Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала. В ходе сбора заявок на покупку облигаций 29 апреля 2020 года ставка купона была снижена до 6,60% годовых с первоначального ориентира в размере 6,75-6,90% годовых.
Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга агентства «Эксперт РА». Организаторами выпуска выступили МТС Банк, БК «Регион», агентом по размещению — МТС Банк.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.