МТС доразместила облигации БО-01 на 6,8 млрд рублей

ПАО «МТС» завершило вторичное размещение на Московской Бирже облигаций серии БО-01 со ставкой купона 6,85% годовых на общую сумму 6,8 миллиарда рублей по цене 100,00% от номинала.

Биржевые облигации серии БО-01 на 10 миллиардов рублей с погашением 22 марта 2023 года были размещены 3 апреля 2013 года с офертой через пять лет. Ставка с первого по десятый купоны была установлена в размере 8,25% годовых. По результатам оферты 2 апреля 2018 года МТС, установив ставку нового купона на уровне 6.85% годовых с офертой через 2 года, выкупила облигации на сумму 7,4 миллиарда рублей.

Организаторами вторичного размещения выступили Рaйффайзенбанк и Sberbank CIB. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.

Облигации включены в котировальный список Первого уровня Московской биржи. Бумагам присвоен кредитный рейтинг ruAA от рейтингового агентства Эксперт РА.