ПАО «МТС» объявляет об успешном завершении сбора книги заявок по выпускам биржевых облигаций МТС серии 001Р-22 номинальным объемом 20 миллиардов рублей по ставке купона 8,30% годовых — минимальной ставке среди российских корпоративных эмитентов в 2022 году и МТС Банка серии 001Р-02 номинальным объемом 7 миллиардов рублей по ставке купона 9,55% годовых — наименьшей ставке среди эмитентов с аналогичными рейтингами.
Выпуск МТС серии 001Р-22 размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27 июля 2016 года. Срок обращения облигаций составляет два года. Номинальная стоимость биржевых облигаций 1000 рублей, купонный период 91 день.
Выпуск МТС Банка серии 001Р-02 размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-02268-B-001P-02E от 09 апреля 2021 года. Срок обращения облигаций составляет три года. Номинальная стоимость биржевых облигаций 1000 рублей, купонный период 91 день.
Формирование книг заявок на приобретение обоих выпусков облигаций проводилось 29 июля 2022 года. Поступило около 70 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпускам помог собрать книгу заявок МТС с 3,5-кратной и МТС банка с практически трехкратной переподпиской. Повышенный спрос в обоих выпусках позволил несколько раз понизить маркетинговый ориентир и закрыть книги по нижней границе финального диапазона на уровне 8,30% и 9,55% годовых, увеличив первоначально заявленный в ходе маркетинга объем размещения более чем в два раза — с 10 до 20 млрд рублей и с 3 до 7 млрд рублей соответственно.
«Впервые на российском рынке прошло одновременное размещение облигаций двух эмитентов — полноценных участников одной экосистемы (МТС и МТС Банк), когда компании формально принадлежат к разным секторам экономики, но с точки зрения ведения бизнеса и стратегии развития неотъемлемо связаны друг с другом. МТС Банк для нас не просто банк, но и существенный элемент огромной экосистемы МТС с набором продуктов комплементарных большинству продуктов МТС и глубоко встроенных в действующую экосистему Группы. Высокая оценка кредитного качества как компании, так и банка со стороны инвесторов, продемонстрированная в процессе прошедшего двойного размещения, позволяет Группе привлекать фондирование на минимальных уровнях, в том числе и далее снижать кредитный спред между уровнями заимствования МТС и МТС Банка, что логично с учетом связанного кредитного риска», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.«Объёмы размещения и финальные ценовые параметры выпусков в очередной раз показали повышенный интерес инвесторов как к группе компаний МТС в целом, так и МТС Банку в частности. После успешного дебютного выпуска рублёвых облигаций банка, состоявшегося в прошлом году, мы продолжили предлагать инвесторам наши долговые инструменты, пользующиеся повышенным спросом. Инвесторы имели возможность приобрести размещаемые облигации как через организаторов выпусков, так и в нашем мобильном приложении МТС Инвестиции», — прокомментировал вице-президент, руководитель Инвестиционного блока МТС Банка Глеб Сорокин.
Организаторами обоих выпусков выступили Банк ГПБ (АО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), «МКБ» (ПАО), ПАО РОСБАНК, АО ИФК «Солид» и АО «БКС Банк», агентом по размещению — Банк ГПБ (АО). Техническое размещение выпусков состоится на Московской бирже 5 августа 2022 года. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.