Изменились и доли рынков операторов. Единственным оператором, продемонстрировавшим рост присутствия на рынке, стала МГТС. По сравнению с 2015 годом доля МГТС на рынке ШПД-интернета выросла на 4% до 37%, на рынке цифрового ТВ доля оператора выросла по сравнению с прошлым годом на 8% до 34%. По итогам 2016 года МГТС признана лидером в этих сегментах рынка.
Ключевые тезисы исследования:
- Выручка от оказания услуг связи операторами Москвы составила 582 млрд. рублей и сократилась на 1,9% год к году;
- Общий объем рынка фиксированной связи, передачи данных и интернета* составил за 9 месяцев 2016 года 104,1 млрд. рублей и, по сравнению с 2015 годом, сократился на 6%. Это связано с кризисом, вследствие которого все потребительские сегменты продемонстрировали отрицательную динамику;
- Число абонентов фиксированного интернета в Москве составило на конец 2016 года 3,72 млн. (с начала 2016 года спад составил 1%, рынок фиксированного ШПД для населения сокращался два квартал подряд). Общий объём рынка в денежном выражении составил по итогам года около 11,9 млрд. рублей;
- Рынок платного ТВ характеризуется общей стагнацией и даже незначительным сокращением рынка платного ТВ в январе-сентябре 2016 года. Это может быть связано с конкуренцией услуги с другими каналами: сервисами OTT-видео, онлайн-видео. Рост доходов операторов на данном рынке обусловлен в первую очередь ростом тарифов на услуги;
- Уровень проникновения фиксированного ШПД за год незначительно сократился из-за конкуренции с мобильным интернетом (с 92% до 91%). Уровень проникновения цифрового платного ТВ остался примерно на том же уровне (около 32%).
В условиях стагнации произошло следующее изменение долей основных игроков на рынке:
- Три игрока — МГТС, Ростелеком и Билайн — контролируют более 70% рынка ШПД по числу клиентов. На первом месте по числу клиентов МГТС (37%), на втором — Ростелеком (22%), на третьем — Билайн (14%). На рынке значительно выросла доля МГТС (с 34% в 2015 году до 37%). Сократилась доля Билайна и Акадо, а также малых операторов;
- Три игрока — МГТС, Ростелеком и Акадо — контролируют боле 77% рынка платного цифрового ТВ в Москве по числу клиентов. На первом месте МГТС (34%), на втором — Ростелеком (24%), на третьем — Акадо (19%). На рынке значительно выросла доля МГТС (с 26% в 2015 году до 34%). Сократилась доля Билайна и Акадо. Доля Ростелекома осталась на примерно том же уровне.
«Нам удается удерживать темпы прироста базы ШПД-пользователей благодаря уникальным скоростным характеристикам наших тарифов. Мы стараемся выдерживать среднерыночное ARPU практически без снижения, предоставляя нашим пользователям больше скорости, чем конкуренты. На конец 2016 года у нас более 30% абонентов были подключены на скоростях более 100 Мбит/сек. Немаловажную роль в сохранении ARPU играют и конвергентные предложения c ТВ и мобильной связью. Все это в комплексе привело к заметному росту выручки по ШПД в 2016 году по отношению к 2015 г.», — прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский.