J’son & Partners Consulting исследовал рынок мобильных музыкальных сервисов (2012-2016)

Подпишитесь на наш Telegram-канал @contentreview

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынка мобильных музыкальных сервисов по итогам 2012 года и прогнозы его развития до 2016 года.

Мобильные музыкальные сервисы — это контентные приложения для приобретения и/или потребления музыкального контента в цифровом формате на мобильных устройствах (смартфонах, планшетах и т.д.). За рамки данного исследования вынесен «операторский» мобильный контент: RBT (ring back tone) и закачка музыки с площадок операторов и традиционных контент-провайдеров.

Динамика развития мирового рынка мобильных музыкальных сервисов

Мировой рынок мобильных музыкальных приложений увеличился за год в 2 раза и в 2012 году составил 537 млн долл. В 2010 году объем рынка составлял 73 млн долл. Наиболее быстрыми темпами прироста характеризуется сегмент покупок внутри приложений: CAGR составил 172%.

В период 2010-2012 структура мирового рынка мобильной музыки не подверглась значительным изменениям, что обусловлено географической структурой рынка, большая часть которого приходится на США и европейские развитые страны, где абсолютным лидером рынка выступает iTunes Store от Apple.

Ожидаемые тенденции на мировом рынке

  • Пользователи смартфонов, на которых концентрируются мобильные операторы, вероятнее всего, перейдут на многочисленные лидирующие музыкальные сервисы, предлагаемые через родные приложения или через магазины мобильных приложений.
  • Возрастающее количество пользователей перейдет от музыкальных сервисов, предоставляемых операторами и традиционными компаниями музыкальной индустрии, на стриминговые сервисы.
  • Возникнет все больше интересных и сложных сделок, когда операторы столкнутся с жёсткой конкуренцией и почувствуют необходимость развивать новые отношения, такие как сделка TeliaSonera с одним из новых лидеров стриминговой дистрибуции цифрового музыкального контента — Spotify.
  • Мобильные музыкальные приложения станут каналом, предоставляющим возможность максимально комфортабельного потребления контента для пользователя (где угодно, когда угодно, как угодно), благодаря возможности интеграции в автомобильную акустику, домашнюю стереосистему или, уже традиционно, в качестве онлайн-плеера/радио.

Динамика развития российского рынка мобильных музыкальных сервисов

Рынок мобильных музыкальных приложений в России увеличился за год на 113% и в 2012 году составил 1,79 млн долл. В 2010 году объем рынка составлял 0,23 млн долл. Активный рост сопровождался изменением структуры рынка.

Такие изменения на российском рынке обусловлены, в первую очередь, активным ростом продаж смартфонов и планшетов и, как следствие, увеличением наличного парка этих мобильных устройств при сохранении повсеместного неограниченного доступа к нелегальному музыкальному контенту. Данные условия породили такую ситуацию, при которой разработчики приложений могут зарабатывать лишь за счет предоставления более удобного, более быстрого, более качественного доступа к контенту, но не на самом контенте или самом факте доступа к нему.

Именно этим объясняются ключевые изменения, произошедшие на российском рынке мобильной музыки до 2012 года:


  1. Закрытие многих российских легальных музыкальных сервисов: Fidel, Omlet, Yota.Музыка.
  2. Появление большого количества приложений с доступом к нелегальному контенту.
  3. Активное развитие российских и зарубежных легальных сервисов нового поколения: музыкальный раздел iTunes Store, Яндекс.Музыка.

Тем не менее, российский рынок мобильной музыки находится в стадии формирования. Ведущими игроками легального рынка являются iTunes Store и Яндекс.Музыка. В июне этого года ожидается открытие на российском рынке музыкального раздела Google Play Store. Однако на данный момент большую часть рынка составляют приложения, предоставляющие доступ к нелегальному контенту в той или иной форме.

Так или иначе, разработчики приложений и легального и нелегального сегмента рынка пытаются зарабатывать на рекламе (или ее платном отключении) и/или на продажах услуг внутри приложений (тексты песен, безлимитное радио, подписка). Моделью монетизации выделяется сервис Яндекс.Музыка, предоставляющий бесплатный контент в веб-версии и модель подписки в мобильном приложении для iOS.

Сравнительный анализ российского и мирового рынков. Прогноз рынка РФ

В России основную долю рынка мобильных музыкальных приложений исторически занимал сегмент музыкальных платных приложений, в 2012 году на его долю пришлось 55% рынка. На долю покупок и рекламы в музыкальных приложениях приходилось 34% и 12% соответственно. По прогнозам J`son & Partners Consulting, два сегмента — платные и рекламные приложения — достигнут относительного равновесия с небольшим перевесом в сторону рекламы. Доля покупок внутри приложений, по прогнозам J’son & Partners Consulting, будет расти и составит около 75% от общего объема рынка в 2016 году.

Выводы:

  • Объем российского рынка мобильных музыкальных приложений в 2012 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, составил 1,79 млн долл. против 0,84 млн долл. в 2011 году.
  • Рост российского рынка мобильных музыкальных приложений в 2012 году по сравнению с предыдущим годом составил 113%.
  • Российские легальные музыкальные сервисы закрываются из-за слабой прибыльности проектов.
  • Увеличивается количество нелегальных сервисов на рынке для прослушивания аудио файлов в социальных сетях.
  • Растет популярность российских и зарубежных легальных сервисов, а именно — происходит увеличение доли покупок внутри приложения до 33,5% в 2012 году.
  • В абсолютных значениях российский рынок мобильной музыки еще очень мал, однако демонстрирует высокие темпы прироста, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее этого рынка.
  • В 2013 году ожидается рост объема российского рынка мобильных музыкальных приложений, а к 2016 году суммарный объём рынка может превысить 14 млн. долл.