это не удивительно, ведь со снижением реальных доходов, потребители идут в те магазины, где они могут получить всю корзину услуг по лучшей цене. В результате, мы не только привлекли в наши магазины новых покупателей смартфонов, но и увидели наивысшие за последние два года темпы прироста пользователей смартфонов в сотовой сети МТС. Вместе с тем, основной спрос сейчас приходится на самые доступные устройства, владельцы которых привыкли говорить, но в активное пользование мобильным интернетом их нам еще предстоит вовлечь. Сегодня каждый третий новый обладатель смартфона в России не использует его для выхода в сеть, и в первую очередь это касается именно владельцев бюджетных гаджетов. Поэтому МТС запускает обучающие программы и специальные предложения для расширения числа пользователей мобильного интернета и популяризации интернет-сервисов. Наши усилия по повышению доступности интернет-гаджетов позволят получить нам отложенный эффект в виде роста доходов от увеличения потребления интернет-сервисов».

Ключевыми факторами при выборе смартфона в 3 кв. 2015 года наряду с ценой стали возможность доступа к сети LTE, большая диагональ экрана, объем оперативной памяти, мощная аккумуляторная батарея. Снижение покупательской способности населения отодвинуло на второй план фактор бренда производителя смартфонов: россияне готовы купить устройство любого вендора, если оно устраивает их по цене и потребительским характеристикам.

По итогам 3 кв. 2015 года лидером по объему выручки и продажам в штуках в России остался Samsung (доля 23% в штуках и 27% — в рублях). Samsung оказался единственным A-брендом, который за год не только не потерял, но и нарастил присутствие на российском рынке смартфонов. Это произошло за счет политики доступных цен на LTE-¬смартфоны, фаблеты, устройства с хорошей камерой и мощной батареей.

В Розничной сети МТС лидером по объему продаж в штуках 3 кв. 2015 года среди A-брендов стал Samsung, среди B-брендов — Alcatel. При этом, из-за низких цен на устройства, больше половины продаж смартфонов в рознице МТС обеспечили устройства A-брендов (Samsung, Sony, HTC, Microsoft и Apple) — потребители шли в МТС за подешевевшими гаджетами.

В третьем квартале Розничная сеть МТС стала крупнейшим в России сотовым ритейлом, обогнав по числу салонов «Евросеть», «Связной», а также розничные сети «Мегафона» и «ВымпелКома» (рис. 4)1. На конец 3 кв. 2015 года собственная розница МТС насчитывала 4,7 тысячи салонов, в том числе 1,6 тысячи франчайзинговых. За июль-сентябрь 2015 года под брендом МТС в России было открыто почти 300 новых магазинов.

Абоненты МТС могут кроме салонов собственной розницы подключить контракты в более 60 тысячах салонов локальных партнеров МТС, заказать сим-карты в интернете на сайте МТС, Ozon.ru и др. Оплатить услуги оператора можно в более 500 тысячах оффлайн-точек оплаты услуг связи в регионах России — банкоматах, терминалах Qiwi, Киберплат и других партнеров.