Агентство Counterpoint опубликовало оценки рынка смартфонов за 2019 год в целом и четвертый квартал 2019 года в частности. В 2019 году было продано на 1 процент меньше смартфонов, чем годом ранее, однако если сравнивать этот показатель с прошлым годом, то можно констатировать слабое улучшение — в 2018 году падение год-к-году составляло 4%. Более того, в четвертом квартале 2019 рынок подрос на 4%, что вселяет в аналитиков оптимизм на счет 2020-го года.
Прошедший год был насыщен событиями. С одной стороны, появились 5G-смартфоны и складывающиеся экраны, с другой на рынок было оказано беспрецедентное давление, когда весной США запретили американским компаниям, включая Google и Intel, работать с Huawei. Это стало причиной серьезных последствий: Huawei срочно начал разрабатывать собственную мобильную платформу для мобильных устройств. Однако, помимо общеизвестных конфликтов были и скрытые, например, напряженные отношения Японии и Кореи привели к тому, что на рынке памяти для мобильных устройств царила неопределенность. На фоне этих событий начали претерпевать изменения цепочки производства, компании стремились обезопасить себя от действия санкций США. 2020-й год только начался, но уже понятно, что он будет не менее тревожным. Коронавирус уже вносит коррективы в планы всех производителей мобильных устройств.
Впрочем, санкции не помешали Huawei оттеснить Apple со второй строчки рейтинга крупнейших производителей смартфонов за 2019 год. Испытывая серьезные трудности на международном рынке, Huawei сосредоточился на Китае. К концу года компания заняла 40% китайского рынка, а на продажи в Китае приходится 60% поставок Huawei. За пределами Китая Huawei продолжила торговать старыми моделями, на которые не распространяется действие санкций и, как следствие, они поставляются с Android с сервисами Google. Разработка собственной мобильной платформы HarmonyOS находится лишь в начале своего пути, и без нее конкурировать со смартфонами на оригинальном Android за пределами Китая практически невозможно.
В рамках конкретно четвертого квартала 2019 года Apple занял первое место по поставкам смартфонов. Это произошло благодаря продажам линейки iPhone 11, которые оказались выше прогнозируемых. Впервые с сентября 2018 года выручка от продаж iPhone за квартал увеличилась год-к-году, что поспособствовало росту котировок Apple на бирже до рекордных уровней.
2019 год также стал временем, когда крупнейшие производители внесли серьезные изменения в свою стратегию с целью получить большую долю рынка. Например, Samsung сделал ставку на линейку смартфонов Galaxy A в среднем ценовом сегменте. Apple на старте продаж iPhone 11 поставила на нее цену ниже, чем на предыдущую модель и сместила акцент на увеличение выручки от сервисов. Китайские производители начали активно выходить на новые рынки, в первую очередь европейские. К тому же запуск 5G-сетей открыл возможность заявить модели смартфоны как «первые 5G-смартфоны» на отдельных рынках.
Инновации также сыграли свою роль. Гибкие экраны, уменьшающиеся до «дырки» вырезы под фронтальные камеры, фотосенсоры с большим количеством мегапикселей, увеличенная частота экранов, спрятанные под экран дактилоскопические сенсоры, камеры с оптическим увеличением, более быстрая зарядка — это лишь небольшой список того, что привнесли в смартфоны производители в 2019 году. При этом инновации перестали быть прерогативой исключительно флагманов, и это увеличило охват потребительских сегментов, давая покупателю больший выбор.
В 2020 году большое внимание будет уделено выпуску второго поколения 5G-смартфонов. Они должны стать дешевле, а ассортимент их должен расшириться за счет вступления в гонку производителей второго эшелона. Однако, основную массу будут составлять 4G-смартфоны, спрос на который будет подстегиваться продолжающейся на большинстве рынков миграции с 3G на 4G. А вот сегмент простых и «продвинутых» мобильных телефонов будет сужаться, спрос на них падает вместе со снижением стоимости смартфонов.
Агентство Counterpoint отмечает еще ряд важных фактов и тенденций:
- несмотря на рост конкуренции, совокупная доля пятерки лидеров продолжает расти. В 2019 году топ-5 занимали 66% рынка, годом ранее – 65%, в 2017 году – 62%;
- Samsung столкнулся со стагнацией своих показателей, рост за 2019 год составил лишь 2%. Тем не менее Samsung стал одним из ключевых игроков рынка 5G-смартфонов, продав за год более 6,5 миллионов этих устройств;
- поставки iPhone в 4 квартале 2019 года выросли год-к-году на 11%, и это без версии с 5G. Линейка iPhone 11 получила высокий спрос на всех рынках. Более низкая цена в сравнении с аналогичной моделью прошлого года помогла подстегнуть продажи;
- выручка Apple от сервисов в 4 квартале выросла на 17% год-к-году, большая часть сервисов продемонстрировали рекордный прирост, в частности музыка, облачное хранения и Apple Care. В результате Apple превзошла собственный прогноз не только на 2019-й, но и на 2020-й годы. Компания решила сосредоточиться на создании новых сервисов, которые позволят еще больше увеличить выручку;
- realme продолжает наращивать выручку и остается самым быстрорастущим брендом, показатели год-к-году за квартал – 163%, за весь 2019-й – 453%. В Индии realme и вовсе вошел в топ-5 производителей;
- Xiaomi продемонстрировал уверенный рост в 4 квартале (28% год-к-году) и продолжает лидировать в Индии по итогам всего 2019 года;
5G-смартфоны заняли 1% в поставках смартфонов в 2019 году. Прогноз на 2020 год – 18%.