Компания «ТМТ Консалтинг» подготовила исследование «Российский рынок ОТТ-видеосервисов - 2015»
Российский рынок легальных онлайн-видеосервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, вырос в 2015 году на 32% и составил 3,4 млрд руб.
Положительное влияние на рынок оказали:
- рост проникновения устройств с возможностью просмотра видео через Интернет: smart-телевизоров, планшетов, смартфонов
- легализация рынка, активизация борьбы с пиратскими сервисами
В то же время ухудшение экономической ситуации в стране привело к общему сокращению рекламного рынка и, в том числе, к снижению темпов роста видеорекламы в Интернете. При этом выручка, полученная по платной модели (подписка, платный просмотр фильмов), продолжала расти высокими темпами, что было связано в первую очередь с распространением smart-телевизоров с предустановленными приложениями онлайн-кинотеатров и ростом числа предлагаемых ими киноновинок.
По итогам года доходы, полученные по рекламной модели, выросли на 20% и составили 2,0 млрд руб, доходы, полученные по платной модели увеличились на 52% до 1,4 млрд руб. Доля доходов от пользовательских платежей в структуре рынка выросла с 36% в 2014 до 41% в 2015 году.
Несмотря на то, что основная доля выручки в 2015 году, как и годом ранее, пришлась на доходы от разовых покупок (TVoD и EST), заметно выросла доля подписки — на нее пришлась четверть всей выручки ОТТ-видеосервисов от пользовательских платежей (в 2014 году она составляла всего 16%).
Произошло это, в первую очередь, за счет развития подписки онлайн-кинотеатром ivi.ru, ставшим по итогам года лидером российского рынка по объему выручки, полученной от подписки. Другие крупные игроки в этом сегменте — платные видеосервисы Amediateka и Okko.
2015 год стал достаточно непростым для ОТТ-видеосервисов, особенно для небольших и сравнительно молодых компаний. Ряд сервисов, работавших по рекламной модели, потеряли часть аудитории и, соответственно, выручки; некоторые были вынуждены уйти с рынка (TVzor, SVOY.ru).
В то же время на рынке появились и новые игроки. Среди новичков 2015 года — в основном операторские решения: «Интерактивное ТВ 2.0» «Ростелекома», ОТТ МТС.
В 2015 году на рынке действовали свыше 15 легальных ОТТ-видеосервисов, у 7 игроков рыночная доля превысила 5%. Первые две позиции сохранились за прошлогодними лидерами — онлайн-кинотеатрами ivi.ru и Okko. На эти две компании, как и годом ранее, пришлась половина рынка, но при этом выросла доля ivi.ru с 28% до 31% и сократилась доля Okko с 22% до 19%.
Лидером по темпам роста стал сервис TVzavr, выручка которого выросла за год в 2,2 раза — это позволило ему попасть в число крупнейших игроков.
По оценкам «ТМТ Консалтинг», аудитория легальных ОТТ-видеосервисов по итогам 2015 года выросла на 2,8% и составила около 38,5 млн человек.
Наиболее быстро росла аудитория smart-телевизоров и мобильных устройств, что связано с ростом проникновения этих устройств среди населения. В то же время аудитория ПК, хотя и остается все еще самой многочисленной, впервые продемонстрировала снижение.
Прогноз развития рынка ОТТ-видеосервисов По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2016 году рынок ОТТ-видеосервисов продолжит активно расти. Рост будет происходить в основном за счет платных сервисов, объем рынка вырастет на 30% до 4,5 млрд руб.
К 2020 году объем рынка ОТТ-видеосервисов составит 9,6 млрд руб, на доходы от платных сервисов будет приходиться две трети выручки.
Основными трендами в ближайшие годы станут:
- Изменение состава участников рынка вследствие прихода глобальных игроков (Netflix и т.д.), сделок M&A, выхода на рынок ОТТ операторов связи и ИТ-компаний
- Преимущественное развитие платной модели, в том числе подписки
- Расширение игроками спектра предоставляемых сервисов (потоковое ТВ, информационные ресурсы, контент собственного производства, выход на новые платформы)
- Дальнейшее расширение географии предоставления услуг российскими видеосервисами
- Осуществление дальнейших шагов по регулированию рынка, партнерство государства и ОТТ-видеосервисов в продвижении российского контента