Net Element сообщает о привлечении финансирования в размере $20 млн

Net Element, Inc. сообщает о получении кредита в размере $15 млн от лидера инвестиционного рынка компании RBL Capital Group, а также заключила соглашение с Crede CG III о реструктуризации $5 млн долга. Согласно достигнутым договоренностям с Crede CG III, дочерней компанией Crede Capital Group, Net Element получает возможность возместить долговые обязательства эквивалентным количеством простых векселей компании до 31 декабря 2016 года.

Компания продолжает бурное развитие, увеличив прибыль на 89,5% в 2015 году по сравнению с предыдущим годом. Предоставленная RBL Capital кредитная линия в сочетании с реструктуризацией долговых обязательств позволит Net Element продолжить развитие и расширение на финансовом рынке. Новый кредит общим объемом в $15 млн погашает предыдущую задолженность перед RBL Capital в размере $10 млн за истечением срока давности.

В мае 2015 года компания объявила о начале сотрудничества с RBL Capital для создания Eдиной Cистемы Финансирования, направленной на увеличение количества мерчантов, путем выделения до $50 000 000 на финансирование торгового портфеля компании.

"RBL Capital рада поддержать следующий этап роста Net Element, учитывая доказанный рост компании за последние несколько лет, увеличение количества клиентов-мерчантов, технологические достижения и сильную управленческую команду", — комментирует Уильям У. Уильямс, представитель RBL Capital. — "Net Element готова к дальнейшему росту и RBL Capital рады быть частью этого развития".

В соответствии с условиями клирингового соглашения, компания будет иметь исключительное право требования обмена ссылочного долга от Crede через транши в $100 000 (сумма данного транша может быть увеличена или уменьшена при согласии Crede). Обмен может быть осуществлен для доли обыкновенных акций компании на условиях, изложенных в Договоре. При этом каждая обменная операция может быть исполнена только при уведомлении Crede за три рабочих дня перед каждым обменом.

«Эта инвестиция позволит ускорить нашу кампанию по увеличению присутствия Net Element на рынке США и других отдельных выбранных рынках», — прокомментировал Олег Фирер Генеральный директор (CEO) компании Net Element. «Мы рады, что заключили сделку с Crede, а также продолжаем получать поддержку RBL Capital, которые были и остаются нашими полноправными партнерами вот уже на протяжении нескольких лет».
Дополнительную информацию о финансировании, нормах и условиях данных соглашений, можно найти в актуальном отчете компании Net Element по форме 8-К, на сайте Комиссии по ценным бумагам (SEC) от 3 мая, 2016 и 4 мая 2016 и доступна для ознакомления на официальном сайте SEC