Nvidia стали патриотами США и теперь производят всё дома?
Производитель видеокарт объявил о «беспрецедентном» шаге — переносе значительной части производства своих ИИ-чипов Blackwell и суперкомпьютеров на американскую землю. Компания утверждает, что уже запустила производство на заводах TSMC в Аризоне и готовится построить два предприятия в Техасе — в Хьюстоне (совместно с Foxconn) и Далласе (с Wistron).
Масштаб у проекта внушительный — до 500 миллиардов долларов инвестиций в течение четырех лет (есть мнение, что цифра в 500 миллиардов кажется для администрации Трампа магической, потому что Apple пришлось недавно анонсировать то же самое, а до них Oracle и OpenAI запускали Stargate с такой же суммой). Массовое производство на техасских заводах ожидается уже через 12-15 месяцев, а компания прогнозирует создание миллиардов «сотен тысяч» рабочих мест.
Что стоит за этим решением? Есть несколько причин. Официальная — «растущий спрос на ИИ-инфраструктуру и стремление укрепить цепочки поставок». Хотя тот же самый растущий в последние годы спрос компанию наладить производство в США не убедил. Неофициальная (и реальная) причина — политическое давление администрации Трампа, которая активно продвигает возвращение производства на родину, и нежелание столкнуться с тарифами. Сам Трамп сказал, буквально, что выборы и тарифы «заставили» их это сделать.
Однако на пути к «американской кремниевой мечте» есть серьезные препятствия. Это решение скорее политическое, чем экономическое, и потому может привести к денежным потерям, снижению эффективности производства и падению выручки. А неопределенность с размером тарифов на импортируемые компоненты и попытки новой администрации пересмотреть CHIPS Act создают дополнительные риски. Не говоря уж о том, что в США просто нет дешёвой и достаточно квалифицированной рабочей силы для заводов. Кто будет работать, мексиканцы? Или завезённые тайваньцы?
Nvidia пытается обойти эти преграды с помощью собственных технологий и получить максимум выгоды — например, используя свои же ИИ-системы, NVIDIA Omniverse для создания цифровых двойников фабрик и NVIDIA Isaac GR00T для автоматизации производственных процессов с помощью роботов. При этом самая главная угроза для компании — не частичный перенос производства, а потеря китайского рынка, который всё ещё активно закупает даже урезанные из-за санкций модели чипов. И если ради китайских денег нужно построить несколько заводов в США — почему бы и нет?