ОАО «Дальсвязь» объявляет аудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
Основные показатели финансово-экономической деятельности по итогам 2009 года
| Показатель | 2009 год, | 2008 год, | Изменение, % |
| млн руб. | млн руб. | ||
| Доходы по обычным видам деятельности | 13 396,80 | 12 232,20 | 9,50% |
| в т.ч. доходы от услуг связи | 12 734,20 | 11 614,50 | 9,60% |
| Расходы по обычным видам деятельности | 10 317,60 | 9 538,40 | 8,20% |
| Прибыль от продаж | 3 079,20 | 2 693,80 | 14,30% |
| Прибыль до налогообложения | 2 673,60 | 2 334,20 | 14,50% |
| OIBDA1 | 4 521,80 | 4 103,20 | 10,20% |
| OIBDA margin2 | 33,80% | 33,50% | |
| EBITDA3 | 4 692,90 | 4 174,30 | 12,40% |
| EBITDA margin4 | 35,00% | 34,10% | |
| Чистая прибыль | 2 171,50 | 1 735,60 | 25,10% |
| NP margin | 16,20% | 14,20% | |
| Валюта баланса5 | 19 360,9 | 16 760,8 | 15,50% |
| Чистые активы6 | 9 932,8 | 8 196,00 | 21,20% |
«В 2009 году нам удалось сохранить темпы прироста выручки на уровне прошлых лет. При этом основными драйверами роста были услуги, имеющие высокий рыночный потенциал: доступ в сеть Интернет и интерактивное телевидение. Их доля в структуре выручки превысила 30%. Жесткий контроль операционных расходов и повышение эффективности инвестиций придали дополнительный импульс росту показателей рентабельности. Стратегическим событием в 2009 году стало приобретение полного контроля над крупнейшим оператором фиксированной связи в Республике Саха (Якутия) ОАО «Сахателеком», — отметил генеральный директор компании Андрей Балаценко.
Показатели эффективности деятельности
- Списочная численность сотрудников на 31 декабря 2009 года достигла 10 215 работников, сократившись на 1 104 человека (или на 9,8%) по сравнению с показателем на 1 января 2009 года (11 319 работников);
- Доход на одного работника вырос на 20,1% до 1 285,4 тыс. руб. за 2009 год (за 2008 год – 1070,7 тыс. руб.);
- Количество линий на работника выросло на 8,5% до 141,2 линий (за 2008 год – 130,1);
- Себестоимость рубля выручки в 2009 году составила 77,02 коп, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% (в 2008 году – 77,98 коп.).
Динамика доходов от услуг связи по итогам 2009 года
| Виды услуг | 2009 год, | 2008 год, | Изменение, % |
| млн руб. | млн руб. | ||
| Услуги внутризоновой телефонной связи | 2 238,1 | 1 994,0 | 12,20% |
| Услуги местной телефонной связи | 5 125,1 | 4 694,3 | 9,20% |
| Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения | 161,0 | 162,1 | -0,70% |
| Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи | 255,0 | 317,0 | -19,60% |
| Услуги телеграфной связи, услуги по передаче данных и телематические услуги связи | 3 974,3 | 3 237,7 | 22,80% |
| в т.ч. услуги по передаче данных и услуги предоставления доступа к сети Интернет (кроме услуг интерактивного телевидения) | 3 844,6 | 3 095,1 | 24,20% |
| в т.ч. услуги интерактивного телевидения | 229,1 | 134,9 | 69,80% |
| Услуги присоединения и пропуска трафика | 980,7 | 1 209,4 | -18,90% |
| ИТОГО | 12 734,2 | 11 614,5 | 9,60% |
Рост доходов от услуг обусловлен:
- увеличением доходов от услуг доступа в сеть Интернет;
- увеличением доходов от услуг интерактивного телевидения;
- увеличением доходов от услуг внутризоновой связи;
- увеличением доходов от услуг местной телефонной связи.
Доходы от услуг доступа в интернет и передачи данных
Высокий темп роста достигнут за счет увеличения абонентской базы пользователей ШПД. По сравнению с 2008 годом она увеличилась на 120 159 абонентов (по состоянию на 31 декабря 2009 года абонентская база составила 391 606 абонентов). Также на рост доходов повлияло активное продвижение новых лимитных и безлимитных тарифных планов, внедрение и развитие дополнительных услуг на базе ШПД, что, в свою очередь, способствовало увеличению доходов от абонентской платы.
По услуге «Интерактивное телевидение» по сравнению с показателем за 2008 год прирост доходов составил 69,8% или 94,2 млн руб. Это обусловлено увеличением абонентской базы на 35 978 абонентов (по состоянию на 31 декабря 2009 года абонентская база достигла 76 796 абонентов), а также запуском в коммерческую эксплуатацию услуги интерактивного телевидения в июле 2008 года в Амурском филиале и в сентябре 2009 года — в Магаданском и Сахалинском филиалах.
Доходы от услуг внутризоновой связи
Рост доходов (112,2%) обусловлен отражением по данной статье доходов от оказания услуг по взаимному резервированию каналов с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» с июля 2008 года в Приморском и Хабаровском филиалах. Без учета данного фактора, доходы от услуг внутризоновой связи за 2009 год составляют 100,2% от уровня доходов 2008 года. В 2009 году наблюдалось снижение доходов от внутризонового трафика на 131,3 млн руб. за счет снижения доходов от трафика F2F на 14% (97 млн руб.) и снижения доходов от трафика F2M на 4% (34 млн руб.). Снижение доходов от трафика обусловлено выходом на рынок альтернативных операторов зоновой связи и мобильным замещением. Данное снижение компенсировано приростом доходов от предоставления внутризоновых каналов связи на 66% (135,3 млн руб.).
Доходы от услуг местной связи
Прирост доходов от услуг местной телефонной связи на 9,2% вызван увеличением тарифов в сентябре 2008 года и в марте 2009 года.
Доходы от услуг сотовой связи
Доходы от услуг сотовой связи в 2009 году снизились относительно уровня 2008 года на 19,6%. Снижение обусловлено уменьшением абонентской базы на 21 826 абонентов (по состоянию на 31 декабря 2009 года абонентская база составила 75 170 абонентов), а также снижением среднего дохода на одного абонента с 250 рублей в 2008 году до 231 рублей в 2009 году, что связано с острой конкуренцией со стороны операторов «Большой Тройки» в Магаданской области и Камчатском крае. Снижение абонентской базы также обусловлено корректировкой абонентской базы в Магаданском филиале в июле 2009 года.
Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика
Снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика в 2009 году относительно 2008 года обусловлено:
- Снижением доходов от оказания услуг пропуска трафика, что объясняется:
снижением объемов трафика по услугам зонового завершения вызова в связи с пропуском части трафика от операторов СПС и мг/мн через сети альтернативных операторов зоновой фиксированной связи и в связи с развитием процессов мобильного замещения; - введением с 1 мая 2008 года дифференцированных тарифов на услугу зонового завершения вызова в пределах одного поселения (0,80 – 1,25 руб./мин, вместо 1,52 руб./мин);
- снижением объемов трафика по услуге местное инициирование вызова в связи с уменьшением доли услуг коммутируемого доступа в интернет и увеличения доли услуг DSL;
Динамика абонентской базы и доли в доходах новых услуг по итогам 2009 года
- Доля новых услуг (доступ в интернет, передача данных, подвижная электросвязь, услуги интерактивного телевидения, в том числе видео по запросу) в структуре доходов компании за 2009 год достигла 30,5% (в 2008 году доля новых услуг составляла 27,8%);
- Абонентская база пользователей услуг коммутируемого доступа к сети Интернет упала на 67,7% до 48 051 абонентов (в 2008 году – 148 627 абонента) за счет перехода абонентов на услугу широкополосного доступа к сети Интернет;
- Абонентская база пользователей услуг широкополосного доступа к сети Интернет выросла на 44,3% до 391 606 абонентов (в 2008 году – 271 447 абонентов), проникновение широкополосного доступа к местной телефонии достигло 28,8% (в 2008 году - 19,9%);
- Абонентская база пользователей услуг интерактивного телевидения выросла на 88,1% до 76 796 абонентов (в 2008 году – 40 818 абонентов), проникновение интерактивного телевидения к широкополосному доступу достигло 19,6% (в 2008 году - 15%);
- Абонентская база сотовой связи уменьшилась на 22,5% до 75 170 абонентов (Камчатский край – 32102 (в 2008 году – 38 317), Магаданская область 43 068 (в 2008 году – 58 679);
- Абонентская база местной связи на 31 декабря 2009 года составила 1 360 381 номеров (на 31 декабря 2008 года – 1 361 761 номеров).
Динамика расходов по итогам 2009 года
| Расходы | 2009 год, | 2008 год, | Изменение, % |
| млн руб. | млн руб. | ||
| Затраты на оплату труда | 3 207,0 | 3 059,5 | 4,80% |
| Отчисления на социальное страхование | 681,6 | 675,7 | 0,90% |
| Амортизация основных средств | 1 442,6 | 1 409,4 | 2,40% |
| Материальные затраты | 1 059,0 | 930,1 | 13,90% |
| Расходы по услугам операторов связи (кроме ОАО «Ростелеком») | 1 186,3 | 1 175,2 | 0,90% |
| Расходы по взаимному резервированию с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» | 482,6 | 241,6 | 99,8 |
| Расходы по услугам ОАО «Ростелеком» | 369,4 | 306,6 | 20,50% |
| Услуги сторонних организаций8 | 771,3 | 799,2 | -3,50% |
| Отчисления в резерв универсального обслуживания | 134,5 | 121,3 | 10,90% |
| Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности | 11,3 | 8,6 | 31,40% |
| Прочие расходы | 972,1 | 811,2 | 19,80% |
| ИТОГО | 10 317,6 | 9 538,4 | 8,20% |
- Затраты на оплату труда увеличились на 147,5 млн руб. или на 4,8% по сравнению с показателем за 2008 год. Рост обусловлен реализацией мероприятий по увеличению заработной платы работников с целью достижения конкурентоспособного уровня заработной платы и повышения социальной защищенности низкооплачиваемых категорий работников;
- Увеличение затрат по статье «Материальные затраты» на 128,9 млн руб. или 13,9% относительно показателя за 2008 год в основном связан с ростом расходов по статье «Товары, включаемые в стоимость услуг связи» и ростом тарифов на тепло- и электроэнергию;
- Увеличение по статье «Расходы по взаимному резервированию с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» на 241,0 млн руб. за 2009 год, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, произошло в связи с тем, что договор о взаимном резервировании каналов связи уровня STM-16 Владивосток — Хабаровск был заключен с 1 июля 2008 года (120 млн руб. за один квартал);
- Рост расходов по услугам ОАО «Ростелеком» обусловлен увеличением тарифов на аренду каналов в интересах зоны с марта 2008 года, а также с увеличением потребления интернет-услуг;
- Снижение расходов по статьям «Услуги сторонних организаций» на 3,5% обусловлено снижением консультационных расходов и расходов на содержание и ремонт зданий, сооружений;
- Рост по статье «Прочие расходы» на 160,9 млн руб. связан с увеличением расходов по программному обеспечению и базам данных, по агентским услугам, по негосударственному пенсионному страхованию в пользу работников и расходам на интерактивные развлекательные услуги.
Прочие доходы и расходы
За 2009 год получен убыток от прочей неоперационной деятельности в размере 405,6 млн руб. (убыток за 2008 год составил 359,5 млн руб.).
- Процентные доходы снизились на 58,6 млн руб. и составили 15,1 млн руб, в связи с уменьшением объема свободных денежных средств для размещения;
- Процентные расходы составили 591,8 млн руб, что выше уровня процентных расходов за 2008 год (492,1 млн руб.) на 99,7 млн руб. это связано с увеличением процентных ставок по договорам кредитования;
- Снижение убытка от прочей деятельности произошло за счет: увеличения доходов от участия в других организациях (2009 год – 404,2 млн руб, 2008 год – 29,0 млн руб.), отражения в составе статьи «Прочие доходы» излишне взысканных налоговыми органами санкций по НДС и налогу на прибыль на сумму 21,9 млн руб. по результатам налоговой проверки за период 2001-2002г.г, начисления доходов по статье «Возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи» за 2009 год – 121,6 млн руб. (за 2008 год – 109,6 млн руб.).
Собственный и заемный капитал
Чистые активы ОАО «Дальсвязь» на 31 декабря 2009 года выросли на 21,2% и достигли 9 932,8 млн руб. (на 31 декабря 2008 г. – 8 196,0 млн руб.). Размер чистых активов учитывает распределение прибыли на выплату дивидендов по итогам 2008 финансового года в сумме 431,1 млн руб. Удельный вес собственного капитала в структуре баланса достиг 51,1%, увеличившись на 5,1 % по сравнению с началом года (48,6%).
| на 31 декабря 2009г., | на 31 декабря 2008г., | Изменение, % | |
| млн руб. | млн руб. | ||
| Процентный долг | 6 820,8 | 5 675,6 | 20,20% |
| Чистый долг | 6 675,8 | 5 398,5 | 23,70% |
| Чистый долг / EBITDA | 1,42 | 1,29 | |
| EBITDA / Процентные расходы (нетто) | 8,14 | 9,98 |
Рост чистого долга обусловлен исключительно приобретением у Правительства Республики Саха (Якутия) оставшихся 49 процентов акций ОАО «Сахателеком» в октябре 2009 года за 1360,3 млн руб. Помимо этого, сумма чистого долга включает в себя вексельный займ у ОАО «Сахателеком» (с учетом накопленного дисконта) в сумме 648,1 млн руб.
Ухудшение показателей «Чистый долг / EBITDA» и «EBITDA / Процентные расходы (нетто)» так же связано с ростом суммы долга вследствие вышеуказанного приобретения.
Ликвидность
По состоянию на 31 декабря 2009 года превышение текущих обязательств над текущими активами составило 2 868,0 млн руб. (на 31 декабря 2008 года 2 251,1 млн руб.)
| на 31 декабря 2009г., | на 31 декабря 2008г., | |
| млн руб. | млн руб. | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент срочной ликвидности | 0,34 | 0,39 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,52 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | (3,01) | (2,59) |
Ухудшение показателей ликвидности произошло из-за превышения темпов роста текущих обязательств над темпом роста денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Такая динамика текущих обязательств обусловлена, в основном, переводом облигационного займа серии Д2 (1712,4 млн руб. с учетом накопленного купонного дохода) из долгосрочных обязательств в краткосрочные. После рефинансирования этого инструмента в мае 2010 года, показатели ликвидности будут улучшены.