В агентстве считают, что рост поставок намекает на то, что рынок приходит в себя после периода турбулентности: проблемы с цепочками поставок в пандемию прервали позитивную тенденцию, обозначившуюся в 2020 году. По итогу первого квартала 2024 года многие производители показали двузначный рост, а Huawei и вовсе подрос в разы. Были и те, чьи продажи за квартал снизились — Apple и Oppo.
Samsung занял первую строчку в рейтинге производителей смартфонов по итогам 1 квартала 2024 года, его поставки достигли 60,4 миллионов устройств. Запуск новой линейки S24 с функциями искусственного интеллекта Galaxy AI внесли свой вклад в рост продаж на 13,5% по сравнению с прошлым кварталом. Однако, ничего сверхестественного не произошло, по сравнению с прошлым годом рост составил символические 0,2%. Давление со стороны китайских конкурентов не позволило Samsung заметно увеличить количество проданных смартфонов, хотя аналитики и отмечают, что в среднем и низком ценовых сегментов у Samsung наметился позитивный тренд.
После традиционного всплеска продаж в 4 квартале прошлого года, вызванного новой линейкой айфонов, поставки смартфонов Apple в 1 квартале 2024 года снизились до 50,7 миллиона устройств. Агентство Omdia отмечает, что это даже ниже, чем в прошлом году. Указывается, что такая аномалия может быть связана с тем, что в прошлом году была задержка с поставками айфонов нового поколения, из-за чего часть продаж перетекла с 4 квартала на 1 квартал (отсюда всплеск в 4 квартале и падение в 1 квартале в этом году). В Omdia считают, что ничего сверхъестественного не произошло.
Джузи Хонг, старший менеджер исследований рынка смартфонов в Omdia считает, что проблема Apple находится в Китае: «Китая для Apple является важным рынком, по объему он номер два после США. В последние полгода Apple столкнулась с серьезной конкуренцией с Huawei в премиальном сегменте, что стало причиной разочаровывающих поставок айфонов в первом квартале. Результаты компании на китайском рынке станут в этом году важным фактором, влияющем на общие поставки смартфонов Apple».
Результаты Xiaomi по сравнению с первым кварталом прошлого года впечатляют: 40,8 миллиона поставленных устройств, 33,8% рост. Однако по сравнению с третьим и четвертым кварталами прошлого года поставки, пусть и символически, но снижаются. В Omdia считают, что в целом Xiaomi показывает хорошие результаты на фоне растущего рынка, в прошлые годы доля компании снижалась.
Как и Xiaomi, корпорация Transsion (бренды iTel, Tecno и Infinix) показала не лучший результат по сравнению с парой предшествующих кварталов, но по сравнению с 1 кварталом 2023 года увеличила продажи на 111,5%. Удвоение поставок позволило Transsion перескочить сразу с шестой на четвертую позицию в рейтинге производителей смартфонов, обойдя Vivo и Oppo.
Ведущий аналитик Omdia Закер Ли считает, что в 2023 году Transsion росла за счет продаж смартфонов в низком и среднем ценовых сегментах, однако эти сегменты довольно зависимы от экономической ситуации. По его мнению, дальнейшие успехи Transsion напрямую будут зависеть от восстановления экономики стран, где корпорация продает свои устройства.
Oppo Group (управляет брендами Oppo и OnePlus) показала разнонаправленную динамику продаж: по сравнению с прошлым кварталом рост составил 2,5%, а по сравнению с прошлым годом продажи снизились на 5,7%. В Omdia отмечают проблемы Oppo: доля компании последовательно снижает, конкуренция с Transsion растет, и в 2024 году главное задачей Oppo станет «хотя бы удержать свои позиции».
Другой конкурент Oppo — компания Vivo, которая начала восстанавливать свои продажи после долгого падения на протяжении 2022 и 2023 годов. В первом квартале 2024 года было продано 23 миллиона смартфонов Vivo, что на 7,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с четвертым кварталом в абсолютном количестве было снижение проданных устройств на миллион, но в Omdia считают это нормальным, так как для Vivo четвертый квартал обычно становится самым удачным с точки зрения количества проданных смартфонов.
Седьмую строчку занимает Honor с 16,5 миллионами проданных смартфонов, что на 47,3% больше, чем годом ранее. Компания последовательно наращивала поставки устройств на протяжении всего 2023 года, и в отличие от многих конкурентов сумела нарастить их даже по сравнению с четвертым кварталом. В Omdia считают, что на китайском рынке Honor конкурирует с Huawei, но при этом имеет возможность наращивать поставки на других рынках. Huawei, от которого и отпочковалась Honor, из-за санкций сильно ограничена в деятельности в других странах и не имеет возможности выпускать смартфоны на Android со встроенными сервисами Google, а популярность Harmony OS еще не так высока.
Однако все трудности не мешают Huawei расти, поставки по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза до 13,1 миллиона устройств. Удвоение могло случиться еще в четвертом квартале, когда Huawei поставил 12,3 миллиона устройств, тогда как в первом квартале прошлого года продажи составили 6,4 миллиона смартфонов.
По мнению Omdia, результаты компании Motorola превосходят ожидания. Как и у Huawei, продажи смартфонов Motorola в первом квартале 2024 года выросли как по сравнению с предыдущим кварталом, так и с прошлым годом — на 4% и 23,8% соответственно. От редакции Content Review отметим, что Motorola удалось закрепиться в растущем сегменте смартфонов со складным экраном, чему не в последнюю очередь способствовала реинкарнация легендарной раскладушки Razr.
Китайский производитель Realme скатился в рейтинге с восьмой на десятую позицию. Компании удалось увеличить продажи по сравнению с прошлым годом на 20%, но по сравнению с предыдущим кварталом они снизились на 16,5%. Результат — худшие показатели среди всей десятки крупнейших производителей. В Omdia считают, что это следствие снижения продаж в низком ценовом сегменте.
Джузи Хонг считает, что рынок смартфонов сильно поляризировался на крайности — низкий и высокий, премиальный сегменты. В связи с этим компании, в структуре продаж которых смартфоны среднего ценового сегмента занимают значительную долю, такие как Samsung, Oppo и Realme, сталкиваются с трудностями. На 2024 год в Omdia прогнозируют рост рынка в целом, особенно в первой половине года, но воспользоваться этим смогут не все производители.