МТС разместила биржевые облигации серии 001Р-01 на 10 млрд рублей

ПАО «МТС» объявляет о закрытии книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска составил десять миллиардов рублей, срок обращения — пять лет, купон – 9,00% годовых. Купонный период – 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он был дважды понижен: сначала до 9,10-9,20% годовых, а затем — до 9,00-9,10% годовых. Спрос инвесторов к облигациям МТС позволил сформировать почти пятикратную переподписку и закрыть книгу заявок по ставке 9,00% годовых.

В ходе букбилдинга было получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.

Цель размещения облигаций — оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели. Техническое размещение состоится 10 февраля 2017 года на Московской Бирже.

Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).