МТС занял 15 миллиардов рублей

ПАО «МТС» объявляет о закрытии книги заявок по выпуску четырехлетних биржевых облигаций серии 001Р-12 на 15 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 6,85% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 31 октября 2019 года на Московской бирже.
Номинальная стоимость ценных бумаг — 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 23 октября 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 7,00-7,10%. В ходе сбора заявок он трижды снижался до 6,85 - 6,90% годовых. Значительный интерес инвесторов к облигациям МТС позволил закрыть книгу заявок по ставке 6,85% годовых. В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от инвесторов и зафиксирована более чем двукратная переподписка.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Организаторами выпусков выступили «Московский Кредитный Банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», Sberbank CIB, «Совкомбанк», агентом по размещению — Sberbank CIB. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, группам ВКонтакте и Facebook!
comments powered by Disqus